一九四八年三月，為加強集體領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一指揮全國作戰(zhàn)，毛澤東率領(lǐng)在陜北轉(zhuǎn)戰(zhàn)了一年零五天的中央縱隊，從吳堡縣川口村東渡黃河，向華北轉(zhuǎn)進。臨行之際，毛澤東等人登高望遠，深知目前任務(wù)仍是艱巨，共有三：一是土地改革，實現(xiàn)耕者有其田；二是推翻三座大山；三是聯(lián)合各民主黨派，打倒蔣介石、建立新中國刻不容緩。
反觀蔣介石連吃敗仗，何應(yīng)欽與白崇禧針對東北戰(zhàn)局展開討論，白崇禧建議當(dāng)前當(dāng)務(wù)之急應(yīng)是將中原共軍分割，進而機動圍剿，唯有此才是事關(guān)全國的戰(zhàn)略大局。之后沒多久，蔣介石準(zhǔn)備召開行憲國大，卻僅有國民黨及其附庸黨派參加，引發(fā)眾記者所質(zhì)疑。
上海《大公報》記者陳媛直接指出中共和民盟拒絕參加國民大會，針對于此拋出了問題，她想知道今日之國大是一黨之國大還是全民之國大。蔣介石沒有直接回答，轉(zhuǎn)而交給其他黨派人士發(fā)言，待他見完記者后，憤怒共產(chǎn)黨一步步逼近，發(fā)誓要迅速找出毛澤東的蹤跡。
另一邊，毛澤東在行進晉綏山區(qū)的途中，感慨中國革命的高潮將至，打算要盡快去一趟莫斯科，以目前形勢下，中國共產(chǎn)黨人的目標(biāo)與任務(wù)，以及新中國的建立，尚有諸多問題，而這些問題都要與斯大林進行溝通。
隨后毛澤東等人路過蔡家崖，遇到了遭受土改錯誤對待的蔡小虎一家，蔡小虎因妹妹高燒不退及村領(lǐng)導(dǎo)的區(qū)別態(tài)度，令他勃然大怒。毛澤東前去詢問，才知蔡小虎早年被抓了壯丁，成為閻錫山的兵，后來看到解放軍發(fā)傳單宣傳所有人都能分到田地，冒死逃了出來，結(jié)果半畝地都沒有，甚至連累了妹妹蔡二妞。
趁著朱醫(yī)生給蔡二妞治病，毛澤東找來當(dāng)?shù)乩相l(xiāng)了解土改情況，發(fā)現(xiàn)土改存在的嚴(yán)重問題就是固有偏見，只要家里有點房產(chǎn)及幾處薄田，便被定了富裕中農(nóng)，導(dǎo)致其田地被瓜分，家具被抬走，就連藥房都被剝奪，一旦抗?fàn)幘蜁豢凵掀茐耐粮牡拿弊印４潭ね肆藷珴蓶|決定在蔡家崖多待幾天，并召集蔡家村農(nóng)會干部為農(nóng)民討公道，提醒全體干部工作的重要性，強調(diào)共產(chǎn)黨失誤對農(nóng)民影響巨大。
一九四八年四月一日，毛澤東在山西興縣蔡家崖召開晉綏干部會議，并在會議上發(fā)表講話，內(nèi)容主要肯定了晉綏解放區(qū)的土改工作和整黨工作所取得的成就，以及晉綏黨組織對工作中曾經(jīng)發(fā)生過的幾個“左”的偏向的糾正，同時解釋了黨的新民主主義革命的總路線和總政策，以及新民主主義革命時期在土地改革中的總路線和總政策。
南京國大期間，民社黨和青年黨向蔣介石施壓爭取更多權(quán)益，導(dǎo)致賄選、暗箱操作等問題頻發(fā)，趙遂初絕食抗議代表名額被搶鬧上報紙，國大亂象堅定了香港、上海等地民主人士倒蔣的決心。為了減輕趙遂初事件對國大的影響，蔣經(jīng)國派自己心腹戡亂建國大隊大隊長向北，去保密局協(xié)助處理此事。
一九四八年四月十一日，毛澤東率領(lǐng)中央機關(guān)安全到達阜平縣城南莊，住進了晉察冀軍區(qū)司令部大院。司令員聶榮臻帶著高小亮來探望毛澤東，得知毛澤東還未醒來，便先回司令部，安排高小亮留在這里。高小亮抱著理發(fā)工具坐在門口緊張萬分，直至毛澤東醒來。毛澤東平易近人，笑著打趣他切莫緊張，主席也是要吃飯睡覺上茅房，果然高小亮緊張情緒緩解許多。
毛澤東聽聞高小亮是河北平山人，立馬想到了平山團，親切地稱呼他們?yōu)殍F的子弟兵。也正因毛澤東的這番話，高小亮思及兄長曾隨團南下建立根據(jù)地，盡管他熬過了抗日時期，卻在抗日勝利后遭到國民黨軍隊的圍剿而犧牲，忍不住落下淚水，毛澤東見狀告訴他，人民永遠不會忘記這些偉大的烈士們。
為能平息趙遂初=事件所帶來的影響，保密局舉行小型的記者會，蔣介石特意出席與趙遂初合影，隨后一言不發(fā)抽手離開。然而趙遂初不滿蔣介石并未解決問題，行政院長張群向其解釋國大代表都是從政治上和其他方面因素考量過后再安排，若是他還有任何異議，保密局定會給他一個滿意的答復(fù)。
就在這個時候，保密局局長毛人鳳帶走了趙遂初，次日報紙上就刊登了“圓滿解決趙遂初事件”的新聞。民主代主席蔡廷鍇及譚平山齊聚香港的李濟深家，針對選票貪污進行討論，李濟深認(rèn)為蔣介石政府金錢賄選，逼人行賄到了如此地步，必然會自取滅亡。
周恩來和聶榮臻來找毛澤東，替陳嘉庚、沈鈞儒轉(zhuǎn)達了想法，希望能夠盡快建立聯(lián)合政府。為能加快建立聯(lián)合政府的步伐，毛澤東命令城工部調(diào)研國統(tǒng)區(qū)人才，以備新中國建設(shè)，并特別指示聶榮臻邀請著名法學(xué)家藍公武前來面談。
宋子文向宋美齡坦白美國不支持蔣介石當(dāng)總統(tǒng)，不但在經(jīng)濟上暫緩了援助，甚至暗中扶持胡適和李宗仁參與競選。蔣介石將計就計宣布退出選舉，此消息一出，在社會上引起了不小風(fēng)波，黨內(nèi)外各方勢力都在猜測他的真實用意。
民盟沈鈞儒和朱蘊山帶著報紙來拜訪李濟深，但是李濟深認(rèn)定蔣介石別有用心，一箭三雕。另一邊，陳布雷、何應(yīng)欽等人分析蔣介石愿意讓出總統(tǒng)位子，更重要的是根據(jù)《民國憲法條例》，總統(tǒng)之位并沒有實權(quán)，所以他們計劃制定《動員戡亂臨時條款》，為蔣介石參選掃清障礙。
一九四八年四月，《動員戡亂臨時條款》得以通過，蔣介石“順應(yīng)民意”高票當(dāng)選總統(tǒng)，為獨裁統(tǒng)治披上合法的外衣。位于香港的民盟章伯鈞等人非常反對蔣介石當(dāng)上總統(tǒng)，紛紛提出要讓香港各民主黨派發(fā)表聲明，憤怒斥責(zé)。
毛澤東親自見了藍公武，總結(jié)歷史經(jīng)驗，民眾力量才是推動革命的源泉，他深知新政府百廢待舉，特向藍公武尋求高見，藍公武覺得當(dāng)務(wù)之急是開啟民智，普及教育，若是文盲充斥及教育落后，必然會成為民族進步的攔路虎。聽了藍公武一席話，毛澤東點頭稱是，教育乃是新中國的基礎(chǔ)，一旦基礎(chǔ)不牢，地動山搖，而藍公武也愿為新中國法治建設(shè)奠基。
如今蔣介石明確表態(tài)不支持李宗仁競選副總統(tǒng)，白崇禧勸說李宗仁放棄競選，可黃紹竑持有反對意見，眼下時局正是他們桂系要多抓權(quán)力。為能解決騎虎難下的問題，黃紹竑建議反其道而行，來一招釜底抽薪，讓他與程潛通個氣，兩人一同退出競選，最終僅剩下孫科，想必對方肯定也要退出，再沒人競選副總統(tǒng)，蔣介石面子掛不住，只能求著李宗仁參與競選。
彭德懷給毛澤東發(fā)來電報，告知延安收復(fù)的好消息，毛澤東喜笑顏開，親自給對方回電。毛人鳳給蔣介石帶來好消息，表示他們找到毛澤東的具體位置。此刻毛澤東正修改“五一口號”，對待帝國主義侵略中國，絕不妥協(xié)。
隨著中央委員會發(fā)布五一勞動節(jié)的口號，號召各民主黨派、各人民團體、各社會賢達迅速召開政治協(xié)商會議，討論并實現(xiàn)召集人民代表大會，成立民主聯(lián)合政府，宋慶齡及民盟等民主人士等聽了廣播，心中欣慰不已。
陳布雷提醒蔣介石石警惕五一口號，如果民主黨派一邊倒，后果將會十分嚴(yán)重，他們應(yīng)該盡力穩(wěn)住這些人。蔣經(jīng)國建議派向北去香港盯著李濟深，蔣介石單獨留下了齊五，對他予以厚望和信任，交代他留意散落在香港、東南亞、美國等地的知名人士。
蔣介石找來民主黨主席張君勱，希望他能去上海勸說張瀾等人，但張君勱面露難色，表示自己前兩年就被民盟開除，自己做錯了事情，實在是無顏面對大家。另一邊，周恩來向李維漢傳達民主人士參加新政協(xié)的工作部署。
因為這些民主人士基本都在北平、上海、香港以及海外，所以需要分三條線來展開：首先是潘漢年在香港建立香港統(tǒng)一戰(zhàn)線委員會；其次吳克堅負責(zé)聯(lián)系上海的民主人士；最后是劉仁等人負責(zé)的平津地區(qū)，同時要為策反傅作義創(chuàng)造有利的環(huán)境，周恩來更是派來劉昂協(xié)助李維漢的工作。
陳媛親自上門拜訪張瀾，其女張茂延見父親如此夸贊陳媛，半開玩笑地抱怨，眾人其樂融融。然而張君勱來到上海，開門見山地說明來意，結(jié)果遭到張瀾和黃炎培的冷遇與拒絕，他們?yōu)榱撕推矫裰鳌F結(jié)統(tǒng)一的信念，以及為之奮斗的決心，永遠不會改變主意。
張君勱聽明白張瀾的態(tài)度，卻還是堅稱共產(chǎn)黨長期依賴武裝斗爭，從來就沒有管理治理國家的經(jīng)驗，現(xiàn)在高喊著民主的口號，可無法保證一旦掌權(quán)就不會變成第二個國民黨。張瀾聞言立馬反駁，無論如何都要推翻蔣介石的獨裁統(tǒng)治。
隨后陳媛向吳克堅匯報了張瀾等人對“五一口號”支持的態(tài)度，由于上海是國統(tǒng)區(qū)，張瀾等人又身處特務(wù)監(jiān)視之下，公開回應(yīng)“五一口號”動靜太大，容易適得其反，還得從長計議。
李維漢召開城工部會議，與劉昂一起向干部們介紹工作安排。潘漢年帶著連貫去接李濟深，護送他去見眾民主人士，這些人里包括柳亞子、鄧文釗、郭沫若、何香凝等人。民主會常務(wù)理事馬敘倫等人也紛紛來參加，結(jié)果被國民黨特務(wù)盯著，大家決定聯(lián)名發(fā)表通電，立刻響應(yīng)中共“五一口號”。
然而章伯鈞對此持有不同看法，認(rèn)為先觀望再作定論，譚平山則是不滿章伯鈞的觀點，兩人差點吵起來。沈鈞儒主動表態(tài)，強調(diào)大家齊聚香港是因國民黨獨裁統(tǒng)治，所以五一口號來得非常及時，恰恰說明中共除了以人民武裝斗爭，達成中國新民主主義革命的目的之外，還在政治上鋪下了一條民主革命的道路，正是與他們同聲相應(yīng)、同氣相求的表現(xiàn)。在場人聽了沈鈞儒的話，紛紛響應(yīng)。
毛澤東對民主人士擁護新政協(xié)的態(tài)度十分開心，但通電內(nèi)容簡略且香港無后續(xù)消息，有些著急。周恩來囑咐李維漢告知三地同志更加深入細致地展開工作，廣泛地收集各民主黨派、民主人士的意見，更要及時上報。
蔣介石得知香港的情況后很是滿意，隨即安排飛機襲擊毛澤東住所。一九四八年五月十八日，敵機對城南莊進行了轟炸，共投下了五枚炸彈。待空襲事件發(fā)生后，毛澤東在聶榮臻、李銀橋等人的護送下離開險地，轉(zhuǎn)移至附近的花山村暫住，直至五月二十六日進駐西柏坡。
沒過多久，李宗仁在南京副總統(tǒng)選舉中勝出，他與白崇禧、黃紹竑在公館討論“行憲國大”后的權(quán)力分配，蔣介石企圖排擠桂系出權(quán)力中心。李宗仁認(rèn)為蔣介石撐不了多久，桂系要準(zhǔn)備開創(chuàng)新局面，之后的就任典禮上，蔣介石風(fēng)頭壓過李宗仁。
保密局香港組組長盛昌富來南京找毛人鳳求經(jīng)費，向北突然從外面進來，聽了盛昌富的意思，便表示香港的事情不是靠增加經(jīng)費就可以解決，只要盯緊李濟深，因為他不僅是國民黨元老，而且與民主黨派的關(guān)系根深蒂固。待向北走后，毛人鳳給盛昌富一筆經(jīng)費，以阿水為首的特務(wù)們奉命盯著李濟深，日復(fù)一日地枯燥乏味，心生不滿，氣得盛昌富給他們嚴(yán)厲批評一頓。