真宗將微服出行的想法告之李玉，李玉無奈來找寇準商議，不巧寇準不在。于是真宗一行終于在天亮前成行了。?寇準得知真宗微服出走，感到情況不妙。當務之急他必須穩住朝堂。果然，此時的行館已亂作一團。郭槐、丁渭與楊文廣等為丟了皇上相互指責謾罵。劉妃乘亂提出攝政。寇準及時趕到，亮出真宗的手諭。?不知兇險的真宗，在路上正與李妃打鬧。鄧車親率的攻擊開始了。楊排風、周擴拼命保駕，陳琳、李妃也多處援手。敵人越戰越多，周擴、楊排風越戰越勇。?真宗和李妃迷路后借宿包家莊。聽到包山控訴知州慕蓉茍全的暴政，真宗憤怒不已。劉妃找丁謂商量對策。丁謂意在嬌詔于合肥知州慕蓉茍全，誣指真宗，李妃為盜竊御寶之賊，令其抓捕后就地正法；劉妃聽罷大驚。
在包家，真宗和李玉互相安慰，感佩兩人的患難與共。外面傳來讀書聲，二人循聲來到偏屋，發現了正在讀書的舉子包拯。真宗見包拯言行不俗，遂邀請李玨與包拯喝茶論道。二人縱談古今，包拯驚訝李玉女流之輩的不凡見識，真宗則欣賞包拯治學的嚴謹，立論的獨到。一高興說漏了嘴，暴露自己的皇帝身份。?合肥知州穆容茍全得到矯詔，以為立功的機會來了，立即糾集部下四處搜捕。?真宗和李妃在屋中談話，被躲在窗外多事的包海聽了去。他想立個奇功，也好討封討賞，便回房同媳婦商量，偷了包拯房中真宗用過印的手跡竟去州府舉告，請慕蓉知州派兵來保護皇上。誰想蓉慕茍全告訴他皇上是個冒牌貨，要抓捕歸案。結果，在衙門威逼利誘之下，包海出賣了全家，并帶人包圍了真宗、李妃的住處。
面對如狼似虎的官軍，包拯表現出大無畏的英雄氣概。當慕蓉奪了真宗的御印，認定他是假冒的皇帝時，包拯指出知州宣示的圣旨是假，有根有據地說明了本朝玉璽的來歷，并提出鑒定真偽的辦法。慕蓉茍全受到震懾，不敢輕舉妄動。包拯終于贏得三天時間，脫身搬兵救駕。慕蓉茍全也感到事關重大，一面派孫提轄持旨去張太守處鑒旨，一面命虞候取自己的知府印信對證。慕蓉知州的猶疑通過丁謂、郭槐傳到了劉妃的耳中。?劉、郭二人密謀，殺掉了孫提轄滅口，派花沖要挾慕蓉茍全。?包拯持御寶來到寇準行館，寇準借口不在。包拯憤憤來到茶樓監視包府動靜；包拯聽到有寇相回俯的吆喝聲，他下樓攔轎卻遭冷落，一怒之下竟長跪不起。慕蓉茍全在花沖的威逼利誘之下，竟要悍然下手弒君。