趕到馬戲團進行勘察的白錦曦和周小篆找到了馬戲團的團長，正當對團長進行詢問時，旁邊的幾個人發生了爭執，爭執的幾個人中，有一個脾氣較為暴躁的男人，名叫曾方平，而另一個勸解矛盾的男人，叫做陳離江。之后，白錦曦又讓團長帶自己看了看馬戲團的配車，并得知了作為臺柱的曾方平，有專門屬于自己的配車。白錦曦在曾方平的配車車輪上，發現了一些奇怪的泥痕。在離開馬戲團后，白錦曦了解到曾方平高中畢業后就戳了學，從網絡上學了魔術，竟然混進了馬戲團，還成為了臺柱。
而在另一邊，正在給法醫學生上課的徐司白，因為著急給白錦曦送便當而推脫了學生的課后提問，卻得知白錦曦早已出了外勤。而正被徐司白心心念念的白錦曦，正在監控室里和周小篆研究案情。而韓沉也出現在了監控室里，他得知白錦曦鎖定了嫌疑人后，便要求白錦曦帶自己去市檔案局。原來，韓沉一直在尋找一個女子，但他不知道女子的名字，也不知道她的年齡，甚至是不知道她的長相，他唯一知道這個女子，是自己的未婚妻。
后來，白錦曦接到了局里的電話：豐源路晨曦百貨二樓的游戲區又發生了類似先前兩起案件的事情，而周小篆等人一直在監視的曾方平也在豐源路附近脫離了警方的視線，白錦曦立即命令周小篆順著豐源路去抓捕曾方平，誰知卻不慎讓曾方平再一次逃脫。白錦曦和韓沉連忙追到馬戲團里，卻發現曾方平根本沒有離開過馬戲團。
案發現場，一名警員正在對發現受害人的保安進行詢問。這一次的案件中，嫌疑人趙曼曼還未來得及對受害人施暴，就被前來巡邏的保安發現了。和前兩次案件一樣的是，受害人同樣做了一個美夢，趙曼曼夢見自己在一個仙境中，還遇到了一位精靈王子。
在安撫了趙曼曼之后，周小篆告訴白錦曦，警方正在監控曾方平的事情，早已被馬戲團的管理人員泄露。而就在此時，其他的警員在馬戲團的入口處發現了幾個屬于嫌疑人的腳印。在仔細觀察了腳印后，韓沉發現白錦曦臉上有污痕，便伸手幫她擦干凈，結果被前來找表進行的徐司白看進了眼里，于是徐司白轉身離去，白錦曦則在周小篆告知徐司白來找自己后，追了上去。這讓原本和白錦曦說好一起去吃早點的韓沉頓感不爽，也匆匆離開了馬戲團。為此，白錦曦大覺頭疼。
回到公安局后，白錦曦給韓沉帶了小籠包，韓沉卻不領情，正尷尬時，周小篆拿來了案情分析報告，并要求在白錦曦和韓沉分析案情時旁聽。白錦曦針對案情，并根據對馬戲團魔術師曾方平，以及小丑扮演者陳離江的調查結果，推測出這三起案件的犯罪嫌疑人，其實很有可能是兩個人。
白錦曦根據新發現的腳印推測所有案件的嫌疑人，其實應該是兩個人。曾方平應該只是個從犯而已，又或者，這個正真地嫌疑人是想嫁禍于曾方平。此時，白錦曦和韓沉同時得出結論，嫌疑人應該是馬戲團中那個唯一和曾方平關系較好的陳離江。
通過搜集資料后，白錦曦發現陳離江在五年前其實是馬戲團的魔術師，后來因為一次意外而毀容，只得轉行做小丑，前妻還和他離了婚。白錦曦又想起了馬小菲案中的那些照片，在結合周小篆找來的資料，以及對陳離江前妻的詢問結果來分析后，發現陳離江曾經是魔術師時，有一個喜歡找事照片的愛好。于是，白錦曦決定去馬戲團的照片展示墻上尋找線索，果然，照片墻上真的貼有受害人的照片。除此之外，白錦曦等人還去陳離江所負責管理的儲物室檢查，同樣，儲物室里也掛滿了馬小菲，趙曼曼的照片。看著密密麻麻的照片，白錦曦和韓沉都覺得頭皮發麻。
在請示了寧隊長后，局里決定，讓白錦曦等人開始對陳離江實施抓捕。此時，周小篆通過監控發現一個游樂設施無法停止擺動，許多游客被困在了大擺錘上，有的游客已經接近崩潰了。在韓沉和白錦曦趕到了現場后，情況已經越來越危急，于是韓沉背上了維修設備，爬上了搖擺不停的大擺錘，終于將晃個不停地大擺錘強行停住。而陳離江和曾方平已經趁亂逃跑了。
白錦曦連忙和韓沉，周小篆一起前往老城區，圍堵逃跑的兩個人。而此時的陳離江卻在極力“勸”曾方平去“自首”，兩人爭執不下，卻被下班后去倒垃圾的思思看見了兩人的面容。已經神志不清的曾方平追進了思思工作的地方，意圖行兇。韓沉接到了思思的電話后，急忙帶著白錦曦趕到了事發點。而此時，思思的兒子被曾方平挾持，曾方平要求白錦曦放下槍，并交換人質。糾纏之下，陳離江竟撿起了被錦曦放在地上的槍，向曾方平開了一槍。
曾方平死了，陳離江也被抓獲了。可因為曾方平死，導致難以給陳離江定罪。
審問室里，白錦曦正在和陳離江較量著。
白錦曦在審問室里和老謀深算的陳離江較量著，希望通過心理戰，讓對方露出破綻。可是陳離江的狡猾程度遠遠超出了預想，無論白錦曦怎么給他下套，他都不上當。一直看著審問室監控的韓沉告訴周小篆，讓他十多分鐘后，去審問室告訴白錦曦：曾方平經過搶救，已經沒有了生命危險。在周小篆按照韓沉的說法去做了之后，陳離江差一點露出了破綻，誰知道，他還是不死心，妄圖給白錦曦進行催眠，干擾辦案。白錦曦識破了他的詭計，但并未拆穿他，反而將計就計，誘使陳離江說出了犯案的經過，并最終讓陳離江露出了破綻，讓他自己說出了作案的過程。
陳離江原來的生活，原本美滿甜蜜，可后來，事業的失敗，妻子的離開，讓陳離江陷入了谷底，心理變得陰暗，再加上得知自己患了胃癌，絕望的他，終于走上了犯罪的道路。在了解了前后的原因后，白錦曦又向陳離江提出了疑問：他為什么會催眠術？陳離江說自己是自學的，但白錦曦卻不相信。
案件的調查終于隨著陳離江的招供結束了，而韓沉也將要離開江城公安局。可韓沉卻對白錦曦產生了留戀，想要去給白錦曦作最后的告別，但白錦曦卻因為案后的工作太多，沒有顧及到韓沉的告別。而后，周小篆告訴了白錦曦，韓沉已經離開了江城后，白錦曦才想起來，韓沉曾經拜托自己幫忙買一些特產。白錦曦心里不由地產生了失落感。最終，白錦曦還是去市場為韓沉挑選特產。這時，突然有個小偷跑進了超市，被白錦曦一舉拿下，圍觀的人將這件事錄了下來，傳到了網上。
這邊的韓沉，已經回到了自己的城市，剛剛出車站，他看見就了一個女人正在向自己招手，他的表情突然變得僵硬和厭煩，當他發現這個女人扇子將自己的車開到了車站后，更是生氣不已。這個女人是韓沉的傾慕者辛佳，可是韓沉卻并不喜歡她。一路上，辛佳一直在勸說韓沉放棄尋找那個不知面貌姓名的未婚妻，說那個所謂的未婚妻是韓沉昏迷時的錯覺。而韓沉卻一再堅稱一定有這么一個人，并冷淡地將辛佳趕走。
一大早，周小篆和其他同事在看前一天被傳到了網上，關于白錦曦擒賊的視頻。細心的周小篆發現，這個視頻是在特產店里拍到的。
嵐西省嵐市公安局內，局長打算成立一個精英小組，并打算將韓沉，白錦曦以及周小篆調入小組中。
一間小屋子里，一個帶著口罩和帽子的男人，正在查找著關于真人CS的資料，一旁的吉他盒中，似乎裝著什么不可告人的秘密。