千家客主前往漢陽做買賣，惜道路因大雨被浸沒，眾人改走山路，奉三爸爸為救奉三跌下山崖。
眾人找客主時遇上走私牛皮的松坡馬房，眾人不受引誘終成功抵達漢陽。惜海參黑蟲價格暴趺...
吉尚文受金鶴俊引誘走私鴉片，豈金鶴俊設局帶人上門借找禁品。吉尚文被抓，并威脅他指證千五修。
千五修舉行商之壇，要求吉尚文當眾解釋，終被千五修忍痛殺死。
素介喪父后因而對千五修懷恨在心。
素介決定向千五修復仇，逐偷運鴉片引致千五修被官員查辦。五修思前想后終于發現是素介作的怪，正打算舉報他時卻從金鶴俊口中得知吉尚文是為他而死。
五修決定保護素介替他頂罪。五修被判處死刑，臨終前向素介托附千家客主及其子女。可惜當夜素介卻漏夜逃走...