在順治年間，順治為了消滅洪幫南明等反清勢力，成立了皇華驛。皇華驛驛長龍定海心狠手辣，借用鏟除南明余孽之名瘋狂斂財，使無數無辜生命死于其刀下。洪幫的兄弟遍布天下，是反清大業中一股不可或缺的中堅力量，近日洪幫幫主洪旭接到消息，他安排在揚州驛站的內應已被龍定海發覺，為了保護內應便通知幫內眾兄弟齊聚揚州共商對策。
揚州城內，揚州驛站內務驛卒牛大寶為了向心上人袁玉娥提親，設計了一出“從天而降瘋狂撒花”的狗血戲碼，并向在場的眾人講述了他和袁玉娥從小相識，青梅竹馬，提了一百次親每次被拒卻人依然堅持不懈的感人故事，袁玉娥在場上暗中塞了一張紙條給一中年男子，卻被牛大寶誤以為有人對袁玉娥動手動腳而進行追趕，結果無意中卷入一場廝殺，最終中年男子被一群黑衣人所殺害，臨死從口內把袁玉娥提供的密報拿出來給了牛大寶，本想讓牛大寶代他送達洪幫人手中，但未說出送達哪里送給何人就已經斷氣了。
牛大寶回到驛站后在陰差陽錯之間把在廝殺中得到的密報交給了龍定海，小小人物的命運將從此因一封密報修改。
半夜，牛大寶約袁玉娥到樹林里，為她捉來螢火蟲，將自己所繡的鴛鴦手帕送給了袁玉娥，當著他爹娘以及養育之人牛婆的墓再次向袁玉娥提親，袁玉娥終被牛大寶的誠心感動，一口答應了他的提親。
婚期定在后天，牛大寶滿心歡喜迎娶嬌人，但就在成婚當天，一位自稱袁玉娥表哥的男子前來參加喜宴，偷偷潛入廚房在喜宴的菜中下藥，導致眾人吃過喜宴離開牛大寶家后便肚子疼痛不止，牛大寶在洞房花燭夜也一直忙走于茅房之間，龍定海更是在路上為爭搶茅房而怒殺下屬，不料卻在茅房里離奇失蹤，他手下眾人因此找上了當地驛站的站長白宏圖與牛大寶，兩方相互指責都脫不了干系，只好一起合作尋找龍定海下落。
牛大寶帶領眾人在茅房中找到了隱藏的地道想從中找到龍定海的下落，另一邊，龍定海的左右手裘清月也趕到揚州，他認為龍定海的失蹤他們二人有著不可推卸的責任，企圖讓手下人殺了他們問罪，牛大寶為了保住小命說出之前劫獲了一個密報，密報中提到了今日初八，洪幫人員有一個聚會，這兩件事肯定有所關聯，提議讓裘清月帶領手下包圍鳳鳴院活捉洪幫成員，從而審訊出龍定海的下落。
裘清月答應了牛大寶的建議，眾人喬裝來到鳳鳴院外邊，裘清月讓一個人先進去查看，白宏圖推薦出了牛大寶，于是裘清月讓牛大寶先去牡丹房隔壁隱藏，只要洪幫人一到齊就馬上推開窗戶發信號，其余人再一起包圍鳳鳴院，活捉洪幫人員。
鳳鳴院內，一位江湖俠士因為自己的大哥被風塵女子春花扇了一巴掌，所以找上門來意欲為大哥尋回面子討回五巴掌，不料風塵女子春花力大如牛，還沒等自己動手便已經挨了兩次揍且無力反擊。
牛大寶為掩人耳目假扮成風塵女子進入房間窺視著隔壁房的動向，卻無意中發現自己的妻子玉娥竟和洪幫中人在一起。裘清月在外邊遲遲等不到牛大寶的信號，只好令手下人進入鳳鳴院查看，而在鳳鳴院內另一幫江湖之人也上門尋仇想要拿下春花，春花與江湖人士，裘清月與洪幫人員，兩派人手各自展開了一場相斗。場面雜亂，洪幫人員趁亂逃走，玉娥將自己的手帕遺落在鳳鳴院，牛大寶上前撿起，此次包圍鳳鳴院結果也一無所獲。
驛站里，裘清月說龍定海是在揚州失蹤的必須要他們兩人負責，白宏圖要求裘清月給他們三日時間，如果再找不著龍定海他就與牛大寶二人提頭來見，為讓裘清月放心，白宏圖逼著牛大寶一起立下生死狀。
牛大寶回到家中和玉娥說了在鳳鳴院看到她的事，問她自己贈送的手帕在何處，讓玉娥不該去的地方不要去，不該做的事情有也不要做，玉娥一口否定她去過外邊，牛大寶將龍定海失蹤和生死狀一事告訴了她，白鳳圖此時也到了牛大寶家中，他將牛大寶打暈綁了他，兩人一起趕往嘉寧。
在嘉寧期間牛大寶一直憂心于尋找龍定海一事，而白宏圖卻只與牛大寶一起吃喝玩樂泡澡，絲毫不擔心尋找龍定海一事。白宏圖將自己打傷，牛大寶打暈，之后換上了夜行衣見了一神秘黑衣人，卻不料自己是洪幫中人一事已遭泄露，且被一神秘黑衣人意外殺害，他臨死之前告訴了牛大寶他也是洪幫中人，龍定海此次來揚州是為了揪出他內應身份，他為了得到龍定海的信任所以策劃了婚宴劫持龍定海一事，他要牛大寶接過他的重任，假裝營救龍定海得到他的信任從而為洪幫獲取更多重要情報。
牛大寶回到家收拾行李并向玉娥說出白宏圖已死這件事，想要玉娥與他遠走高飛，玉娥拒絕了牛大寶，和他說出了自己和白宏圖以及婚宴之日自稱她表哥那個人的真實身份，牛大寶還是想要玉娥和他離開這里，玉娥卻以自己的性命和白宏圖的情誼逼牛大寶加入洪幫配合這個計劃頂替白宏圖之位，牛大寶只好答應，答應后按照玉娥的計劃成功營救出龍定海，并和龍定海說自己是如何通過白宏圖而救出龍定海的，但龍定海依然未信任于牛大寶。
為了徹查此事找出綁架之人，他讓牛大寶將當時參加過婚宴的鄉親們都帶來，卻不想鄉親們全都遭到皇華驛毒手無一生還，大寶難過不止，親手埋葬了眾人，他請求玉娥離開這個家，希望她走得越遠越好。
牛大寶為了玉娥的安全，只好拿出一紙休書向玉娥承認自己貪生怕死逼走玉娥，他讓玉娥離開大清，玉娥對他失望不止含淚離去。待玉娥離去后，牛大寶將自己指頭劃破寫了一封血信，信中說明龍定海來揚州之后所發生的事情皆是他一人所為，包括迎娶玉娥也只是為了在婚禮之后把龍定海引到野外茅房綁架他。之后便帶上菜刀去找龍定海想為鄉親們報仇，誰料他還沒開始動手，南明組織的人就已經在周圍埋伏好刺殺龍定海。
玉娥離開后意識到牛大寶是因為怕她留下來有危險所以將她趕走，自己一個人去找龍定海報仇。她找到牛大寶時發現南明組織的人已經先下手正在和龍定海的人博斗便上前幫忙刺殺龍定海，牛大寶躲在角落看著這場相斗，他知道龍定海身上穿著鎖子甲刀劍不入，玉娥此時想要上前刺殺龍定海，為了玉娥的安全他只好故意上去幫龍定海擋了一劍。
牛大寶清醒后發現他正在刑房中，裘清月在他身上搜出一把菜刀意圖指他也是想要刺殺龍定海，牛大寶拒不承認只說自己是為保護龍定海而來，這才逃過一劫。
鳳鳴院媽媽因為春花打客人之事導致鳳鳴院生意日漸蕭條，反倒是對面藥店的生意日漸興旺，所以只好帶著伙計一起請求春花離開鳳鳴院，春花經不住眾人請求答應再待兩天便離開。
龍定海帶著手下為牛大寶治療傷口，治療時放上身上的血信被裘清月發現，血信被血浸濕只看得清前后部分，幸虧牛大寶聰明機智說自己早上收到這封密報發現南明要刺殺龍定海所以就帶上菜刀要和南明的人同歸于盡保護龍定海，龍定海聽后，因感謝牛大寶冒險為他擋了一劍而信任于他，讓他養好傷之后到京城皇華驛找他，他想對牛大寶委以重任。
牛大寶包扎完傷口回到家中，之前自稱是玉娥表哥的洪幫中人枉然找上門來想要殺了牛大寶，牛大寶和他說出之所以為龍定海擋劍是因為龍定海當天穿了鎖子甲，任何刀劍都傷他不得，如果他不替龍定海擋劍玉娥就會有危險，為了玉娥他只好上前以身擋劍，他得到了龍定海的信任和重用，龍定海想讓他去京城但他只想和玉娥過普通人的日子不想去京城。
枉然見此帶了大寶去見金門鄭王爺麾下的得力干將、洪幫頂梁柱范惜逢，范惜逢以玉娥為名力勸牛大寶加入洪幫幫助他們，并說出玉娥私自行動刺殺龍定海之事按照幫規是要受到處罰剁去雙手，但只要牛大寶能夠按照他說的去做，他就可以對玉娥網開一面，牛大寶思前想后，只好答應范惜峰前往京城，于是在洪幫里接受了一系列的訓練。
臨行前，范惜逢囑咐牛大寶此去一定要好好活著并取得龍定海信任，然后等待洪幫的密報，如果在京城遇到任何困難可以去南門澡堂找洪幫義士龍牙，只要讓他見到光明，他就會出來見牛大寶并幫助他。牛大寶交給枉然一封信請求他帶給玉娥便坐上舵里安排的驢車離開，玉娥此時也剛回來，但兩人各自沒有回過頭擦身而過，兩人的命運也從此改變。