許紹鱗對羅珊珊的救命之恩表示感謝，他知道她對自己有成見，羅珊珊當天救他只是為了抓到罪犯，她又提起以前發案件，許紹鱗在她眼中就是一個罪犯，雖然人同得到正義的審判，羅珊珊不要他送來的東西，還相信有一天會遲早抓住他的罪證，許紹鱗無奈只好離開。羅珊珊沒有她爸的線索，劉梵希陪她去羅成墳前拜祭，他相信師傅還活在世上，羅珊珊也相信她爸一定會回來。
盧溝橋事件爆發，羅成回到上海，他為抗日救國捐款，羅成在法捕房門口沒有停下來。劉梵希帶人來到命案現場，死亡的兩人都是日本女人，做案手法類同。日本久木會長向范德威施加壓力，劉梵希不明白死亡的兩個日本女人為何沒人來認尸體。石小蘭在街上看到羅成的身影，她急忙告訴羅珊珊，兩人一同來到一處院落時聽到槍聲，進門后發現倒下的男人中槍身亡，劉梵希趕到現場后見到她們。一對日本夫婦來到法捕房認尸，劉梵希向他們詢問情況。
羅珊珊將地上的紙拼湊起來后發現她爸的簽名，她將情況告訴劉梵希，劉梵希調查出死者陳通是辦理假護照的高手。劉梵希讓馮二寶對抓的嫌疑人快訊快放，不能放過罪犯，但也不要冤枉好人。范德威向劉梵希詢問案件進展，他知道日本人不好對付，他抓人只是表面上給日本人看。康永慶從精神病院逃走，范德威聽到很吃驚，劉梵希知道該怎么做。
劉梵希約羅珊珊喝咖啡，他向她說起破案的經過，羅珊珊看到三具尸體后發現她們都不是日本人，她向劉梵希講起日本女人特征，那些尸體是典型的漢族女人特征，日本特務機關的抗議和前來認尸的日本人更加值得懷疑。三名女子被害是范德威和許紹鱗幫著日本人久木所為，事成后他們喝酒慶賀。
羅珊珊懷疑陳通的死和三宗命案有關，她懷疑日本人手上還有其她女人，羅珊珊還想到了慰安婦，失蹤的中國女人沒有家屬來報案，范德威和許紹鱗希望久木盡快將她們運走。日本人三井將新的證件發給被抓的中國女人，不要在五天后通過水路將她們運走，她們都不想成為日本人?？涤缿c被捆在屋里假裝頭疼，他趁機打暈看守后逃走，康永慶回到醫院向院長報道時遇上劉梵希的盤問，他慌忙逃走，劉梵希追趕上去之后開槍打傷他的胳膊。果果的朋友找羅珊珊說起她失蹤的情況，接待她的是辦公室的女秘書，羅珊珊對此有些懷疑。
劉梵希詢問康永慶為何要逃出精神病院，康永慶承認他殺人，劉梵希拿出照片給他看，康永慶否認殺害日本女人。劉梵希將審訊結果拿給范德威，范德威堅持要用法律制裁康永慶，讓劉梵希不解的是他是如何逃脫的。范德威找蘇探長喝灑，蘇探長擔心走漏風聲，范德威答應出錢接他家人過來，目的就是想利用他殺掉康永慶。劉梵希知道精神病院的院長肯定已經離開，羅珊珊判斷前來認尸的日本人也是假的。
李志堅和果果和失蹤都讓羅珊現懷疑，招聘女演員的地點是日滿蒙同盟會社，羅珊珊接下來要重點查找失蹤的婦女。蘇探長來到監獄帶走康永慶，他在途中故意給康永慶制造逃走的機會并開槍打死。羅珊珊見到久木后問起誘騙女同胞之事，久木否認事實，羅珊珊向她分析案情，久木聽完非常生氣。
李志堅找羅珊珊說起日本人的陰謀，他事后被軟禁，李志堅知道事情肯定要敗露，他被打的遍體鱗傷，李志堅求她不要把此事告訴別人，他答應帶羅珊珊去那個地方。羅珊珊來到關押中國婦女的地方，那里有日本武士守衛，日本人見到她后堅持稱那些女人都是日本人，在羅珊珊的堅持下她們一口咬定自己是中國人。
羅珊珊打倒日本看守，但久木到后帶人拿著槍威脅她并扣押起來。劉梵希找羅珊珊時發現她不在家，石小蘭到后擔心她可能出事，她向他說起和她一起去日滿蒙同盟會社的事情，劉梵希和石小蘭找龍彪幫忙，他們商量對策。久木的車被喪葬隊伍攔住，等他們過去時日本人發現久木被劫持，劫持他的正是龍彪等人。
羅珊珊和其她女人關在一起，果果向她說起以前的情況。久木被綁后態度十分強硬件，被逼之下他給許紹鱗打去電話，范德威也在一旁，他不想牽連自己，范德威讓許紹鱗打三井轉移那些女人離開，但許紹鱗和他看法不同。三井帶人來到交換地點，久木被帶出來，羅珊珊等人被釋放，雙方達成交易，久木生氣離開，事后此事上了報紙，久木對范德威和許紹鱗的救命之恩表示感謝，三人狼狽為奸。
羅成以羅伯特的身份買下一套公寓并住進去，他故意挑選在范德威的隔壁，羅成通過望遠是觀察對面建筑物情況。許紹鱗聽完收音機后認為發大財的機會來了，上海民眾抗日情緒高漲。劉梵希答應羅珊珊去抓賊，羅珊珊、石小蘭和童燕梅進門后看到老鼠有些害怕，她們跑出去后劉梵希進門，劉梵希進門后被那群孩子戲弄，石小蘭用戲法將他們全部引出，劉梵希等人進屋后看到一群可憐的孩子，石小蘭就是石大海從那種地方撿回去的，她感觸很深。
大批難民擁入法租界的商業街，范德威和許紹鱗找總董匯報，許紹鱗提出建立募捐會來解決難民的實際問題，總董答應出面幫忙，許紹鱗密謀從中獲利。羅成用錢收買街上表演魔術的人。老麥被人追債，他練過憋氣功，但還是被人揍了，羅成出現替他還錢，老麥對他非常感謝，當年老麥也是非常風光。
羅成給老麥一些錢，他了解他以前的情況，羅成讓他幫忙替自己賭一把，老麥一口答應下來。老麥帶錢來到d場，開局之前他提出換副新牌，開局很好，最后一局他一把輸光，老麥生氣之下想繼續賭，還用他的手當賭注，老麥感覺牌中肯定有古怪，他提出換一種賭法，雙方開始比賽水中憋氣的功夫，老麥還是輸了，他要跑時被人抓起來。
老麥進屋后認出羅成，羅成當年中了他一槍后被扔入河里，老麥沒有珍惜多次機會，他乞求被放過，但羅成按d場的規矩砍下老麥的一只手，然后還讓人送他去醫院包扎。許紹鱗以舉辦慈善拍賣會的機會搞賑災募捐，還召開記者新聞發布會，范德威也在一旁替他講話。
法租界總董的車開入拍賣會現場，參加拍賣會的商人明知是許紹鱗的陰謀，但也只能從旁依附，拍賣會上出現一只手上戴的斑指，起拍價一元，總董出價后沒人再抬高價格，結果一塊錢成交，那只手是老麥的，休息時眾人上前欣賞那件壓軸作品，他們發現那只手像真的一樣，仔細查看之后發現斷手再次出現，他們慌忙離開。