芽衣和沙良第一次邂逅是初二的時候，當時打扮成哥特式蘿莉的沙良正被高年級的學生欺負，是芽衣救了她。到了中三兩人分到了同一個班級，很快就變成了一對好朋友。目前大家最感興趣的話題是即將到長崎去修學旅行。敦史把芽衣單獨叫了出來，但周圍一群人在偷看，他什么也說不出來，他計劃修學旅行自由活動的時間找機會向芽衣表白愛意。
芽衣一直期待的修學旅行卻遇到了波折，到了自由行動這天，原本計劃和敦史一起外出，他的母親卻緊急入院。芽衣不得不和高橋陸呆在一起。沒想到卻被一直暗戀小陸的沙良看到他們在一起。沙良蛋糕感到自己被背叛了，從酒店的天臺上消失在芽衣的視線內。敦史的母親夏實在意料中心迎來了兒子，實際上她是遇到了交通事故。敦史忍不住指責夏實，被太田一平醫生阻止了，太田醫生更高速敦史，夏實應該住到加護病房改善環境比較好。敦史回到神社，芽衣的母親幸子來了，幸子希望他和芽衣分手，她知道夏實的過去，并且現在也在為藥物痛苦中。
芽衣和敦史等初三學生迎來了暑假最后一天，美亞和優梨為了整理剩下的習題來到芽衣的房間，芽衣自從修學旅行開始，就沒有再見到過敦史了，甚至聯絡也沒辦法。不僅如此，她還收到莫名其妙寫著“殺人”字樣的手機短信，并且來自未知號碼。敦史為了把母親轉移到好的環境，開始整理房間，他整理出的行李中，發現一本相簿，里面有嬰兒時期的敦史，他旁邊并頭睡著一個女嬰，上面寫著“小敦1歲，和小梅”。第二天一早芽衣離開大葉神社去上學，她在神社祈求掛上了繪馬，上面寫著祈禱沙良可以早日出院，夏實可以早日康復，這個情景被孝道看到了。到了學校以后芽衣身邊開始發生很討厭的事情，鞋子被人弄臟丟進垃圾桶。班主任告訴大家沙良出院了，不過要轉學到大阪去。