卓曼君是青島富商卓老爺的獨生女，氣質高貴嫻雅、秀麗端莊，卻驚傳曼君已然未婚懷孕，佟管家的養子朱德綱跪在老爺面前，承認孩子是他的，請求卓老爺原諒和成全！佟富貴，佟管家的另一養子，也早就暗戀曼君，佟管家拿起竹棍子一棒棒打下。卓老爺無奈中接納了朱德綱，讓兩人舉行簡單儀式，并向眾人宣告，現在局勢不穩，卓家生意準備南遷，并責令朱德綱帶著佟富貴先行南下打點。
德綱與佟富貴才上船，船就中彈起火。朱德綱的身邊已不見皮箱，也不見佟富貴。消息傳回卓家，曼君痛哭失聲，卓老爺知曼君即將臨盆，自己帶著佟管家急急前往老家商行舊址，見到了佟富貴。卓老爺見佟富貴言辭閃爍，覺得可疑，雙方爆發激烈的沖突。曼君產下一子，高大海前往舊商行，正好見到老爺與佟管家雙雙倒下。佟富貴拿著槍逼迫大海潑油點火，并要挾大海不得泄露一個字，佟富貴逃之夭夭。
為了找大海、找孩子、找德綱，曼君在車站外幫人讀信寫信，曼君經春顏介紹于夜間到舞廳廚房當清潔工洗碗盤。某日，駐唱歌女缺席，經理請曼君上臺代班，曼君上臺一唱，居然全場驚艷。朱德綱因傷重昏迷住院，傷好后四處尋找曼君和大海，但和曼君幾次擦肩而過。碼頭混混賴子纏著曼君，曼君打了賴子一耳光，賴子將酒瓶往地上用力一砸，舞大班何春顏出面，才解了曼君的圍。