《紅石峰》?居住在祁連山脈的裕固族人受到雪妖的肆虐。一位叫莫拉的少年挺身而出，他克服種種困難，找到太陽神，取回能治服雪妖的寶珠，除掉了雪妖。但是他因為忘了咒語，最后以自己的生命換取了裕固族人的幸福生活。
《松鼠與妖樹》?一天，布朗人村寨的后山上，長出一棵惡形惡狀的妖樹。它用蛇一般的枝條和根須破壞森林和田野，又造成洪水暴發，淹沒了山下的村寨。為了消滅妖樹，鄉親們用了很多辦法都沒有成功。后來，小松鼠幫助把炸藥塞到妖樹的肚子里，妖樹終于被炸死了。
《神馬與腰刀》?風沙魔王將保安族百姓趕出家園。一位老者用保安腰刀將魔王的眼睛戳瞎。魔王落荒而逃，但百姓也只好居住在缺水的地方。多少年后，尕娃受鄉親們之托，到黃河源頭，找到了白神馬，為家鄉引來清泉。魔王用風沙卷走白神馬。在藏族姑娘珠瑪的幫助下，尕娃終于打敗了魔王。