少林寺里，好長時間沒有沒兄弟的消息了，惠空十分的想念。?這天夜里，一個滿身是血的受傷的僧人，拚盡全力，撲向了少林寺的山門。惠空打開山門，看見一個血人，狂奔而去。傷僧的經脈已斷，能不能醒來，只能聽天由命。傷僧終于?醒了，目光死死地盯著立著的一根僧棍，一臉恐懼。惠櫞問傷僧，是誰把你打成這樣？傷僧喃喃地說出了“沒兄弟”三個字，就僵直不動，死了。少林弟很難相信沒兄弟會殺人，但事實擺在面前，又不得不信，弟子們決定無論如何要把這件事搞個水落石出，以挽回少林寺的聲譽。這天夜里，慧可方丈也是夜不能寐，陷入了深深地沉思。?第二天，弟子們跪在方丈室外，要求師父答應讓他們出寺，把沒兄弟找回來問罪。正在這時，一個小沙彌送來了一封急信。信是鄴城寺院的長老寫給方丈的，信上說，近來鄴城冒出一批行跡惡劣的少林敗類，搶占寺院，欺負百姓，毀壞佛門聲譽，不少寺院中的僧人也莫名失蹤……慧可決定，帶弟子趕往鄴城搞清真相，還少林一個清白。他決定帶惠櫞惠忍前往鄴城，惠努惠空隨惠石監守寺院。方丈特意帶上了少林傳寺的達摩袈裟，并說，只有搞清事實真相，肅清佛門敗類，才能穿此袈裟，為鄴城百姓傳誦禪宗佛法。?方丈帶著惠櫞惠忍上路了。惠努因不能在危急關頭鋌身而出而沮喪。?方丈走后，惠石和惠努聽說有一個光頭和尚在村里喝酒吃肉，尋釁滋事，敗壞佛門，村民對少林寺的僧人也都側目而視，這使得惠石和惠努惠空很是憤慨，決定找到那個不守戒律的和尚，嚴厲懲罰。他們走在大街上，果然看見一個和尚正和一群Du徒在Du博耍錢，惠努氣憤地沖上去，一把抓住，看后大吃一驚，那和尚竟是前來送信的僧人。那信僧蛻脫僧服，企圖逃脫，惠石將他按在Du桌上，讓他講出實情，究竟從哪里來，為什么到少林寺送信？可是，就在Du徒們乘機搶桌上的銀子的時候，那個信僧還是逃掉了。和尚也騙人，這是惠石他們沒有想到的。既然信僧是假，送的信也未必是真，三兄弟和惜月很擔心師父的安全，決定不顧師命，連夜出發，保護師父。?夜里，方丈和惠櫞惠忍在一家客棧里留宿，這家客棧處處透出怪異神秘的氣氛，慧可示意兩弟子小心為上。果然，半夜里客棧外傳來一陣哭聲。慧可和弟子們出來看時，碰上了店主，店主說，這是客棧常有的景象。因客棧與一片樹林毗鄰，每到起風時，穿過樹林的風聲就好似一個女人哭泣的聲音，會不時地傳來，還請方丈安心就寢，不必多慮。方丈和弟子們將信將疑，不再多問，就寢了。可是沒過多久，一個黑影悄然來到慧可的房門口，欲加害慧可，被惠忍制服以后，揭開那人的面紗，不是別人，正是店主！?慧可念了一聲佛號，阿彌陀佛，你我平生素不相識，為何要在客棧設謀加害？?突然，暗中幾只飛鏢，向師徒幾人襲來……
惠櫞擋在師父面前，揮袖打落飛鏢。惠忍擋在兩人前面，以簫招架。飛鏢紛紛落地，突然一聲慘叫，店主人遭人暗算，飛鏢鎖喉，已經斃命了。慧可覺得，客棧內還藏有蹊蹺。三人仔細搜索著每一個房間，尋找著珠絲馬跡。突然惠忍抱著包袱沖出房間，原來他們帶的三個包袱丟了一個，所丟的正是裝那件達摩袈裟包！可是，慧可預防在先，將裝著袈裟的包袱調了包。?師徒三人在客棧后院發現一具男尸，突然，一個細微的聲音從井邊傳出，三人一驚，立刻來到井邊，用力將井蓋推開，一個女人虛弱的呼救聲清晰地從井底傳出來！惠櫞和惠忍將井里的女子救上來，女人一見地上的男尸，頓時呼天搶地地撲上去。據那婦人講，她家相公竟是被和尚所害，領頭的是一個拿棍子的和尚。還企圖對她非禮，她無奈跳井求死。慧可說店主的傷的確是棍棒所致，脾臟出血而死，與在少林寺死去的僧人的傷情相似。慧可又問那婦人，那使棍的小和尚，施主看清楚他的長相沒有？女人說，那小和尚年齡大約十五六歲，四人中只有他手中握棍。一切的跡象都指向了不在寺里的沒兄弟。這使得少林師徒的心緒煩亂，憂心如焚。?盜走達摩袈裟的是當朝國師道恒的手下。道恒當年與慧可同在少林寺出家修行，是慧可方丈的師兄。國違犯戒律被達摩趕出少林，所以道恒一直對慧可懷恨在心，尋機報復。現在，他感覺時機終于到了。?到了鄴城慧可憂心重重，囑弟子處處小心為上。果然，在城外他們就遇到了黑衣武士的追殺。慧可被人擄去了，惠忍跌下了懸崖，惠櫞與慧可惠忍失散了，遇上了趕來營救的惠石等師弟和惜月。他們趕到鄴城寺院尋找師父，沒找到師父，卻感到這寺院里處處透著異樣和兇險。原來，鄴城寺院已經被一幫假和尚所占據，趕走了寺院的真方丈，在這里胡作非為。他們找到了真方丈，了解了一些真相。原來，鄴城寺院的方丈于半月前收到邀請，與兩名弟子外出說法。路上，受到黑衣人的追殺，兩名弟子被害，回到寺院，寺院也被一些不明身份的人所盤據，寺里的其他弟子也下落不明。可怕的是，鄴城寺院的方丈并沒有寫信邀請少林方丈，而死在少林寺的傷僧，正是一個叫“沒兄弟”的假和尚所害。?惠櫞說，只能找到沒兄弟，才能查清整件事情是否與他有關。可是就在一天夜里，鄴城寺院的假方丈又被人所殺，口吐鮮血而亡！
跌下懸崖的惠忍從昏迷中醒來，在鄴城寺院，他找到了惠櫞和惠石。都是一陣驚喜。惜月認為，在這鄴城，還會有什么人會與父親結下仇怨，分明是那狗皇帝高洋要斬草除根。惜月又要去找高洋報仇，惠石說，看起來這件事還很復雜，他勸惜月冷靜行事。?慧可被蒙住了眼睛，鎮定地靜坐在一間閣樓里。門被推開了，走進一個男子的身影，男子走到慧可近前，揭下他蒙臉的黑布。慧可認出了來人，正是道恒！道恒炫耀地告訴慧可，自雖被師父趕出少林，但現在可以證明，師父是看錯了人，一個月前，他已經成為了北齊國的堂堂國師。慧可鄙視地問，你竟投靠了高洋？道恒說，師弟，敢在齊國大都這樣直呼皇上的名諱，可是死罪！道恒還告訴慧可，是他一時疏忽說漏了嘴，讓皇帝高洋得知慧可一直隱居少林寺，只怕慧可不但性命難保，嵩山少林也會因慧可而惹禍上身。他這樣做的目的，就是為了得到少林寺的傳寺袈裟。原來，慧可曾為前朝大將，俗名神光，因看破紅塵，來到少林，自斷左臂，出家為僧，與道恒一起追隨達摩左右，不想道恒這次竟將他出賣給了皇帝高洋。?道恒將沒兄弟捉了去，并灌他喝了毒酒，讓沒兄弟去見慧可，勸慧可答應道恒的條件。沒兄弟見到了慧可，慧可質問他為何濫殺無辜？但沒兄弟只承認私自出寺，不承認殺了人。慧可和沒兄弟設計逃出了。慧可和沒兄弟在城墻外的荒郊，受到了黑衣武士的追殺。?慧可和沒兄弟又見到了少林弟子，沒兄弟講出了原委。原來，離開少林寺以后，他是受人所逼，到鄴城寺院教新招收的和尚們練武，后來，鄴城寺院的和尚被官兵抓走，他也被抓了起來。這就證明，這之后的假和尚的所作所為，與沒兄弟無關。也與鄴城寺院無關，而是官家有意所為。弟子們卻還是不明就里，只有慧可知道真相，卻又不便告訴弟子們。慧可打算和弟子們盡快離開鄴城，正在這時，跌下懸崖的惠忍找到師父和少林弟子，還好，惠忍的包袱還在，慧可打開包袱，取出達摩袈裟，與弟子們跪拜。拜后，慧可對弟子們說，此本圣物，引人向善，袈裟的傳遞，就是禪宗精神的傳遞。保護袈裟就是保護人們心中的一片凈土，就是拒絕邪惡！弟子們望著袈裟和慧可，一臉莊嚴。突然，屋外傳來水盆落地的響聲，眾人回頭一看，渾身是血的小沙彌喊了一聲師父，便倒地死去。?方丈和弟子們急忙趕到房間外，這時才發現，門外火把通紅！?少林弟護在慧可前，準備抵抗！?只聽，一陣放肆的狂笑聲中，高洋走出來……