饒上都借著馬三一事，號稱自己擔待不起，想要給勞爺“換個地方”，勞爺笑著反將一軍，說自己這段時間真是查了不少了，如果真干不下去了，就得“把這些事鼓搗鼓搗”說不定還能回公安廳繼續干警察，饒上都無計可施。?邵長水回公安廳復命，第一次見到不茍言笑的李敏分，李敏分拿出一份錄音帶，原來邵長水和饒上都“談話”的過程，竟被饒上都偷偷錄了下來，李表示自己愛惜人才，所以把這件事情壓在自己這里，并要邵長水好好表現。?心情復雜的邵長水被趙五六拉去宵夜，趙五六告訴邵長水自己其實是老爺的“大徒弟”，只是他當了大隊長以后，勞爺不許他叫自己師父了，所以他絕對不允許有人“往勞爺頭上扣屎盆子?！?，趙五六的一番感情剖白令邵長水極為吃驚。邵長水告訴趙五六，李敏分和錄音帶的事情，趙五六卻淡然表示此事不歸自己管理，邵長水心情復雜。?勞爺再次對泉英談起自己“面前一條路”的理解，泉英卻第一次表示了自己的擔心，泉英告訴勞爺她之所以到陶里根來，就是最近老心驚肉跳，結果一來就碰上了馬三的事，勞爺安慰泉英就快過去了，泉英卻還是隱隱地不安。?邵長水突然接到命令，要他去西南參加聯戰為期兩個月，趙五六說這是眾多刑警夢寐以求的機會，而且是由于李敏分的力薦，邵長水才得以參加，要邵長水前去致謝。?李敏分與饒上都見面，饒上都致謝，卻被李敏分拒絕，李敏分說邵長水的行為本來就不應該，所以談不上什么謝不謝的，何況他也是陶里根人……?勞爺回省城為祝磊掃墓，剛好遇見顧立源，顧立源關心勞爺的個人問題，勞爺卻不愿意多談，揚長而去。?在老書記的病床前，勞爺再次濕了眼眶，勞爺告訴老書記，自己已經查清了一半，還有另外一半沒有查清……他一定不會讓老書記失望。?邵長水在勞爺家的樓下徘徊，告訴勞爺可能有人想把他支開，勞爺卻告訴邵長水不要多想。
兩個月后，邵長水帶著嘉獎回到了公安廳。?邵長水心中始終牽掛著勞爺的事情，致電趙五六，趙五六卻讓他少操心，回到家，邵長水從妻子慧芬處得知，趙五六為勞爺的事情已經寫了檢查。?邵長水來到圖書館找曹楠，曹楠卻一反常態，言辭閃爍地敷衍了兩句，轉身離開，邵長水不解；李敏分隨即召見邵長水，在獎勵了一番邵長水會戰中的表現后，把錄音帶還給邵長水，說邵長水一定是受到了勞爺的蒙蔽。?邵長水走出公安廳，發現曹楠早已在等他，曹楠把邵長水帶到自己家里，向邵長水和盤托出自己是如何幫助勞爺轉移祝磊的材料，交上去的祝磊的材料就是勞爺偽造的，還有另外一個驚人的消息——勞爺墮落了“你走后兩個月，他在陶里根除了吃喝嫖賭什么都沒干”，曹楠向邵長水詳細描述了自己找勞爺去討要祝磊材料的時候，遭到的對待，勞爺判若兩人，曹楠告訴邵長水：“我被他利用了”！?邵長水并未表態，而是把曹楠交代的情況匯報給公安廳，公安廳最后決定還是由邵長水出面，以頒獎大會的理由把勞爺“騙回來”，出發前，趙五六和李敏分分別召見邵長水，表示自己的手機二十四小時開機，要邵長水有任何情況及時匯報，雙方都表現出非同一般的關注。?饒上都接了一個神秘電話后會見顧立源，顧力源要求饒上都馬上清盤公司，結束這一切，并交還給饒上都兩套別墅的鑰匙，表示自己愿意承擔責任，并給饒上都定了最后期限到當天夜里七點半，饒上都眼神可怕……老張給饒上都找到一個叫劉義的人，去執行一個秘密的任務。?劉義在郊外攔了一輛貨車，并把司機騙去喝酒。?邵長水在黃昏時分到達陶里根，約見勞爺，勞爺與邵長水在第一次見面的會館見面，勞爺顯得很高興，要跟邵長水好好談談，勞爺的手機突然響起，勞爺接了電話很是高興，笑著告訴邵長水自己要見一個重要的人，大概兩小時以后就可以回來，請邵長水等等自己……勞爺出門。一切與那天都那么相似，邵長水感慨良多，但一絲不詳的征兆慢慢涌起……七點半，邵長水的手機突然響起，老爺沙啞的聲音傳來：邵長水——救救我……
勞爺遭遇車禍被送進醫院，在急救間歇，勞爺要求和邵長水單獨相處，交給邵長水一個筆記本，一串鑰匙，并用鮮血在邵長水的手心里寫下“謀殺”二字，情急之下邵長水做了一張拓片夾在本子里。?勞爺在邵長水的注視下被推進手術室，終于不治身亡，邵長水撥通了泉英的電話，卻怎么也無法開口；徐輝找到了肇事貨車，還在駕駛室中酣睡的司機渾然不知。?顧立源在某賓館的房間等待著什么人，門突然開了，進來的是饒上都，在顧立源驚訝的眼神中饒上都告訴他：一切都結束了，我們現在是一根繩上的螞蚱了。?邵長水致電趙五六和李敏分，二人震驚之余都要他第一時間趕回省廳匯報情況，邵長水在清晨趕回公安廳，居然發現曹楠站在大門口，曹楠匆匆放下一句：你的匯報一定要有所保留……轉身消失在晨霧中，邵長水的心中卻泛起波瀾。?匯報的時候，邵長水故意隱瞞了勞爺交給自己東西的事實，而是把幾樣東西全部帶回了自己家里，加以分析，筆記本上密密麻麻地寫滿了看似無意義的英文字母，邵長水把拓片藏在女兒的照片后，而筆記本和鑰匙裝在了一個小匣子里。?邵長水來到曹楠家，沒想到趙五六先已落座，曹楠講述了自己前一段時間懷疑勞爺是錯誤的，勞爺之所以對她態度不好，是因為勞爺懷疑自己的房間已被人裝了竊聽器。趙五六接了個電話后，神情詭異地離開；趙五六走后曹楠告訴邵長水，勞爺懷疑公安廳里有內奸……?邵長水滿懷心事地回到家，卻發現自己保存的筆記本和鑰匙不翼而飛，邵長水忙詢問妻子，原來趙五六離開曹楠家后和李敏分一起到邵長水家取走了那兩樣東西。