文武為接近凝鳳，潛進(jìn)戲班后臺(tái)，無意中觸犯了戲班禁規(guī)，金玉棠甚為不滿，適逢一小武跌傷，眾人更責(zé)怪文武。文武乘機(jī)要求代小武演出，玉棠要測試文武之功夫，凝鳳助他過關(guān)加入戲班。而天師為收文武為徒，亦混進(jìn)戲班工作。玉棠知文武對(duì)凝鳳有意，欲向他施?下馬威，誰知反被文武戲弄，殺機(jī)頓起，凝鳳察覺事情不妙，勸文武往客棧留宿，文武因此遇上楚燕。二人大吵一頓，文武更聲言楚燕比不上凝鳳。楚燕對(duì)凝鳳妒忌?萬分，欲與一招作弄之，為文武識(shí)穿，再加責(zé)備。時(shí)玉棠假戲真做，欲殺文武，楚燕為救文武而受傷，文武本已因此而意動(dòng)，忠良卻又突然出現(xiàn)，文武頓即反感。玉?棠跟蹤凝鳳，赫然發(fā)現(xiàn)她飲下解咒水，身上并有魔教標(biāo)記。
凝鳳身分被玉棠發(fā)現(xiàn)，逼于無奈，殺他滅口。一招發(fā)現(xiàn)玉棠尸體，偷去其鼻煙壸，賣給忠良，然后將尸體藏于戲班后臺(tái)。后玉棠尸體被眾人發(fā)現(xiàn)，忠良懷疑?是文武行兇，一招卻胡說此事乃狐貍精所為，藉詞驅(qū)邪，乘機(jī)騙取金錢。而忠良憑著鼻煙壸為證，拘捕一招。楚燕找天師求助，天師懷疑魔教之「人鳳」已混入戲?班。楚燕恐文武有危險(xiǎn)，向天師討得護(hù)身符送給文武。文武卻將符轉(zhuǎn)贈(zèng)凝鳳，凝鳳從而得知天師身分，追殺之，天師傷后不敵，落荒而逃。楚燕之二叔用武力逼文武?與楚燕相好，文武為安全著想，勉強(qiáng)與楚燕一起。凝鳳為殺死天師，用法術(shù)迷魂文武，命他刺殺天師。
文武下手殺天師之際，楚燕及時(shí)出現(xiàn)喝阻，天師明白文武受凝鳳迷魂，將他打暈后逃去。凝鳳見文武因自己而受傷，對(duì)他關(guān)懷備至，小紅提醒她切勿動(dòng)了真?情。凝鳳再次利用文武，到楚燕二叔家里下毒，然后以「雌雄變」大法使林家雞犬不寧，小紅假扮道姑，聲稱只有天師才能解救眾人，楚燕忙向天師求助。天師推測?凝鳳定會(huì)在他救人時(shí)下手相害，便要求到監(jiān)獄替燕叔醫(yī)病，然后與忠良及一招布下天羅地網(wǎng)，等待凝鳳。凝鳳到獄中殺天師，大戰(zhàn)一輪，天師誘凝鳳說出殺人真相，?然后以陷阱捉住凝鳳，卻于千鈞一發(fā)之際被凝鳳逃去。天師及楚燕將真相告知文武，文武卻誤會(huì)楚燕妒忌凝鳳，有心中傷，楚燕為證明所言非虛，叫文武于月圓之夜?跟蹤凝鳳。文武照做，果見凝鳳飲下解咒水。