歌J金蘭花到古北口賣藝，不料首演之夜，悅來客棧廚房就遭人放火。金蘭花以琴藝吸引陷佟林意圖不軌。玉芝受海棠之托，將玉扇賣給賈盈煙，意外發現賈爺失蹤，家仆萬兒暴斃，驚嚇之余?只?逃走，留下雨傘。玉芝離去不久，賈府即火起，搶救後得焦尸兩具，疑為賈府主仆，而府內多件玉器不翼而飛。麥玉芝害怕被當成殺人兇手，與海棠相伴逃往山里，佟林擔心她倆安危、急欲找到她們，葛天儀要求佟林以寶創交換，才愿告知她倆去向，佟林為紅顏只好舍棄寶劍。另一方面，程咬銀藉著搜查麥家，想拿回腰刀，卻因佟林及時?無法得逞。賈府失蹤的玉器出現在燕三住處，于翰東逼供不及，被燕三逃走，留下不解之謎。賈府現場的兩具焦尸，佟林交給麥青山化驗，面對不知是女兒，還是老友的尸骨，麥青山悲從中來。
經過多方搜證，佟林斷定賈宅火場焦尸不是萬兒和賈盈煙，一切都是萬兒的設計，乃計誘萬兒現身，但程咬銀卻一再爭功，使于翰東對程咬銀深感不滿。海棠、玉芝流浪山野，遭到關東三熊襲擊，幸好燕三及時相救，燕三海棠這對歡喜冤家，一路伴嘴，增添趣味。萬兒上堂受審還想欺上，被佟林一識破，縣衙上下因此佩服佟林，原來是萬兒偷玉器變賣，被賈盈煙發現，因此軟禁賈爺，并火燒賈宅想誤導案情。真相大白後，一干人救出買盈煙并上山尋找海棠玉芝。眾人找回玉芝、海棠，并圍捕關東三熊，但官方慘敗，最後佟林與燕三合力提到熊老三，原來邱月娥不是程咬銀所殺，而是熊老三撿到程咬銀的腰刀行兇做案。賈盈煙要重建家園，索性在麥青山之妻華倩如墳前建造，卅年情敵再度鬧得不可開交玉芝左右為難，憤而落淚，佟林好言勸慰，芳心為之感動。
剿賊失敗的于翰東，反被關東三熊撒尿羞辱，憤而失常，佟林上山捉關東三熊，原來邱月娥是熊老三以程咬銀的腰刀所殺，而關東三熊是錦衣衛葛天儀買通，為了暗殺九門總兵官趙無忌而來，只因趙無忌多次得罪總監劉瑾；燕三則是趙無忌的手下大將，為護主來到古北口。某日海大娘收到賽有蓮花的暗號信，知道將有大事發生，海棠才知母親武功高強。佟林捉回熊老三，找到邱月娥的頭顱，證實邱月娥不是曹翠鶯。燕三救了要遭暗算的趙無忌，得知邱月娥本名上官姬，是關外鎮遠將軍上官志威的侄女，她所帶的玉扇，上頭有總監劉瑾的賣國證據，如今玉扇在古北口縣衙，縣令胡原還打算交結葛天儀，於是燕三準備盜取。