駱戰成天陷于浩瀚的檔案材料之中，不免有些怨氣，這令本來就對工作要求極其嚴格的許子風感到不滿，于是一些小沖突不斷發生。不過有一次他們在箭桿胡同附近的人民餐廳吃飯時，駱戰碰上了多年不見的女同學王曉京，看到王曉京對駱戰的過分熱情，許子風竟然像一個父輩一樣鼓勵駱戰"大膽的上"，這讓駱戰看到了這個怪老頭的另一面。?許婉云對父母的離異始終無法理解，這天她來到李景獨居的家中，看著李景孤獨的生活現狀，再次好意勸媽媽和爸爸復婚。李景生硬而苦澀地拒絕了女兒。?北京的金屬鑄件廠里，潛伏特務周為民突然接到臺灣指令，讓其考慮發展下線，準備春節期間在北京進行一次破壞活動。雖然具體行動目標和方案還不知道，但對共產黨心懷仇恨的周為民大喜過望，連忙和另一個潛伏特務龐艷取得了聯系。?已經將華裔專家安全送入國內的藍美琴，正在準備奉命回國協助許子風工作了，卻突然被朱學峰再次約見。原來過去我方的一名合作者黃偉業，突然與朱學峰見面，聲稱臺灣情報機構有一個高層人士準備投誠，迫切希望與我方人員見面，并愿意提供大量情報。由于真假難辨，朱學峰請示總部后，決定讓藍美琴暫留幾天，參與他和投誠者的見面。
在黃偉業的安排下，朱學峰、藍美琴在香港與臺灣情報機構一個叫但戈然的人如其見面了。但戈然表示愿意以情報換取回大陸定居，令人吃驚的是，他不僅知道我方"512項目"的幾乎全部進程，甚至對香港出事以后我方對事件的基本判斷以及懷疑范圍、許子風和駱戰的進入等等也了如指掌。于是，但戈然的真實身份已經毋庸置疑了。?當晚，接到香港的匯報后，崔志國和秦全安緊急召來許子風、駱戰，指令他們立即去香港，與但戈然進一步接觸，以摸清對方的底牌。許子風一方面安排駱戰先期去香港，另一方面再次查看檔案，并再次找到過去是自己聯絡員的李景，讓她幫助回憶是否聽說過但戈然這個人，為香港的見面進行準備。?特務周為民開始物色自己的"下線"，他抓住了同車間的技術員鄭克信的弱點，與龐艷一起開始拉其下水了。那個叫陸一夫的華僑似乎因對許婉云產生了愛慕而仍留在北京，并開始尋找與許婉云接觸的機會。?先期到達香港的駱戰，對藍美琴這樣一個漂亮開朗的戰友感到吃驚。不過緊接著便在為與但戈然的見面所進行的前期準備中發生了爭執，這讓駱戰從中領略到了她的另一面。
陸一夫再次來到北京機場，終于見到了剛飛行歸來的許婉云，并以感謝上次許婉云的幫助為名送上了一束鮮花，這讓許婉云對她產生了初步好感。?許子風隨即到達香港，在察看了周圍環境和聽取了藍美琴的意見之后，不顧駱戰的反對，立即否決了已準備完畢的見面地點，重新選定了一個處于鬧市中心的寫字間。駱戰在對許子風和藍美琴"一個鼻孔出氣"感到挺不舒服的同時，也感到了自己這樣一個反間諜戰線"新手"的壓力。?在金錢和美色的誘惑下，鄭克信已經被周為民和龐艷成功控制住了。?在經過了周密程序之后，許子風終于開始和但戈然見面了。在接連三天的接觸中，雙方相互試探，經歷了一場斗智斗勇的較量，但戈然終于表明了欲回大陸的動機；同時證實我動力研究所內部的確有一個長期潛伏的特務，不過由于這是由臺灣情報機關高層直接操控的，因此他并不知道這個特務的真實身份。許子風要求但戈然回臺灣盡快了解有關潛伏特務的情況，然后通過朱學峰與自己單獨聯系。?陸一夫開始頻頻接近許婉云，甚至暗示為了許婉云，他愿意留在國內工作了。