在班級考試的時候，陳必達因為有重要的事情被迫請假，姜宇滿心希望他很快就能夠回來，誰知道一直到考試結束，陳必達才姍姍來遲，姜宇氣的把他揪到天臺，質問他為什么在十五班最重要的時刻溜走。
不僅僅是因為這件事，還有上次科技大賽的事情，陳必達研發的產品所運用的軟件是必達公司的核心產品，姜宇拿著芯片質問他為什么，看到姜宇氣得滿臉通紅，陳必達脫口而出，自己就是陳必達。姜宇愣住了，直接發怒瞪著陳必達，說自己是他爸爸。陳必達意識到自己遭遇的這些奇怪的事情不會讓姜宇相信，便糾正說自己是陳必達派來幫助他的。姜宇不相信陳必達的話，當場提出絕交。
陳必達去到小麗的網吧著急上網，小麗正忙著往店里搬飲料，因為腰痛的老毛病又犯了，陳必達見了立刻挺身而出，將所有的飲料都挪動到位，氣喘吁吁地坐到沙發上。小麗給他拿了飲料，表彰他是個合格的中學生，比姜宇要強多了。
網吧一直很忙，陳必達便暫時留在網吧幫忙，一直到了晚上，終于來上網的人不多，小麗端出親手做的三明治為他充饑，看到這個三明治，和他們最初相識自己給小麗做的一模一樣，現在小麗也做得非常熟練。小麗看到他小心翼翼將三明治分成兩半，然后從中間的溏心蛋開始吃，這之前是陳必達特有的吃相，小麗有些錯愕，立刻問他怎么會這種吃法。陳必達意識到自己的動作，立刻稱是姜宇告訴他的這種吃法。
姜宇拿著獎杯和證書親自去到必達公司，向必達公司的相關人員坦言他這次比賽是靠著作弊得來的，希望能撤回第一名的容易。當時接待他的是簡陽陽的媽媽，知道簡陽陽和姜宇是同學，對姜宇這種莽撞的行為很驚訝。剛好高文明走過來，現在他的外表是陳必達，但高文明見到姜宇的第一個反應卻是親切又欣喜，還給姜宇熱情打招呼，讓姜宇百思不得其解，本來他是要興師問罪，質問陳必達為什么讓高文明聯起手騙他，可是高文明還著急開會，盡管聽到姜宇說的話莫名其妙，高文明還要去開會，果斷擺擺手揚長而去。
陳必達在家里接到簡陽陽的電話，聽到姜宇今天到了必達公司把獎杯和證書都還了，不知道姜宇是不是聽到了什么，陳必達立刻去到姜宇家里。當時姜宇被開水燙傷，陳必達匆匆忙忙跑過去也給燙了，姜宇前幾天還翻臉要決裂，這時看到陳必達腿上一片紅，便忍痛瘸著腿幫忙拿藥箱。
到了第二天，陳必達和姜宇都請假了，他們一起到了必達公司，公司前臺直接回絕，說他們沒有預約，陳必達有的是辦法，這次他在前臺小姐那里耳語一番，很快這個前臺小姐的態度發生一百八十度大轉彎，鞠躬哈腰地親自給姜宇帶路。
姜宇見到陳必達，此時高文明正在辦公室玩機器人，他根本不知道陳必達有私生子這件事，聽到姜宇莫名其妙質問他很多，立刻一頭霧水，高文明幾次三番用眼神探問陳必達怎么回事，陳必達根本沒有回應，最終姜宇被陳必達的反應激怒，氣得推門走了。
高文明和姜宇是好朋友，今天卻知道自己假扮的身份竟然是姜宇的父親，他非常驚訝，立刻跑回辦公室，質問陳必達為什么剛剛讓姜宇來必達公司，自己全然不知道這件事，還說了那么多不近人情的話，會給姜宇造成多大的心理創傷。
陳必達和高文明提出身份呼喚，還說了如果不換回身份，會面臨的危險。高文明雖然最近時常頭暈目眩，但是他堅決不同意換回身體，好不容易才有了今天來之不易的機會，冒充陳必達的身份，有權勢有地位有花不完的錢，母親的病也會得到很好的治療。
陳必達看出高文明的猶豫，拍著他肩膀提醒，作為一個高中生根本不能經營必達公司，也對科研項目不了解，遲早會把公司經營破產，到了最后竹籃打水一場空。現在他也不著急了，無論如何自己還有個家庭，還有姜宇在身邊。
陳必達走后，高文明坐在辦公椅上，之前和姜宇在一起的往事一一浮現在眼前，兩個人常常在班級受罰，每次無論是誰受罰，另一個人也會留下來，主動幫忙。到現在高文明還記得姜宇為了排解對父親的思念，做了一個可以對話的機器人，每次想念父親的時候便打開機器一起對話，現在父親終于回來了，并且陪伴了他很多天，姜宇卻對此渾然不知。
陳必達去海邊找到了垂頭喪氣的姜宇，他想安慰姜宇，聽到姜宇說一直在在等待父親，還以為父親會第一個來。陳必達也無奈，兒子就在眼前，偏偏不能相認，也不能告訴他真相。
高文明一直在必達公司，在非常想家的時候，便跑去醫院偷偷去看看，有一次還看到父親和母親在病房聊天，見到母親蒼白的面孔，陳必達的心便開始顫抖，讓母親康復是他畢生的心愿。
姜宇當時來到必達公司還會了設計作品，晚上高文明實在想家，便打開了這個時空穿梭的AR機器。果真，他在那里見到了最想見的人，母親微笑地看著他，還端來生日蛋糕，今天是他生日，母親一直都記得。陳必達將自己的心里話說給母親，他每天在公司都畏首畏尾，生怕別人發現他在冒名頂替。他努力做這些就是想著給母親請最好的大夫，最先進的治療方案，母親含淚笑了，她能夠明白兒子的心情，但是并不同意兒子這樣錯下去。
沒過多久，醫院就給高父打電話，說高文明的母親病危，聽到這個消息，陳必達和父親立刻趕過去，陳必達給高文明打電話，讓他知道病情，以免見不到母親最后一面。
醫生告訴陳必達，現在只有必達公司的伊甸園項目可以就得了高母，但是目前伊甸園的項目中斷，陳必達向醫生確認伊甸園的項目確實能夠將病情轉危為安，便決定和高文明談談。
高文明失魂落魄地趕回醫院，抓著陳必達的領子問什么情況，陳必達將醫生的話重新轉述，按照高母現在的病情，已經不是金錢可以醫治，高文明畏畏縮縮，唯恐互換身份之后，自己又成了懦弱茍且的模樣。陳必達鄭重提醒他，伊甸園項目是陳必達研發的，一旦沒有陳必達，項目根本無法進行，到時候他母親的病情無力回天。
陳必達和高文明的對話剛好被姜宇聽到，在聽到他們互換身份之后，姜宇簡直要瘋了，他根本不相信所謂的互換身份，忽然高文明電話響了，聽到母親醒過來，高文明拔腿就走。姜宇明明看到陳必達跑步的姿勢和高文明一樣，他徹底相信了身份呼喚這件事。
高父去交費窗口了，病房里沒有別的人，陳必達便把高文明給帶過來看望，病床上，高母聽到兒子同學的家長來看望，非常感激，忍不住說自己兒子有些孤僻，非常感謝能和高文明處朋友，母親處處為他著想，高文明流下了悔恨的淚水，他終于答應互換身份，唯一的心愿就是希望姜宇回到公司，盡早研發出能治療母親疾病的項目。
晚上，高文明父親又留在醫院陪護妻子，陳必達要一個人回家，父親給他塞了打車錢，或許互換身份之后，就很難像現在一樣見到老高了，陳必達留戀地看了老高和高文明的媽媽，在這個融融親情的家里，他體味到前所未有的溫暖。
深夜，陳必達打電話給機器人，希望能夠派車接他回家，但是必達公司已經升級了加密提醒，陳必達沒有權限使用VIP服務，他走到冰冷的大街，看到一家三口在寒風中瑟瑟發抖地賣橘子，男人說白天生意不好，孩子考試完，希望能賣到這些橘子，為孩子慶祝。陳必達聽到忍不住動容，立刻買了所有的橘子。
陳必達提著橘子來到姜宇家門口，偎依著門框睡著了，早晨，姜宇出門的時候剛好看到昏睡的陳必達，陳必達站起身解釋自己真的是他父親，現在時間不多了，他急需找到有直接血緣關系的人，希望能迅速將身份恢復正常。
姜宇一時間不能接受，更不能想象身份還可以呼喚，立刻推開陳必達跑開了。姜宇家房門忽然打開，小麗剛才聽到了兩個人的對話，之前陳必達幾次來家里作客，小麗就覺得他動作非常熟悉，曾經還很懷疑高文明是陳必達的私生子。現在親口聽到長相酷似高文明的人就是陳必達，小麗不能容忍的是陳必達剛開始接近姜宇的目的是想立刻換回身份。
陳必達覺得自己剛開始的初衷并沒有錯，任何人都不想頂著別人的皮囊過一輩子。小麗卻覺得陳必達沒有人情，做事總是非常有功利性，陳必達現在的時間非常緊迫，公司現在有并購的危險，如果不能迅速換回身份，辛苦操持的事業和工程就毀于一旦。小麗不想聽這些，鄭重提醒陳必達從現在開始不可以接近姜宇。
陳必達回到公司，迅速恢復自己在公司的權限，高文明聽到他眼前把公司的利益放在首位，迷惑不解問不因該把小麗和姜宇放在第一位嗎，高文明是在溫馨和諧的家庭成長，和父親一樣，始終把親情放在事業前面。
最近家里的變化讓姜宇猝不及防，平日里那個積極向上的陽光大男孩，現在也是一臉陰郁，連上課都趴在桌子上睡著了。考試成績出來，班主任宣布全班同學的成績全都有所提高，姜宇看到自己的成績依然沒有太大起色，心痛難忍。班主任安慰同學不要泄氣，今后去到新的班級要保持振奮努力的學習勁頭，相信一定可以心想事成。
姜宇氣沖沖地走出教室，班主任老師立刻問他怎么回事，姜宇覺得現在班級學習成績不好，是因為陳必達棄考，就差一點點就到了理想分數，班主任覺得不能將責任推在高文明身上，姜宇聽不進去，抬腳就走了。
路上，姜宇遇到了高文明父親，高文明父親見到姜宇垂頭喪氣，立刻貼心問發生了什么事，現在也到了飯點，高文明的父親立刻帶著姜宇去附近的餐館吃飯，姜宇忍不住問高父，有沒有發現最近高文明有些不大對勁，高父覺得一切正常，之前總覺得兒子話少，現在覺得孩子好像學得開朗了，并且還在大賽中獲獎，可見自己辛辛苦苦幾十年終于把兒子培養開竅了。聽到高父掩飾不住的高興，姜宇決定將這個秘密隱藏下去。
姜宇回到家，小麗已經等很久了，是高父透露姜宇在他那里，不然小麗現在依然在滿大街找兒子。現在兒子既然已經知道親生父親的存在，小麗安慰兒子不能責怪陳必達，因為生他的時候，陳必達并不知情。姜宇覺得母親不該在小時候告訴他沒有父親，既然有了他，為什么不告訴他生父的信息，父母都是有自己的想法，偏偏把他放在后面，從來沒有顧忌他的感受。