東海省海州市一處鬧市區，省安全廳九處處長冷峰正率領部下實施對犯罪嫌疑人的抓捕工作，由于剛剛從公安機關調到國安系統的偵察員李石在行動中的經驗不足，導致抓捕工作出現意外，九處的另一名偵察員劉海山壯烈犧牲，留下一個年僅5歲的遺孤雨兒。冷峰對此次行動自己的指揮安排頗為自責，他決定承擔起撫養雨兒的責任。?冷峰有個從小一起長大的紅顏知已，現任海州某公安分局副局長的唐靜瑩，最近被一系列蓄意制造的爆炸案弄得毫無頭緒，只好向對爆炸裝置有研究的冷峰求教，冷峰研究了爆炸現場之后，敏感地認為系列爆炸的背后似乎有境外間諜組織的黑手，國安系統內部情報支持了冷峰的這一判斷。廳里為了給九處增加人手，又分配來一名年輕漂亮的女偵察員溫柔，李石一下對這個新來的女同事產生了好感。?國安系統內部情報表明，境外組織派遣了一名爆破專家潛入唐州。冷峰決定立即帶領李石和溫柔乘火車趕往唐州，與唐州國安局副局長雷震江共同督辦本案。?與此同時，海州市電視臺一名年輕女記者小惠接到境外組織的指示，也登上了開往唐州的夜行火車。
在開往唐州的火車上，小惠與海州市840研究所的林處長共住一間軟臥車廂，風情萬種的小惠施展各種手段終于用美人計俘獲了她的目標。?境外派遣潛入唐州的目標代號為“11”號，冷峰和雷震江組織唐州國安局的精兵強將對“11”號進行了嚴密的追蹤和偵察，可“11”號似乎并不急于行動，冷峰決定以靜制動，李石和溫柔承擔了對“11”號行蹤的監控工作。?林處長到唐州是參加一個軍事科研項目的研討會，小惠善解人意地每天等著他有空閑時間溜出來與自己在賓館幽會，心花怒放的林處長認為自己交了桃花運，找到一個死心塌地的秘密情人。?冷峰決定用調虎離山計引出：11“號然后親自和雷震江潛入”11“號的房間，檢查他攜帶的行李。但”11“號中途警覺變卦返回賓館，冷峰和雷震江巧妙地脫身并未讓”11“號發現破綻，但也沒從”11“號的行李中得到有價值的線索。?李石在跟蹤“11“號的過程中，驚訝地發現溫柔居然有一手易容的絕技，不禁對她產生進一步的好感，但在一次跟蹤過程中，李石因為打不到出租車，臨時征用路邊一名正在練習駕車技術的女孩子的車輛，不料這位叫孟青的女孩十分倔犟，和李石發生沖突，對交警的勸說也不給情面，并追逐駕車而去的李石，結果自己摔傷了胳膊。?孟青是海州市的民營企業家孟白的妹妹，大學畢業后閑著無聊，正巧此時孟白在唐州開了一家分青原準備來幫忙，可她發現這家公公司基本上沒什么業務可做，哥哥交往的人也很復雜，不禁十分失望和落寞。?李石和溫柔跟蹤“11“號準備找機會弄走他隨身的密碼箱，不料卻被一名拎包的竊賊搶先下手，幸虧溫柔反應奇快終于抓獲了竊賊，得到了那只密碼箱。
冷峰等人立即組織技術力量打開了密碼箱，意外地發現“11“號的隨身物品中居中然有一張唐州市的街景照片，照片拍的主體建筑是該市最繁華的購物中心。雷震江坐不住了，他擔心”11“號實施爆炸的目標是這座鬧市區的公共場所，一旦被其得手，后果不堪設想，冷峰盡管心存疑惑，但本著對國家財產的人民生命安全考慮，只好同意布置力量準備抓捕”11“號。?在布置偵察員抓捕過程中，冷峰牽掛著海州的雨兒，臨行前他囑咐唐靜瑩代為照看雨兒，準備任務一結束立即接雨兒回自己家。當他打通唐靜瑩電話得知，當天海州又發生了爆炸未遂事件，冷峰立即果斷地停止了對“11“號的抓捕行動，他判斷境外組織的目標根本不在唐州，目前他不草驚蛇。于是冷峰安排由公安局的人出面尋找失主，將密碼箱原封不動地還給了”11“號。同時，冷峰經過對照片的研究，認為這張照片的真正主角是購物中心門口的一個廣告欄。在雷震江的安排下，國安局的偵察員將廣告欄整體拆卸到局里去，經過仔細甄別，終于發現廣告欄上的一張”尋人啟事“很可疑，溫柔也證實當天”11“號確實仔細地看過廣告欄。?根據冷峰的判斷，技術人員和偵察員終于通過一則小小的尋人啟事，找到了唐州一家科研機構陸元福，經過冷峰的判斷，陸元福不象訓練有素的間諜分子，最多是境外組織的外圍人員，決定立即實施密捕。?被李石征用車輛并摔傷的孟青在醫院里不肯出來，并叫來哥哥孟白及其律師為自己主持公道，孟白一聽說是國安局的人用汽車，立即訓斥孟青讓她以后別招惹安全機關的人，可是等李石親自去病房看望孟青時，孟青卻被李石吸引住了，愛上了這個年輕的偵察員。?小惠也來到病房看望孟青，她不但是孟青的好朋友，暗地里還喜歡孟白，孟青告訴她孟青在海州正在追求一個叫高雅蘭的幼兒園老師，兩人相約回海州一起去拜訪一下這個高雅蘭。