遲暮之年的陳小君與自己的孫子肖墨共同翻看一本泛黃相冊，在肖墨的追問下講述起了發生在架空時代，名曰鶴靈城的虛構故事。?百盛洋行的少爺肖驀然去月苑捧場時逢盛豐糧店的少東丁鵬鬧事，他挺身而出將其與跟班趕跑，戲罷散場，西江月邀肖驀然喝酒，贈他一把勃朗寧作為防身之用。?與此同時，西街外季府老宅，王木匠一家三口請求護院留宿。?同日深夜，丁鵬在暗巷遭遇離奇事件，身首分離，死狀凄慘，打更人偶然發現，被駭人景象嚇到瘋癲。
陳司令率兵而來，因與白祈有爭斗之意，執意下令將肖驀然當作嫌疑犯關押。?肖父與養子肖其晟共赴友人姜玉臺之邀，可其竟然要與肖父共做煙土勾當，肖父嚴詞拒絕，得到家中仆人傳信，得知肖驀然有難，二人立刻趕回。?肖驀然雖對鄭副官自辯非己所為，但無用，在肖父與肖其晟面前被親兵抓走，肖父立刻差遣肖其晟花重金打點。?肖驀然剛被投進牢中，地方上又出命案，西城外投宿的一家三口全部被殺，死狀與丁鵬一案一致。白祈感受到邪祟氣息。
陳司令收到消息后十分暴怒，他知道肖驀然不能再拘，又因笑納了肖父的錢財，最終命鄭副官將肖驀然放出。?父子兩人回家后爭吵，肖宏才大發雷霆，認為此次牢獄之災正是因為肖驀然整日游手好閑不思進取，專門結交一些下九流的朋友所致，肖驀然不愿從商，欲將家業交給大哥肖其晟管理，肖宏才只道他是養子外人，日后所有家產仍是肖驀然一人所有，這番爭吵被肖其晟無意聽到。?肖驀然趁夜來到發生命案的荒廢小院之中，白祈與白源也來到此處。