衛莊得到了機關城的設計圖，公輸仇斷言可憑此進入機關城內，并找到瓦解機關城的弱點。高月想要壓制天明身上的咒印，卻差點被反噬昏迷了過去，端木和徐夫子及時趕來救助了天明，徐夫子將他們趕出煉劍池，對少羽的疑問避而不答。徐夫子在巡視機關城重地中央水池時遭到暗算，小高斷言是蓋聶所為，兩人發生沖突之際，端木蓉挺身而出。
蓋聶被軟禁，天明要進去卻被阻攔在外，天明十分生氣，大鬧著指責端木蓉幾人，最終被雪女點穴安靜了下來。高漸離發現機關城內可能潛伏著危險的敵人，然而中央水池經過檢驗竟無絲毫異樣，令眾人頗感蹊蹺，機關城內外加強了防守。另一方面，嬴政等待著墨家滅亡，而衛莊已下令準備行動，一場殺機濃厚的陰霾正向機關城席卷而來。
機關城內迎來三百年來最大的一次浩劫，迅速擴散的毒性令整個機關城陷入危機中。少羽和高月前去尋找天明，卻在途中遇到了潛入機關城的敵人，危急時刻，幸好端木蓉及時趕來幫助了他們。另一方面，天明從自己的房間逃出，蓋聶告訴他，要靠自己的力量度過危險，于是天明在蓋聶的指導下，沿著藤蔓爬過懸崖峭壁。