唐瑯大鬧法庭，還挾持人質黃闕逃跑，盛庭藩對唐瑯發出通緝令，華界大聯盟的現任頭目榮哥也對他發出了黑道追殺令。唐瑯帶著黃闕來到法租界，希望找到扒手小三。而一直對唐瑯心懷怨念的黃闕，在跟隨唐瑯逃亡過程中，目睹了唐瑯的所作所為也漸漸的對唐瑯也有了新的認識，黃闕想也許是之前的自己誤會了他。還沒找到小三，兩人被華界大聯盟的人截下，帶回面見杜百龍。杜百龍向唐瑯提出合作，卻被一心追查案件真相的唐瑯拒絕。警察局長盛庭藩讓馮大勇全權負責抓捕唐瑯。而與此同時唐瑯為了開鎖，帶著黃芍去了小三在棚戶區的家，卻沒想到遇到殺手襲擊，歷經驚險，三人合力擺脫了殺手。小三終于將他偷偷潛入根叔家的事情向兩人和盤托出。唐瑯經過推理，發現背后有人已經布下了一個完美的連環局。他準備按照自己的推理繼續查案，黃闕提出要跟他一起調查。盛庭藩以幫派老大的地位為威脅，逼榮哥把藏在華界大聯盟中的杜百龍交出來。面對權力的誘惑，榮哥與盛庭藩達成了共識。入夜之后唐瑯等人一同去了根叔家尋找證據。黃闕的誤打誤撞使得唐瑯找到那個至關重要的文件袋，然而未等打開，神秘的黑衣殺手就用槍指向了他們。唐瑯和黃闕上演了一出爭搶包裹的戲碼，幾番驚險最終將殺手制服，然而殺手臨死之前將文件袋中的一張支票撕爛吞下。
在檢查殺手的尸體之后三人發現殺手左手是假肢這一重要線索，然而未及細想三人就在呼嘯而來的警笛聲中匆忙逃走。盛庭藩和馮大勇帶人趕來，馮大勇認為殺手的死是唐瑯在找替罪羊，真正的兇手還是唐瑯。唐瑯一行三人在醫院的檔案里查到殺手的病人照片，卻沒想到這人穿著警服。杜百龍是獨自一人摸去了盛庭藩的家中，卻被早已埋伏在那里的警察撲倒。唐瑯等三人在對殺手的資料進行分析推理之后發現，盛庭藩和謝天鴻兩人很有可能就是設計圈套一步步誘使唐瑯深陷泥潭的幕后黑手。唐瑯準備用那張沒有了簽名的支票引出幕后黑手。上海的報紙出現一張半截支票，聲稱很快將會公布另外半截，謝天鴻和妻子羅蘭也為這件事起了爭執，上海灘的人們都等著看杜百龍案會如何再起波瀾。就在這時，黃闕扶著傷痕累累的唐瑯來到了謝天鴻和羅蘭的家，黃闕解釋說他們受到了襲擊。謝天鴻打電話通知了盛庭藩，請他帶人來抓捕唐瑯。沒想到人沒有帶來，只來了一個荷槍實彈的盛庭藩。
正當唐瑯以為雨過天晴可以重回警察局的時候卻被告知已被正式除名，唐瑯唯有苦笑離開。唐瑯來找黃闕，因為想要開辦自己的偵探事務所卻苦于囊中羞澀，想要向黃闕借錢。最后還是黃闕提出將自己事務所空著一間房子租給唐瑯，唐瑯雖然覺得有些受辱，但畢竟開事務所的地方找到了。盛庭藩死后警察局一直無主，謝天鴻、馮大勇、張華董都盯著局長的位子。黃闕、唐瑯的事務所總算都開起來了，從此做了鄰居的兩人總是沖突不斷，一天一小吵三天一大吵對他們來說已是家常便飯，然而在黃闕與唐瑯的內心深處，其實是互相欣賞的。一天，豪門千金齊美倫來找唐瑯，道出了一件離奇的事。三天前，美倫的父親、上海灘紡織大王齊滄海清晨醒來，發現床頭竟擺放著一封恐嚇信和一把匕首。看到恐嚇信之后齊滄海當即報了警，但美倫對警察不太信任，便自作主張前來邀請唐瑯調查此事。唐瑯分析，這是一起還未發生，但很可能即將會發生的綁架案……