朱奎安將暗殺耿明父親的兇手嫁禍于時俊（趙文卓飾）父親趙拓，新仇舊恨讓耿明（邢岷山飾）對時俊更加恨之入骨，耿明決定說服萬大權（劉信義飾）興建水閘，斷絕沙河鎮的水源，并誓言摧毀沙河鎮，為父親李虎及心慈（水靈飾）報仇。?邢寡婦（于莉飾）事后明了過去時俊與心慈倆人相愛的實情，知悉當年心慈為顧全沙河鎮的安危，竟犧牲自己的終身幸福成全時俊與秋玲（萬秋玲飾），而如今時俊卻得承受無法與女兒繡云（水靈飾）相認的殘酷事實，為要報答已故的心慈及時俊對沙河鎮的犧牲奉獻，邢寡婦決定幫助時俊化解與耿明間的恩怨，并極力開導繡云，期望她能完成母親心慈的遺愿，有個美滿的歸宿。?千惠（陳麗雯飾）眼見自己與楊景福的婚事逼近，終日藉酒消愁，正揚不忍見千惠如此糟蹋自己，多次勸導，楊景福見狀誤以為他倆人有曖昧關系，乃向永昌（劉錫明飾）提出退婚賠償的要求，永昌擔心自己在沙河鎮的聲望因此受威脅，決定不顧雯音（胡佩璉飾）的反對提早舉辦千惠與楊景福的婚事。另一方面，永昌接獲一封來自平縣的匿名信件，他因畏懼自己的底細曝光，決定一對方指示前往赴約，不料途中卻遭人暗算，幸遇時俊路過出手相救。?繡云意外發現時俊與秋玲長年安奉心慈的靈位，此舉令她百思不解，為要解開自己的身世之謎，繡云甚至大膽推測自己就是心慈與時俊的骨肉……
時俊（趙文卓飾）為要化解繡云（水靈飾）、正揚（陳昭榮飾）及鈺坤（董洋飾）三人間錯綜復雜的感情，堅持要求繡云為真愛做出明智的抉擇，但繡云不忍見癱瘓的鈺坤無依靠，忍痛選擇繼續留在梁家。?千惠（陳麗雯飾）賭氣偷走雯音（胡佩璉飾）的首飾及大筆現金與馬鳴私奔至周家鎮，雯音懷疑乃繡云所為，并借機侮辱繡云及心慈（水靈飾），此舉令繡云再度對自己的身世起疑。貪圖梁家財產的馬鳴，不僅掌握永昌（劉錫明飾）在平縣不可告人的秘密，甚至玷污千惠，勒索永昌交出鎮長寶座及錢財。眼見楊景福與千惠的婚事將近，永昌擔心楊景福察覺千惠失蹤的事件，他決定冒險前往赴約，不料雙方竟發生劇烈爭執，永昌拔出預藏的利刃將馬鳴滅口。?正揚從邢寡婦口中得知，繡云的親生父親是時俊，并且知悉過去時俊及心慈相愛的歷程及苦衷，為不忍見繡云因自己的身世傷心，他決定幫助時俊保密并開導繡云，不料此時繡云竟激動的逼迫時俊與她相認，所幸邢寡婦（于莉飾）及時出面化解危機。?耿明（邢岷山飾）回到沙河鎮向邢寡婦表明他報仇的決心，并說出殺父仇人即是時俊的父親趙拓，且計劃能將繡云接出梁家至萬家莊定居，早日為心慈及父親報仇，時俊得知擔心耿明傷及無辜的沙河鎮民，決定只身前往萬家莊與耿明對質，其談判過程中倆人發生嚴重的沖突，時俊不幸身負重傷…。
時俊（趙文卓飾）、邢寡婦（于莉飾）等一行人至周家鎮悅來客棧慶祝鑿井工程如期開工，客棧伙計小大認出時俊來自沙河鎮，透過小大的幫忙時俊順利救出失蹤多日的千惠（陳麗雯飾），但兇手馬鳴早已不知去向。歷劫歸來的千惠在父親永昌（劉錫明飾）的診治下發現她已懷孕，永昌擔心女兒懷孕的消息遭楊景福發覺，威脅到自己在沙河鎮的聲望，他狠心要求千惠墮胎并如期舉行婚禮，繡云不忍見千惠受委屈，在永昌同意下她愿保守秘密收養千惠的腹中骨肉。?耿明（邢岷山飾）擔心自己與時俊的恩怨牽連繡云（水靈飾），決定暗中至梁家帶繡云回萬家莊，正揚（陳昭榮飾）見狀為要阻止耿明雙方引發激烈沖突。?臥病在床的鈺坤（董洋飾），仍懷疑正揚與繡云倆人有曖昧不清的關系，他竟獸性大發的要玷污繡云，所幸千惠及時出面解圍，并從中暗示繡云父親永昌可能是害她家破人亡的真兇。?繡云終于如愿在包公祠與時俊相認，且從中證實母親心慈乃因保護父親時俊而喪命，時俊與秋玲(王艷飾)事后擔心繡云受上一代恩怨的牽連，再加上，倆人質疑永昌讓繡云與他們團聚的動機……。