即將從警校畢業的趙曉陽被緝毒隊看中，成績優異的他與姐姐趙曉霞相依為命，卻不曾想趙曉霞因男友薛小利染上了毒品。
緝毒隊抓住國際毒品通緝犯沙雅吉的弟弟沙雅祥。刑警隊長方向明在馬小鵬身邊秘密安插了線人，準備一舉打掉這個販毒集團。
方向明接到了線人薛小利的電話，趕到一座廢棄的工地見薛小利，不料卻中了馬小鵬的圈套。雙方激戰，方向明被擊中，薛小利趁亂逃跑。
距離交易的時間越來越近，方向明卻杳無音信。緝毒隊周大宏前往警校找方向明的女兒方婷打探消息，而此時的方婷沉浸在與趙曉陽的甜蜜愛情和畢業的欣喜之中，完全沒有意識到不幸正向她走來。
南郊長途車站，周大宏帶領警方秘密布控，令周大宏意想不到是，來接貨的竟然是趙曉陽。
被馬小鵬追殺的薛小利投案自首，當周大宏趕到時薛小利卻已經中彈身亡。與此同時，沙雅吉和他的隨從被近距離槍殺，從他們身上取出的子彈全都來自方向明的配槍。
沙雅吉被害，天中市的頭號毒梟金野因此獲利，而作為他的下屬馬小鵬卻沒有多少油水。來警校報到的方婷剛進門，便看到警車上抬下父親方向明的尸體。
梁志照顧方婷卻被醉酒的趙曉陽遇到，趙曉陽因此誤會梁志，而梁志也承認自己喜歡方婷并稱要與趙曉陽公平競爭。
為了查明方向明的死因和天中市的販毒網絡，郝局與周大宏制定了詳細的臥底計劃，而他們選中的臥底就是趙曉陽。
趙曉陽被告知，姐姐曉霞在戒毒所自殺未遂。為了證明自己，也為了救姐姐，趙曉陽同意了周大宏的臥底計劃。
趙曉陽按照周大宏的計劃開始著手臥底行動，他喝得爛醉，去姐姐以前工作的夜店鬧事，而這家夜店的幕后老板正是馬小鵬。
夜店媽咪媛子得知趙曉陽是趙曉霞的弟弟，動了惻隱之心，求經理董虎將其留在夜店當保安，一直追求著媛子的董虎答應下來。
周大宏對馬小鵬的正面調查繼續進行，但是馬小鵬銷聲匿跡在天中市沒了動靜。然而，從基層得到的情報，天中市以豬頭為首的另一販毒團伙卻活動頻繁。
周大宏找到趙曉陽，讓他打探馬小鵬的行蹤。送上門來鬧事兒的喬云山，為趙曉陽帶來了機會……