黑山老妖認為是自己害死了相思，內疚不已，為救相思，黑山和哮天犬不顧自己的生命危險，堅持要進入逆天輪。黑山老妖請求哮天犬帶他去見豬八戒，因為他的另一半就是雪女。為讓雪女看到日出，豬八戒和哮天犬合力把滿天的云霞全部轟散，而玉帝發現了相思并沒有死。
相思被抓回天庭，玉帝下令將她處斬，這時豬八戒和哮天犬大鬧天庭，向玉帝的凌霄殿逼近。天庭一片混亂，玉帝接受韋陀的提議，決定讓雷公出去迎戰豬八戒二人。豬朋狗友一同迎戰雷公。豬八戒、相思、哮天犬、雷公四人一同走進凌霄殿，等待他們的將是玉帝的降罪。
豬八戒在蟠桃園偷吃蟠桃，被天兵發現，逃竄至月老的情花田，巧遇鐵掃公主，鐵掃公主對豬八戒一見鐘情。鐵掃從哼哈二將手里騙取了寶貝“最后一頁”，只要讓意中人喝下自己許過愿的愿望湖水，意中人就會對自己死心塌地。鐵掃在盜水過程中結識了女兒國國王金枝玉葉并和她成為了好朋友。