劉小艾的死讓劉母難過萬分，對兒子劉世坤因貪財為日本辦事導致孫女遇害更是無比懊惱，但已經于事無補。歐陽峰看著被日本迫害的劉家更加堅定要早日把日本人趕出中國去。
德川是個心狠手辣的家伙，剛到臨江城就當眾處決了幾個可能是抗日分子的犯人。并揚言只要一天找到不抗日分子，在臨江城就不會停止殺戮。
陳明茹傷勢稍好，立即向上級組織匯報。請求組織下一步的指示。眾人對紅一號到底有沒有？是否藏在臨江城仍然心存巨大的問號。饒啟正整日都生活在日本人的監視下，內心惶惶。請弟弟歐陽峰幫忙，離開臨江城。歐陽峰顧念兄弟親情答應了他的要求。
德川在和龜田的交談中得知，歐陽峰可能是抗日分子。但沒有證據，加上他的岳父是宋連云掌管著臨江城重要的倉庫和碼頭，只能懷疑沒有實施抓捕。
德川是個寧可錯殺三千，也不會放過一人的家伙。他決定以交流感情的名義在星月樓請宋連云、歐陽峰等人吃飯。試探一下宋家和歐陽峰的底細。
接到宴請通知后，歐陽峰將消息告訴了小分隊成員，大家不建議歐陽峰赴宴。因為兇多吉少，很可能有去無回。但經過深思熟慮，歐陽峰在做好充分準備后和岳父、宋紅玉等人前往赴宴。
在宴會上，德川囂張跋扈，一場鴻門宴就此開始。
星月樓，德川請歐陽峰、宋連云等人吃飯，席間還殺害了一個無辜的服務員，同時還誣陷歐陽峰等人就是抗日分子。德川的行為讓歐陽峰等人異常憤怒。
席間日本兵來報，抓到了一個抗日分子。德川暴打抗日分子請他指出宋連云、歐陽峰等人是不是抗日分子。德川為達到目的，決定不管歐陽峰等人是不是抗日分子，都要嚴懲不待。一場星月樓的生死較量幾次展開。
經過幾個回合的戰斗，郭大路、蔡云芬犧牲了，阿金為了保護宋連云也被日本人打死，宋連云被抓。這讓小分隊受到了重大的打擊。為了給戰友報仇，楊來寶執意要找德川報仇被歐陽峰給攔了下來。報仇需要從長計議，不可貿然前往白送性命。
現在日本人和宋家、歐陽峰已經徹底攤牌。如何拿到電廠的設計圖，對于日本本有著重大的意義。宋連云被捕后，日本人多次嚴刑拷打希望他說出抗日組織的下落并交出電廠設計圖，都被宋連云回絕。
齊家興深愛宋紅玉，為了得到紅玉芳心，他拜會龜田司令希望能夠保釋宋連云。但龜田提出了一個要求只要宋連云能夠交出電廠設計圖就可以放他出去。
齊家興假惺惺的和宋連云交談并要釋放宋連云，就是為了讓宋連云交出電廠設計圖。但宋連云深知齊家興是個徹底的漢奸，對他厭惡至極。兩人終于在監獄中爭吵起來。
齊家興在監獄中失手殺了宋連云。這件事恰好被馬德成看到。齊家興讓馬德成安排人把宋連云埋了，并對外宣稱是宋連云自殺。齊家興知道自己失手誤事趕忙向龜田匯報，龜田暴怒。德川則不以為然，并命令齊家興把宋連云的家抄了物品全部充公。
馬德成知道宋連云自殺這件事，事關重大。急忙向局長劉世坤匯報。希望劉世坤能夠回警局繼續工作，現在齊家興把警局折騰的烏煙瘴氣。馬德成剛出劉府就遇到了喬裝的歐陽峰、宋紅玉二人。宋紅玉從馬德成口中得知父親過世，萬分傷心昏了過去。
趾高氣昂的齊家興前往宋府抄家，在宋府遇到陳明茹。陳明茹從齊家興的口中得知宋伯伯過世萬分傷心。齊家興正要抄家，歐陽峰抱著昏迷的宋紅玉回到宋府。齊家興知道自己不是歐陽峰的對手乖乖的溜走。饒啟正整日被日本人監視，想盡快離開臨江城，再次來找弟弟歐陽峰幫忙。但對于自己的親哥哥感到了從未有過的陌生感。
為了抓捕歐陽峰夫婦，德川命令齊家興給宋連云舉辦葬禮。他相信歐陽峰一定會前來祭拜，這樣就可以一舉把歐陽峰、宋紅玉等人抓捕。父親的死讓宋紅玉傷心萬分，一心想著怎么報仇。歐陽峰寬慰紅玉，我們該做的是考慮整個臨江城的安危和橫山戰役的勝利。
黃素君通過觀察發現，日軍已經加強對碼頭的檢查，懷疑紅一號可能藏在水下。歐陽峰讓明茹要盡快與上級聯系說明我們的情況和紅一號的發現。這一次我們必須攔截或者安全拿到紅一號。成敗在此一舉。