國民黨政府遷都南京，中共代表團也一同遷往南京。臨行前，周恩來邀請民主人士相聚。席間，他回顧起了和平談判所付出的努力和艱辛時感慨萬端，在座的每個人也為之動容。
上海和平請愿團抵達南京火車站時，遭到了國民黨特務分子的殘暴毆打，許多人被打成重傷而住進醫院，本不想卷進政治活動中的金陵女子大學校長吳貽芳目睹這一切后，改變了原來的想法。
李公樸、聞一多兩位民主人士在云南相繼被槍殺后，全國上下一片斥責之聲，在追悼李、聞兩人的大會上，張瀾義正詞嚴，痛斥兇手。然而，就在大會結束時，他卻又遭到特務分子的襲擊，頭部受傷。