未央宮，眾大臣正為呼韓邪單于派使者赴漢締結友好盟約而高興，王鳳當眾提出，馮將軍在上報皇上之前，就已將兵器送給呼韓邪單于，是欺君之罪，應重判。蕭太師據理力爭。皇上只好派蕭太師查清此事。為了保住馮將軍的兵權，副將王襄挺身承擔全部責任。?殷如墨愛昭君，又怕昭君看不起自己，獨自在酒館喝酒。淮陽王借機和他交往。他們一見如故，殷如墨甘愿為其賣命。?夜晚，陳湯闖進屋，告訴昭君一家，因送兵器一事，王襄將軍已被捕入獄。?欽差大臣到秭歸縣甄選美女，為避免昭君入宮，王老夫人決定先給昭君辦婚事。
昭君該嫁誰？母親希望她能嫁給知根知底、老實可靠的表哥趙遂。?從小和殷如墨一起長大的侍女小宮，將此事告訴了殷如墨。殷如墨便利用昭君生日之際，不請自來，送給昭君一份非常特別的禮物。昭君從心眼里喜歡這個人。?昭君坐在院子里，王老爺子走過來，憤憤地抱怨說，他親眼看到殷如墨和跟蹤昭君的人在一起，可殷如墨就是不承認。昭君心里不免打了個問號。?第二天，趙遂將夜里有一黑衣人從殷如墨房內閃出、跳上房走掉的事告訴了王昭君。王昭君卻懷疑趙遂是因婚事嫉妒殷如墨。?草原正在召開賽馬大會，阿諾蘭公主當眾向呼韓邪單于示愛，被呼韓邪單于婉言謝絕。
王昭君在涼亭里，殷如墨吟著《鳳求凰》走過來。昭君故意問起殷如墨的家鄉、朋友。殷如墨言詞閃爍，說是自己獨往獨來只有昭君一個朋友。昭君決定，答應母親嫁給趙遂。?殷如墨得知，跑到酒館喝酒，還發誓要讓喜婚事辦不成。他的話被身旁的官差，聽得清清楚楚。?第二天，賓客盈門。王昭君、趙遂正要拜堂，殷如墨闖了進來，伸手要揭昭君蓋頭，還對著大家嚷道，昭君是喜歡他的，只有他才能給昭君所喜歡的生活。趙遂和他打了起來。此時，王昭君義正詞嚴地告訴殷如墨，她不會跟他走。?婚禮正要重新開始，欽差到，宣布王昭君被選入宮。昭君母親當場昏了過去。