三藏向菲斯特復命，并追問起自己的身世來，還有魂牽夢縈的那個美麗的西方女王。菲斯特大怒，并嚴命三藏擒拿九妹三人，三藏陷入兩難的境地。逃竄過程中孫悟空貪財的本性一路作祟，不僅中飽私囊，惹下許多烏龍是非，竟然還私自帶著悟凈回演唱會現場找班主要勞務費。重返故地的悟凈一下子被正在舞臺上翩翩起舞的女子飛天所吸引，并情不自禁地上臺共舞。
聞訊趕來的三藏本來是領命抓人，看到臺上與悟凈共舞的飛天卻頓時愣住了。原來這個女子就是他魂牽夢縈的女王！他還把玉佩作為定情信物送給了她！在女王出現的那個美妙夢境中，還有一個小孩子，孩子無比清澈的眼睛令他充滿愛與關懷。同時，飛天在與三藏對視的一霎也產生了一種莫名其妙的感覺，是愛？是恨？是痛感么？但又帶有一絲欣慰。
這期間，巨靈神曾因神力意外失靈而遭受三藏一頓痛扁，狼狽萬分；孫悟空學會了淺顯的“點石成金”術，興沖沖地獨自一人卷起金子逃回洛陽城。飛天帶著悟凈逃跑，兩人偷閑沉浸在《沉香曲》的曖昧中，三哥發現后一把寶劍直指悟凈，飛天和九妹都至死掩護悟凈逃跑。慌亂中，幾個人摸到了城墻的小門，里面一片虛幻的景象。在菲斯特的獰笑聲中，五個人掉入了無底洞，穿越隧道，幾乎以為要死去！實際上，他們掉進了菲斯特制造的暗黑世界。