肥貓是一個中度弱智者，幼時不慎染上黃疸病，因母親的料理不足，加上當時醫學尚未昌明，不幸導致后天弱智。肥媽無法面對外間人歧視的目光，逐帶著肥貓回娘家長洲居住。肥貓在長洲無憂慮地成長，畢竟那兒的居民較純樸。鄰居看著肥貓長大，每每待他如至親一般，這可算是肥貓最幸福的時候。他閑時來到電子游戲機鋪與小朋友們打游戲機，更贏得長洲機王的美譽。貓媽以炒蜆為生，生活亦可自給自足。她一生的希望就是肥貓可以獨立及照顧自己。幸好肥貓也懂性，時常到媽媽經營的檔子任傳菜員，對客人更是熱情招待。肥貓不知父親逝世多年的真相，以為父親在金山做事，故經常將信放在海中以寄給父親，更叫父親早日回來慶祝母親生日。肥貓除自制蜆螺鏈送給媽媽外，更訂了生日蛋糕，可惜買蛋糕的錢被表弟騙去。彷徨之際，姨帶表弟前來道歉，并一同慶祝生日。表哥結婚，肥貓甚高興，而且親戚也回來參加。一次，貓媽需要到香港做小手術，肥貓非常掛念，日夜往碼頭盼母親，卻誤上船……
肥貓上船后遇上住在長洲的蝦女。蝦女知道肥貓欲尋找媽，逐教肥貓坐的士前往醫院。途中，肥貓發覺香港事物新鮮有趣，憧憬著有一天能搬到香港居住。到達醫院后，肥貓往找尋媽，卻發現媽已上了救護車離去。肥貓追趕不及，只好流浪街頭。警員見肥貓是個弱智人仕，故帶他回差館，并通知他的姨姨前來認領。肥貓在陌生的環境下，得到友善對待，并且認識了社工春明。姨姨帶肥貓探望媽，當時媽已經做完眼科手術，并叮囑肥貓先跟姨姨回長洲，等待她回來。及后，媽復完出院。護士原出院，護士長表示自己的兒子也是弱智的，但自從入了庇護工場后便聰明了很多，更提議肥媽搬到香港，讓肥貓一試城市生活。回到長洲，媽見肥貓已經能照顧自己，而他又喜歡香港，逐決定接受護士長的建議。貓媽向姨姨取回儲蓄，才知已被姨丈炒股票輸掉，但媽去意已決。離去前一晚，媽回想當日生下弱智肥貓，飽受親友鄰居歧視，而后來在長洲的經歷，更令她感獨萬分。翌日，媽叫醒肥貓收拾行李搬去香港，肥貓興奮不已，樂意跟媽媽踏上人生的另一階段。鄰居對二人依依不舍，更沿途送行，心里祝福二人。
貓媽二人初到香港，肥貓對身邊的一切又好奇又陌生。翌日，肥貓更主動買早餐，但遲遲未返。貓媽非常擔心，四出尋找。誰知肥貓跟著鄰居的狗回家去，媽虛驚一場。媽帶肥貓找尋明，肥貓認出明乃上次在差館中送紙巾給他之人，故覺得明是個好人。明知肥貓可入庇護工場工作，但要先往見醫生以評估肥貓的弱智程度。肥貓逐往中心評估，對醫生所問的一切，肥貓有自己的一套答案，故醫生亦感無奈，評定肥貓為中度弱智。明又帶肥貓媽參觀庇護工場，肥貓對工場環境熱愛，還上臺演唱一曲，贏得眾人熱烈掌聲。肥貓返家時遇見琪琪，肥貓覺得琪琪可愛，琪琪卻向肥貓扮鬼臉，然后轉身離去。媽帶同肥貓上班，以方便照顧。石常借意親近蓮，卻被貓媽無意阻礙，石對貓媽痛恨。后得知肥貓乃媽之子，石遂將肥貓戲弄。媽斥責石，且帶肥貓離開。琪琪一直無心向學，根、嫻二人常叮囑琪琪，琪琪覺二人厭煩。剛巧PAK找琪琪，琪琪于是把心一橫，與PAK尋樂去。但PAK卻與玲搭上，留下琪琪一人，琪琪非失落。