回到家中，丁戰國根據廣播里的內容，接到了上級的指示。上級讓其設法挖出隱藏在長春站保密局的中共間諜，原來丁戰國才是潛伏在中共方面的的國民黨特務。而此時在長春站保密局向慶壽正為內J的事情發愁，向慶壽的身邊有個秘書叫金克儉，向慶壽對其相當的信任。然而金克儉就在潛伏在保密局的中共間諜，他從日偽時期就打入了軍統內部，為中共的情報工作奉獻良多。其實時間長了，金克儉心里十分的痛苦，活的十分的煎熬，尤其是親眼看著昔日里并肩作戰的戰友在他眼前一個個被槍決，金克儉的心痛無法言說。每每經歷如此場面,他都需要經過巨大的心碎，然后去重塑和碾碎自己。金克儉非?？释琰c結束這種生活。
丁戰國接到上級命令后立刻想到了之前在徽州酒樓的行動，是高局長接到的情報布置的行動。丁戰國打算從那份情報入手調查。李春秋新婚之后來找高局長申請婚假，對于李春秋拋棄妻子的行動，高局長非常的憤怒，將李春秋狠狠訓斥了一頓。李春秋突然想到了陳彬的尸檢報告，準備詢問高局長，而這個時候丁戰國來了，打斷了李春秋的話。丁戰國交給高陽一份修改過的尸檢報告，其中并未提及肥皂水的事情，然后他以審訊陳彬無果不甘心為由，決定重新調取出當時在徽州酒樓的錄音，打算從中再仔細找找線索。其實他的真實目的是要趁機更換掉檔案室的鎖，方便日后自己進入檔案室查詢潛伏在長春站的共黨人員。事情進行的很順利，高陽同意了他去檔案室調取檔案，丁戰國趁管理員不備換了鎖子，然后聽到了管理員開保險箱的聲音，由此記下了密碼。拿到檔案后丁戰國假意離開，他藏在樓梯拐角處等待管理員離開后，便偷偷進入檔案室打開保險柜查到了潛伏人員送來的情報內容，確認之后他立即將情報送去了指定地點，前來取走情報的人正是騰達飛。
李春秋和趙冬梅婚后的相處十分的冷漠，知道趙冬梅真實身份后李春秋就把她當成了一個搭檔而已，李春秋冷淡的態度讓趙冬梅心里很難受。趙冬梅出去買菜的功夫，竟然有人敲門，李春秋開門一看竟然是陳立業。陳立業這一次沒有再隱瞞自己的身份，剛一進門他就表明了自己的身份，這讓李春秋非常尷尬。之后陳立業又說了很多這些年發生的事情，讓李春秋非常的震驚，就連十年前他們刺殺漢J騰達飛的計劃他都知道。陳立業又跟李春秋說了很多話，其目的就是拉攏李春秋并肩作戰。雖然李春秋至始至終沒有任何表示，但是陳立業的話已經打動了他。
向站長收到騰達飛的密信，通過丁戰國傳來的情報，向站長斷定自己的辦公室被人監聽了，緊接著他小心翼翼的對整個房間進行排查，果不其然在吊燈上發現了竊聽器。
陳立業的話讓李春秋久久無法平復，陳立業走后，李春秋走在大街上回想著陳立業的話，內心十分的矛盾。在路上，他似乎聽到所有人都在罵自己是特務，他已經受夠了這樣的日子。陳立業的一席話讓他頓然醒悟，他所向往的正是陳立業所描述的那種美好生活。李春秋走到魏一平那里，再次看到了騰達飛，于是李春秋暗中跟著這個大漢J一直來到了他所住的哈爾濱酒店。隨后，李春秋推門而入。
李春秋永遠忘不了那張臉，十年前他們失敗的暗殺行動暗殺的對象正是騰達飛。他的師傅趙秉義也就是在這次行動中犧牲的。十年過去了，對于騰達飛這個大漢J他始終沒有釋懷，此時的李春秋再次動了殺機。這時候騰達飛接了一個電話，似乎在約誰見面。李春秋突然意識到騰達飛既然來哈爾濱肯定是有很重大的事情。于是李春秋改變了主意，他打算跟蹤騰達飛，因為他想看看和騰達飛接頭的那個人究竟是誰。李春秋小心翼翼的跟蹤著騰達飛離開了哈爾濱飯店，可不曾想卻被人半路攔了下來。
攔住李春秋的人是鄭三，魏一平知道李春秋的目的，于是把騰達飛的真實身份告訴了李春秋。李春秋這才知道原來自己一直努力配合的黑虎計劃竟出自騰達飛之手，李春秋覺得非?？尚?，自己竟然會和這樣一個人人得而誅之的漢J共事。一天之內，騰達飛的出現，陳立業的暗示，讓李春秋有些難以消化，他決定再好好考慮一下。經過上次的汽車事件，李春秋和鄭三之間的隔閡還未消除，現在魏一平讓他們合作，李春秋并不配合。于是魏一平對李春秋說了之前的讓李春秋給那位自殺女特工帶話的真相，那句暗號的意思是告訴那名女特工她兒子在保密局手里，為了兒子，那個女人只能自殺。魏一平的話也在警告李春秋，如果不服從命令，那么他兒子李唐也會有危險。再次被威脅的李春秋徹底失望了，保密局和國防部卑劣的做法讓他對國民政府最后一點信仰也蠶食殆盡了。李春秋非常絕望。這個時候他終于動起了離開的心思。于是他打電話準備約見陳立業
向慶壽已經發現了竊聽裝置，為了引出內鬼，他特意做了一個局。這一切金克儉并不知情，不出所料他中了向慶壽的圈套被發現了，潛伏了多年的金克儉被捕了。他并沒有任何抵抗，也許從一開始金克儉就想象到了自己的結果。向慶壽親自審問了金克儉，可無論怎么用刑，金克儉都沒有開口。
第二天，李春秋在去約定的地點見陳立業，剛剛到達李春秋就發現了自己被鄭三跟蹤。為了不引起懷疑，當陳立業趕到時，李春秋當著眾人的面罵了陳立業一通，責備其體罰自己的孩子，還總是變相收禮，說完便氣沖沖離開。鄭三沒有發現異常跟魏一平匯報完便離開了。陳立業很機警，看著一反常態的里李春秋，立刻猜出了有人跟蹤。
離開咖啡館之后，兩人都來到了十年前的那個小胡同，那是他們共同的記憶。這一次見面，李春秋決定徹底背離國民黨和保密局。他將自己知道的所有事情都告訴給了陳立業，并且和陳立業確定了以后的接頭方式。此外，陳立業知道趙冬梅的身份后，讓李春秋嘗試策反趙冬梅。為了配合陳立業，李春秋還得繼續留在魏一平身邊做事，繼續調查關于黑虎行動的情報。而此時鄭三敲開了趙冬梅家的門，見到了趙冬梅。
由于近日來心情不好，李唐突然病倒了。姚蘭一個人在身邊照顧李唐。李春秋從陳立業口中得知了李唐生病的消息，正好李春秋可以借著看兒子的理由回家把通訊錄的膠卷拿出來。李春秋和陳立業一同上門去，陳立業在門口等候。重新回來，李春秋感慨萬分，他也不知該如何面對姚蘭，在姚蘭的挽留下，李春秋留下來吃了一頓飯，這也許是李春秋最近一段時間里吃的最安心的一頓飯了。吃完飯后李春秋沒有逗留多陪兒子一會，因為他還有更重要的事情要做。而丁戰國現在正在全力將李春秋的罪名坐實，現在最重要的就是讓筆跡專家許振鑒定李春秋的筆跡。可是許振卻不巧回老家探母了，丁戰國只好繼續等待著。
李春秋從家里出來后卻一直沒有發現陳立業，反而魏一平意外的出現在了他的面前。聽到魏一平的話，很明顯他已經知道自己和陳立業見面的事情了。于是未等他質問，李春秋干脆的承認了自己和陳立業見面的事情。不過李春秋很機智，并沒有說出陳立業的真實身份，而是謊稱陳立業還在調查自己，自己只是在故意躲避。李春秋的話成功的躲過了魏一平的懷疑，這也讓李春秋緊張出了一身汗。魏一平走后，陳立業再次現身了，這一次，李春秋成功的將膠卷交到了陳立業的手里。
鄭三將趙冬梅從家里帶走了，他把趙冬梅帶到了一個陌生寂靜的院子里。這個院子里住著一個惡魔，這個惡魔是騰達飛的人，這個人是個變態，他讓趙冬梅脫光了衣服狠狠凌辱了一番。而李春秋回到家里，在門口碰到了一直暗戀趙冬梅的陸杰。李春秋這才發現趙冬梅并不在家，從家里的種種跡象表明趙冬梅是突然被人帶走的。趙冬梅的遭遇是魏一平的安排，他本來想讓趙冬梅從那個男人那里收集騰達飛的情報，可惜并沒有收獲，魏一平竟然以后還要安排趙冬梅再去，這讓趙冬梅非常難受。
陳立業拿著膠卷找到了馮禮霞馮部長，可是這時候陳立業才發現這些通訊錄的內容需要密碼本才能解譯出來，不禁讓人非常失望。因為情報價值不高，馮禮霞甚至懷疑李春秋是假意投誠，故意獲取陳立業的信任，好故弄玄虛。但陳立業堅決不這么認為。而在保密局長春站，金克儉始終不肯開口，向慶壽卻有了個意外收獲，他發現金克儉和上海方面有多次資金來往，于是向慶壽下令不顧一切調查這根線。
趙冬梅拖著疲憊的身體回到家，她沒有說自己的行蹤，李春秋也沒有問，因為在他心中和趙冬梅只是搭檔而已。趙冬梅非常失望，其實她很渴望李春秋的關心，
自從李春秋和姚蘭離婚之后，丁戰國總是慫恿姚蘭找到證據證明李春秋出軌在先，李春秋脖子上的傷痕，還有戒指丟失的事情，丁戰國側面提醒姚蘭李春秋很可能是在被趙冬梅的脅迫下無奈才離婚的，所以只要找到證據，他們也許就可以復婚。其實丁戰國的目的就是在找到更多的證據證明李春秋的身份。
邱海是潛伏在哈爾濱的重多特務之一，和其他人一樣，這十年的潛伏期他娶妻生子過上了正常人的生活，而且一覺醒來，邱海發現自己的家里躲了一張電影票，他瞬間開始緊張起來，因為這是他的喚醒暗號。丁戰國終于等回了許振同志，可是許振遲遲不肯開始鑒定，這讓丁戰國開始捉急了。
邱海接到喚醒暗號后，非常的緊張，似乎心里有說不出的為難。他打電話給自己的朋友老隋，將自己的妻兒提前做了安置。這個時候李春秋出現在了這個電話亭邊。