高團長剿匪是假，斂財是真。在一處山坳中點起了不少的鞭炮，對黑鷹恩威并施。郭大秧子跟郭生子談，準備迎娶佟秀鳳，沒想到郭生子非小梅不娶，父子二人又鬧得不亦樂乎。柴寶思念小梅魂不守舍，被受驚的馬車撞昏，醒來后，發(fā)現(xiàn)自己躺在了佟燒鍋之女佟秀鳳的懷里。秀子為了早日知道馬忠孝的下落，將莫軍師請到黑龍會，對其進行了一番威副利誘，莫答應如果馬忠孝在山上一定將其交給日方。因小梅的事情黑鷹父子矛盾激化。大魔頭攜小梅逃走，少鵬在危急中奮不顧身救下小梅并安排老杜送小梅下山，而老杜又另有心思，將一包裹托小梅交給黑龍會的秀子老板。
馬忠孝在少鵬的悉心照顧下，身體日漸康復，通過互相間的了解，二人相見恨晚。小梅回到了柴家班，看到小梅的樣子眾人傷心不已。二滿對小梅是否清白表示懷疑，柴寶更是若即若離。黑鷹趁少鵬不在，將馬忠孝綁了準備去獻給日本人，少鵬半路將其劫走。追逐中，少鵬、馬忠孝二人落進了東北軍和日本人的包圍圈，為了不連累少鵬，馬中孝自殺身亡。小梅想起了老杜的囑托，只身來到黑龍會將包裹交給秀子，滿心歡喜的秀子看到被包裹里的一雙鞋而勃然大怒?？粗刎憹嵉牟駥毥K于舍棄了小梅，與佟燒鍋之女佟秀鳳私定終身。
秀子緊急招見大木，命其不惜一切代價，找回地質圖。柴班主準備給柴寶和小梅選個良辰吉日成婚，柴寶百般拒絕。小梅得知柴寶與佟秀鳳的戀情痛不欲生。郭大秧子也準備發(fā)請柬給兒子完婚，郭生子以跳井、上吊威脅其父退婚，意在非小梅不娶。少鵬受馬忠孝臨終之托正欲取走地質圖，被埋伏又久的奉軍參謀長帶兵擒住，卻不料又被蓄謀已久的日本人圍個正著，參謀長只身逃逸。老杜為了救一個少女免遭土匪蹂躪，殺了人，逃跑時不慎被大魔頭擒獲。