那鐵匠正是師的徒兒馮默風，與各人齊齊對付愁，愁的塵拂被燒去，又無功而回。過扮鬼嚇傻姑，知道殺父仇人是蓉與靖。周伯通因食霸王餐被追至一山洞遇小龍女，要她教睡繩方法。龍在練功時因思念過以致走火入魔，吐血暈倒，滾下山坡，被絕情谷主公孫止發現，止因見其美色把她救回谷中，并用稀有的藥材救龍。龍醒后改姓柳。止設計騙龍嫁給她。周隨止徒翁入谷勸龍勿嫁給止。
龍嫁意已決，周在谷內四處搗亂。過找法王要他協助殺靖蓉，法王提醒了他的武功太雜不精，於是過又自創出一派。法王帶過見忽必烈，烈贊過是人才。周避翁追至，在烈前又搗亂，翁用漁網法捕了周帶回谷，過與其他人一齊追往。龍求止放周，止要婚後才放，於是龍便偷偷放走了他。止女萼遇過，被過的言詞逗得神魂顛倒，過不慎被情花刺中，心極痛。周剪去翁的長須，還在人前脫清衣服證明沒有偷東西。
龍與止在行禮前遇過，龍起初不說認識過，但後被過感動，與過聯手以君子和淑女劍對付止，但因二人受情花毒所累被擒，龍欲救過便允止婚事。萼知父不義，私放過及往找解藥。在丹藥房遇止，止也來找解藥但不見，止欲殺萼，過來阻止，可惜二人齊墜止預早裝定的機關內。萼過跌下山洞，見一殘廢女人尺，原來尺是萼母，尺對萼說出止的惡行。過想計逃出去。