唐瑯大鬧法庭，還挾持人質(zhì)黃闕逃跑，盛庭藩對唐瑯發(fā)出通緝令，華界大聯(lián)盟的現(xiàn)任頭目榮哥也對他發(fā)出了黑道追殺令。唐瑯帶著黃闕來到法租界，希望找到扒手小三。而一直對唐瑯心懷怨念的黃闕，在跟隨唐瑯逃亡過程中，目睹了唐瑯的所作所為也漸漸的對唐瑯也有了新的認(rèn)識，黃闕想也許是之前的自己誤會了他。還沒找到小三，兩人被華界大聯(lián)盟的人截下，帶回面見杜百龍。杜百龍向唐瑯提出合作，卻被一心追查案件真相的唐瑯拒絕。警察局長盛庭藩讓馮大勇全權(quán)負(fù)責(zé)抓捕唐瑯。而與此同時唐瑯為了開鎖，帶著黃芍去了小三在棚戶區(qū)的家，卻沒想到遇到殺手襲擊，歷經(jīng)驚險，三人合力擺脫了殺手。小三終于將他偷偷潛入根叔家的事情向兩人和盤托出。唐瑯經(jīng)過推理，發(fā)現(xiàn)背后有人已經(jīng)布下了一個完美的連環(huán)局。他準(zhǔn)備按照自己的推理繼續(xù)查案，黃闕提出要跟他一起調(diào)查。盛庭藩以幫派老大的地位為威脅，逼榮哥把藏在華界大聯(lián)盟中的杜百龍交出來。面對權(quán)力的誘惑，榮哥與盛庭藩達成了共識。入夜之后唐瑯等人一同去了根叔家尋找證據(jù)。黃闕的誤打誤撞使得唐瑯找到那個至關(guān)重要的文件袋，然而未等打開，神秘的黑衣殺手就用槍指向了他們。唐瑯和黃闕上演了一出爭搶包裹的戲碼，幾番驚險最終將殺手制服，然而殺手臨死之前將文件袋中的一張支票撕爛吞下。
在檢查殺手的尸體之后三人發(fā)現(xiàn)殺手左手是假肢這一重要線索，然而未及細(xì)想三人就在呼嘯而來的警笛聲中匆忙逃走。盛庭藩和馮大勇帶人趕來，馮大勇認(rèn)為殺手的死是唐瑯在找替罪羊，真正的兇手還是唐瑯。唐瑯一行三人在醫(yī)院的檔案里查到殺手的病人照片，卻沒想到這人穿著警服。杜百龍是獨自一人摸去了盛庭藩的家中，卻被早已埋伏在那里的警察撲倒。唐瑯等三人在對殺手的資料進行分析推理之后發(fā)現(xiàn)，盛庭藩和謝天鴻兩人很有可能就是設(shè)計圈套一步步誘使唐瑯深陷泥潭的幕后黑手。唐瑯準(zhǔn)備用那張沒有了簽名的支票引出幕后黑手。上海的報紙出現(xiàn)一張半截支票，聲稱很快將會公布另外半截，謝天鴻和妻子羅蘭也為這件事起了爭執(zhí)，上海灘的人們都等著看杜百龍案會如何再起波瀾。就在這時，黃闕扶著傷痕累累的唐瑯來到了謝天鴻和羅蘭的家，黃闕解釋說他們受到了襲擊。謝天鴻打電話通知了盛庭藩，請他帶人來抓捕唐瑯。沒想到人沒有帶來，只來了一個荷槍實彈的盛庭藩。
正當(dāng)唐瑯以為雨過天晴可以重回警察局的時候卻被告知已被正式除名，唐瑯唯有苦笑離開。唐瑯來找黃闕，因為想要開辦自己的偵探事務(wù)所卻苦于囊中羞澀，想要向黃闕借錢。最后還是黃闕提出將自己事務(wù)所空著一間房子租給唐瑯，唐瑯雖然覺得有些受辱，但畢竟開事務(wù)所的地方找到了。盛庭藩死后警察局一直無主，謝天鴻、馮大勇、張華董都盯著局長的位子。黃闕、唐瑯的事務(wù)所總算都開起來了，從此做了鄰居的兩人總是沖突不斷，一天一小吵三天一大吵對他們來說已是家常便飯，然而在黃闕與唐瑯的內(nèi)心深處，其實是互相欣賞的。一天，豪門千金齊美倫來找唐瑯，道出了一件離奇的事。三天前，美倫的父親、上海灘紡織大王齊滄海清晨醒來，發(fā)現(xiàn)床頭竟擺放著一封恐嚇信和一把匕首。看到恐嚇信之后齊滄海當(dāng)即報了警，但美倫對警察不太信任，便自作主張前來邀請?zhí)片樥{(diào)查此事。唐瑯分析，這是一起還未發(fā)生，但很可能即將會發(fā)生的綁架案……