李露婷騎馬前往六團團部找王朝天。王朝天和唐祖禮在酒席上相互換了自己的愛槍。關八郎與彩香好上，被當地的老百姓抓回到團部。關八郎被關了禁閉。李露婷和王朝天安全地回到了五連連部。林達和魏小芬聊天，魏小芬還是默默愛戀著林達。
蘇佩卿、馬向奎與臺灣通信的密電碼被我軍破獲。徐勝義來到五連，給李露婷送來了一些點心、零食。唐祖禮派人將關八郎押往師部處理，其實暗地里唐祖禮是想讓關八郎偷偷殺死押送他的人，然后將新的密電碼送往蘇佩卿部。龍青偷偷前往五連向王朝天匯報唐祖禮最近的反常行為。王朝天外出視察，執行任務。關八郎見了彩香最后一面便出發前往蘇佩卿部。
王朝天外出，田妹送了一大段路。此時李露婷也騎馬出來去找王朝天，卻碰上了田妹。李露婷被幾個馬匪盯上，且左手中了一槍。三個馬匪中的兩個被哈薩克族的沙迪克打死，另外一個落荒而逃。而李露婷也被沙迪克所救。沒想到此時卻出現馬匪來搶劫，沙迪克再一次救了李露婷。李露婷認他做干爹。
王朝天在路上見到了關八郎，且救了他一命。王朝天曉之以理動之以情地勸關八郎懸崖勒馬。王朝天和關八郎前往昆侖客棧住店，并且假裝成馬匪。此時李露婷竟然也住在了這家客棧。
王朝天在昆侖客棧演了一出好戲，終于騙過掌柜王銀球，讓其深信自己就是馬匪。但是關八郎和李露婷均被王銀球等國民黨特務抓住關押了起來。王朝天救出李露婷，關八郎受到嚴刑拷打。關鍵時刻，關八郎拿出唐祖禮的密信，終于讓自己免于了皮肉之苦。王朝天假裝成唐祖禮手下進入匪窩，被馬向奎扣住。王朝天設計騙過了馬向奎，同時竟套出了蘇佩卿和唐祖禮的作戰計劃。王朝天安全離開匪窩。