天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。
顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。
顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。
無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。
無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。
數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。
小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。
事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后孤身一人在外漂泊。
顧玄武多年與小春子未見，難免有些把持不住自己，摟住小春子欲行男歡女愛之事，小春子一反常態將其推走，似有難言之隱，已經恢復原形的無心闖入房中，出手將小春子打回原形，原來小春子早已喪命，被岳綺羅布下紙人術，身不由已謀害顧玄武。
真相大白，小春子與紙人一起灰飛煙滅，留下一地的唏噓，令顧玄武一時痛不欲生。
大帥處死紅杏出墻的十二姨太不久，府上發生怪事，年幼的兒子患上怪癥，似是被鬼魂附體。
大帥府有妖物作祟，無心穿上白色道袍，打扮得超凡脫俗如同得道高僧，在兩個同伴的陪同下前往大帥府捉妖。
大帥引領無心進房探視臥床不起的兒子，無心往大帥兒子額頭上抹下血液，大帥兒子睜開眼睛喊著肚子餓想吃飯，轉眼功夫，無心便治好了大帥兒子的怪病，功成身退的他正想告辭離去，又被大帥喚入書房詳談。
大帥深知兒子患怪病另有隱情，數日之前他處死偷情的十二姨太，在燒死十二姨太之前，怪事發生，眾人發現在火中發出慘叫的人是九姨太，十二姨太就此下落不明，大帥府不久之后便出現一些不尋常的怪事。
無心問起大帥審問十二姨太經過，大帥其實沒有親自調查十二姨太是否與人偷情，僅是聽了手下人片面之詞便將其處死。
在大帥府作祟的妖物定是十二姨太，無心畫了幾張符紙，托咐月牙分發給所有姨太太，月牙在發符紙過程中被大姨太叼難，大姨太膽量過人自認神鬼不侵，拒絕收下月牙發送的符紙。
除了大姨太是個難纏的角色以外，月牙發現大帥手下的副官長為人輕薄，她從兩個姨太嘴中得知副官長為人不可一世，平時仗著有大姨太撐腰，竟然逼迫失寵的姨太行茍合之事。
副官長對大姨太言聽計從，在月牙分放符紙之時上樓為小少爺拿取食物，存放食物的房間陰氣森森，副官長進入房間按亮電燈往靠墻的柜子走去，此時電燈忽然熄滅，整個房間陷入到黑暗中，副官長慌亂尋找食物之時被忽然出現的十二姨太殺害。
無心聽到副官長臨死之前發出的慘叫聲，沖進房間照準虛空甩出自己手指上的血液，十二姨太被血液擊中露出身形逃出房間。趁機將大姨太母子引出府外，大姨太產生幻覺掏槍自殺，無心再次利用自己體內的血液逼迫十二姨太現身。
眾目睽睽之下，十二姨太向眾人道出不為人知的秘密，原來她是一只得道妖狐，曾在山中救過大帥一命，后來她嫁給大帥遭到大姨太排擠，又遭到與副官長偷情的九姨太嫁禍，幸好她是妖狐修得法術，在自己被處死之前俘來九姨太掩人耳目，趁著九姨太被燒死之時遁地逃走。
大帥獲知真相找了一個機會掏出符紙將十二姨太打回原形，無心對十二姨太動了惻隱之心，找借口阻攔大帥將其殺害。
大白是一只修練千年的妖狐，無心派出月牙與顧玄武到寺廟焚燒狐毛，喚出了大白。大白與無心早在幾百年前就已經相識，她趁無心做法假裝殺害十二姨太之時將其帶走，離開人間之時她在月牙面前稱是無心的舊相好，同時還稱無心有一個秘密，月牙升起好奇心愿聞其詳，大白懷抱恢復原形的十二姨太大笑幾聲轉身就走，并未吐露關于無心的秘密。
月牙回到住處吃醋生氣，將剛進屋的無心往門外推，催促無心趕緊與大白敘舊情，無心與大白在幾百年前有過交往，因彼此性格不和各奔東西，事過境遷，他獨愛月牙一人。
顧玄武隨無心在大帥府捉妖期間，獲得大帥賞識，由一個落魄的軍官搖身一變，成為大帥手下的副官長，擁兵一方坐擁豪宅，過上了錦衣玉食的日子。
無心與月牙參觀顧宅之時，出塵子上門造訪，此番前來，自然是因為岳綺羅，數日之前，岳綺羅入青云道觀恐嚇出塵子，命其前往天津傳話給無心，轉述她誓與無心斗爭到底的意圖。
無心曾經寄出一份福祿陣圖給出塵子，福祿陣圖包含許多難以參悟的奧妙，其中出現了岳綺羅使用的妖術，想要完全參破福祿陣圖，必須找到一本秘籍。
多年以前，出塵子師祖前往岳綺羅修練之地，窮盡心血悟出鎮壓岳綺羅的福祿陣，此陣包含岳綺羅使用的妖術，所有內容記錄在一本秘籍中，該秘籍塵封于岳綺羅修練之地，必須將其取出，方能制服作惡多端的岳綺羅。
無心深知自己必須除掉岳綺羅，否則將永無寧日，月牙欲隨無心出行遭拒，暗中找來一套軍服蒙混過關，成功與其它士兵出行。
岳綺羅修練之地位于深山老林中，顧玄武率兵陪無心抵達目的地安營扎寨，其間進入一頂賬蓬內意外發現月牙。月牙下定決心隨無心一起涉險，顧玄武勸說無果離開賬蓬，無意中偷聽到幾個士兵說他無真才實學，靠拍馬屁獲得大帥賞識，從而升官發財小人得志。
幾個士兵說的話其實也有幾分道理，顧玄武雖有不悅，也只能忍氣吞聲。
岳綺羅修練之地位于地下，無心與出塵子進入地下穿過一條通道，發現一間禁錮眾多精氣的密室，該密室是岳綺羅的避難之地，其一旦遭遇不則便返回此地依靠精氣蟄伏自保。
無心非尋常之人，天生能驅鬼避神，盤旋在空中的精氣對他毫無威脅，相比之下，身為凡夫俗子的出塵子使盡渾身解數亦突破不了精氣陣，在無心的指點下他趴在地上左躲右閃，避開飛行的精氣抵達對面。與此同時，身在張府的岳綺羅察覺到賴以生存的巢穴被入侵。