熱愛演戲的少宗(曾少宗飾演)，因?yàn)楦赣H(勾峰飾演)反對(duì)他進(jìn)入演藝圈，將演戲當(dāng)作志業(yè)，少宗只好離家出走，北上投靠同好傳一(王傳一飾演)。傳一帶著少宗認(rèn)識(shí)了另一個(gè)臨演老鳥東靖(申?yáng)|靖飾演)，靠著東靖的介紹，展開臨時(shí)演員的生涯。沒有通告時(shí)，傳一、少宗就到夜市擺地?cái)?。由于少宗的奶奶十分疼愛紹宗，后來奶奶也跟著離家出走，用行動(dòng)表現(xiàn)支持少宗追求夢(mèng)想，從此三人一起生活、一起打拼。
某一夜，出現(xiàn)了一個(gè)擺攤的陌生女孩(賴雅妍飾演)，傳一好幾次幫了女孩很多忙，甚至幫女孩抓小偷；有次為了躲警察臨檢，傳一與女孩跳上了貨車來到不知名的公園。女孩小名two?two，因?yàn)樗纳帐嵌露眨瑐饕桓嬖V女孩他熱愛演戲，兩人玩著演戲的游戲，開心度過浪漫的一夜。
由于Two?Two的生日就在明天，于是傳一與Two?Two相約不見不散一起過生日。傳一等了又等，女孩竟失約了……傳一等到天亮，不解失望，到了當(dāng)晚，Two?Two仍未出現(xiàn)夜市擺攤，而且從此消失無蹤，傳一諸多揣測(cè)，最后不得以說服自己是自作多情。少宗因?yàn)橐淮我馔?，在泡沫紅茶店被在發(fā)廊打工的清清，潑了一身咖啡，戲服(向東靖界的西裝)因此報(bào)銷，不但沒爭(zhēng)取到角色，連帶的還要賠東靖洗衣費(fèi)。少宗失落地回到家，卻沒想到少宗的父親卻北上來找奶奶，父子一言不合，少宗的父親打了少宗一個(gè)巴掌……