桂系軍情處布下的天羅地網在費盡心機，同時，嚴副司令也在盤算著一場更大的收獲!……南京，日本武士宮本純一郎來見老者日外交官黑澤雄，雙方盤算著怎樣面對當前的局勢!五人小組在繼續逾越云桂磊林……富客找不到臺作者，便只身前往城郊去找隱性埋名的黑澤秀武’-…‘終于，五人小組進入了茂源旅杜。他們被一幫準備辦喜事的人迎了進去，陰差陽錯地成了客人……一場別出心裁的喜鬧情節戲展開……就在這節骨眼兒上，東方文華逃跑了，余下四個人分兩頭去我東方文華……當美東云再次找到東方文華之時，他們倆相愛了……
美間諜史蒂芬來到了南京，他被軍統間諜雷公3號與雷公4號盯了梢；史蒂芬干掉了這兩個人后，混入了大戰在即的金陵城南京。這時，有關這個有1／4中國大清皇室血統的美國人成了眾矢之的……在丁浩的掩護下，五人小組逃離了茂源旅社…··-與此同時，先到南京城的史蒂芬與原杜月笙帳下的紅人金掌棋、屠小剛混在了一起；他告訴此二人，他的中國名字叫聶雙南……為了掩蓋他的真像，他命金屠二人用特殊的方式威脅了知道他底細的魯伊斯閣下…···在與宮本純一郎的見面之中，史蒂芬仍然占據著間諜的心理優勢!
保密局徐庭燾在密切關注五人小組成員，他知道，這五人當中除東方文華之外，另四人當中有一名便是共軍諜報王牌劍一號。錢菲菲不露聲色地關注著徐庭燾與保密局的動態……終于，五人小組被營救了，他們來到了南京：東方文華被隔離，方晴奕送去治療，其余三人布谷鳥關東云、柯夫與丁浩被軟禁!……魯瑜來見特委領導，上級指示他盡快營救東方文華出獄……當雨崎經過干山萬水見到東方文華之時，他已病入肓荒……委婉的小橋流水、動人的浪漫愛情在嚴肅的軍械控制下變成了冰冷的遺憾!