永樂得見錦娘芳容驚嘆不已，錦娘講述＂靖難＂之事，其才智更令永樂心儀，以致大醉而歸，令久候永樂的紀妃嫉妒懷恨。?寒煙求瞻基幫自己找回師父送給自己的頭釵，自詹基答應。瞻基去求蠻兒幫忙找回頭釵，正逢永樂前來，提及蠻兒送瞻基媳婦之事，永樂欲給蠻兒選附馬，蠻兒大急，帶瞻基去找天賜，想讓天賜去提親，卻又不好明言要選馴馬的公主就是自己。?是日，永樂當朝提出選附馬之事，不想滿朝文武沒一人提親，永樂大怒，找蠻兒算賬。
瞻基求天賜還頭釵，天賜找錦娘要頭釵，錦娘方道出寒煙的師父乃自己苦等二十年的情人胡不歸。天賜到瞻基府上見寒煙，正遇紀剛帶錦衣衛闖入，天賜趁機放走寒煙，紀剛無功而返，與瞻基在永樂面前對智，永樂答應瞻基辦理此事，洪淵回報，永樂萬知寒煙竟是建文舊臣鐵弦之女。?瓦拉太師阿魯臺攜太子阿莽向永光求婚，永樂再三推委，阿魯臺提出比武招馴馬之策，永樂答允。
錦娘當洪淵是胡不歸的影子，大有傾心之舉，洪淵更是英雄難過美人關。阿莽慕名來忘歸樓吃酒，言語不合大打出手，洪淵出手制服阿莽，阿莽求洪淵不要與自己爭馴馬，洪淵答應。?永樂有意讓洪淵爭得馴馬，令洪淵左右為難。?比武臺上眾大臣都不愿爭得附馬，所以不讓兒子取勝；紀剛想讓紀現之爭得馴馬，紀現之卻不是阿莽的對手，以致連輸兩場。?第三場比試在即，蠻兒躍上比武臺。