文武為接近凝鳳，潛進戲班后臺，無意中觸犯了戲班禁規，金玉棠甚為不滿，適逢一小武跌傷，眾人更責怪文武。文武乘機要求代小武演出，玉棠要測試文武之功夫，凝鳳助他過關加入戲班。而天師為收文武為徒，亦混進戲班工作。玉棠知文武對凝鳳有意，欲向他施?下馬威，誰知反被文武戲弄，殺機頓起，凝鳳察覺事情不妙，勸文武往客棧留宿，文武因此遇上楚燕。二人大吵一頓，文武更聲言楚燕比不上凝鳳。楚燕對凝鳳妒忌?萬分，欲與一招作弄之，為文武識穿，再加責備。時玉棠假戲真做，欲殺文武，楚燕為救文武而受傷，文武本已因此而意動，忠良卻又突然出現，文武頓即反感。玉?棠跟蹤凝鳳，赫然發現她飲下解咒水，身上并有魔教標記。
凝鳳身分被玉棠發現，逼于無奈，殺他滅口。一招發現玉棠尸體，偷去其鼻煙壸，賣給忠良，然后將尸體藏于戲班后臺。后玉棠尸體被眾人發現，忠良懷疑?是文武行兇，一招卻胡說此事乃狐貍精所為，藉詞驅邪，乘機騙取金錢。而忠良憑著鼻煙壸為證，拘捕一招。楚燕找天師求助，天師懷疑魔教之「人鳳」已混入戲?班。楚燕恐文武有危險，向天師討得護身符送給文武。文武卻將符轉贈凝鳳，凝鳳從而得知天師身分，追殺之，天師傷后不敵，落荒而逃。楚燕之二叔用武力逼文武?與楚燕相好，文武為安全著想，勉強與楚燕一起。凝鳳為殺死天師，用法術迷魂文武，命他刺殺天師。
文武下手殺天師之際，楚燕及時出現喝阻，天師明白文武受凝鳳迷魂，將他打暈后逃去。凝鳳見文武因自己而受傷，對他關懷備至，小紅提醒她切勿動了真?情。凝鳳再次利用文武，到楚燕二叔家里下毒，然后以「雌雄變」大法使林家雞犬不寧，小紅假扮道姑，聲稱只有天師才能解救眾人，楚燕忙向天師求助。天師推測?凝鳳定會在他救人時下手相害，便要求到監獄替燕叔醫病，然后與忠良及一招布下天羅地網，等待凝鳳。凝鳳到獄中殺天師，大戰一輪，天師誘凝鳳說出殺人真相，?然后以陷阱捉住凝鳳，卻于千鈞一發之際被凝鳳逃去。天師及楚燕將真相告知文武，文武卻誤會楚燕妒忌凝鳳，有心中傷，楚燕為證明所言非虛，叫文武于月圓之夜?跟蹤凝鳳。文武照做，果見凝鳳飲下解咒水。