團長下令立即轉移糧食，三連留下來搜尋孫步月。劉春雷本想將那個日本人殺掉，卻發現他竟然是個女的。日本女軍醫向團長解釋，他們沒有殺過中國人，所以請求不要傷害她，也不要侮辱她。團長讓吳朵告訴她，共產黨是絕對不會虐待她的，同時他命日本女軍醫治療他們的傷員。見那個傷員包扎的傷口不對，女軍醫不禁親自上前包扎處理。
吳立然提議大家唱一首黃河大合唱，劉春雷質問胡彥明，什么叫黃河大合唱？團長走了過來，大家吆喝著讓團長唱這首黃河大合唱，聽完團長唱歌，大家不禁鼓起掌來。吳立然上前帶領著大家一起唱歌，劉春雷聽著這歌心里可激動。女軍醫上前給劉春雷換藥，因為他想聽歌，所以女軍醫就在那里給他換藥。聽完那激動人心的歌曲，戰士們不禁歡呼了起來，女軍醫聽此不禁哭著跑開。
吳朵向團長說起，女軍醫不想留在這里，留在這里感覺是一種恥辱。團長決定把她送到太行山反日同盟會，吳朵說起女軍醫想帶死去的丈夫一起離開。團長命劉春雷去給女軍醫幫忙。女軍醫在樹林子里找到了死去的丈夫，此時的她傷心不已。戰士將一些樹枝放到了她丈夫身上，女軍醫親自點火將丈夫火化。
1943年7月，根據八路軍總部的命令，原屬冀南軍區的騎兵團，劃歸冀魯豫軍區建制，隸屬第四軍分區，騎兵團奉命離開了冀南根據地，南下豫北地區，在路過家鄉時，劉春雷悄悄的回了趟家向父母告別。劉春雷回到家仿佛看到荷花站在那里，可一眨眼她又不見了。父母看到春雷回來，不禁激動的哭了起來。母親說剛才他叫自己，她還以為是他的冤魂回來呢，春雷指責娘這話說的……父親說起外人傳言，他被打死的事情。春雷臨走前娘上前抱住了他依依不舍。
西村帶著崔秉志去見了鷹孝森一將軍，將軍向他打聽起宗團長的情況，同時讓他跟西村去打探八路軍騎兵和軍區機關的情況，崔秉志說自己去不合適，因為八路軍騎兵都認識自己，可是將軍卻威脅他，不得已崔秉志同意。軍隊準備檢閱，劉春雷要求三連的一定要好好的表現。崔秉志帶著西村僑裝成百姓的樣子走在玉米地的小道上，一群?小孩拿著棍子上前攔住他們的路，崔秉志謊稱路條忘到家里了，這時西村故意將一些紅棗丟到地上，小孩這才放行。
西村二人混進百姓的隊伍里，觀看宗團長和政委在那里訓練騎兵喊話。騎兵團接受首長的檢閱，西村質問崔秉志，這一帶的頭是不是都在這里？夜里西村帶著人冒雨前去突襲八路軍，睡夢中劉春雷又想起了荷花。
