1948?年的6月，國民黨軍隊和東北人民解放軍都在尋求決戰的時機，部隊調動相當頻繁。蘇聯伏龍芝軍事學院畢業的情報參謀寧小蘇，從東北前指被緊急派回平西市。接應一名從國民黨投誠過來的高級情報官——何應農。他有超常記憶力，他的頭腦中有完整《東北戰區國防戰略計劃書》，也就是整個東北地區國民黨軍隊的兵力部署以及戰略計劃。這份戰略情報將決定整個東北戰局的命運。何應農的生死，也就是這份情報的生死，因為所有的資料都在他的頭腦中。為了掩護他，已經犧牲了十幾位同志。?與此同時，平西市軍管會社會部主任羅江，也接到命令，迎接何應農。這時候，社會部副主任孫渡接到報告，涅瓦河咖啡廳收到一封匿名信……?平西市火車站，羅江還來不及布置，刺殺行動已經開始了。羅江不得不在險象環生中，掩護何應農離開車站。可是，他沒發現迎面有一支槍指向了這里……?千鈞一發之際，羅江身邊有一個旅客忽然趴下，這提醒了羅江。羅江掩護何應農脫險。?羅江他們安頓好何應農，來到了涅瓦河咖啡廳調查情報來源的時候，意外地看到了那個提醒羅江趴下的旅客。他的面前坐著一個本地商人朗德。?旅客叫馮伯元，原名梁致誠。梁致誠在十六年前離開平西參加抗日，從此就沒有再回來過。這次回來，他已經是一個國民黨軍統高級情報員。他厭倦了內戰，準備回到平西，偕同梅若錦遠走高飛，離開這一切是非紛亂。但是當他走進涅瓦河咖啡廳時，發現一切事情遠沒有他想的那么簡單。梅若錦早已不是當年的梅若錦，平西也不再是當年的平西。梅若錦就是涅瓦河咖啡廳的老板。?羅江沒有受過專業訓練，他憑著直覺，判斷出朗德和馮伯元有問題，判斷出國民黨已經在平西伏下重兵，就是為了刺殺何應農。?由于馮伯元無意中在車站破壞了朗德的暗殺，所以引起了朗德的懷疑。朗德跟蹤馮伯元，來到了梅若錦的家中，威脅到了梅若錦的安全。為了梅若錦，馮伯元殺死了朗德。朗德是國民黨軍統的高級特工。
朗德的死，是一個突發的事件，而且跟案情無關。但是，這打亂了羅江他們的部署。?孫渡和羅江來到了梅若錦的家里進行調查，因為朗德的尸體是在梅若錦家樓下的電梯間發現的。調查結束后，孫渡單獨留了下來。孫渡詢問梅若錦，是否馮伯元就是他的哥哥梁志誠。原來，孫渡就是馮伯元當年的弟弟梁志遠，多年來在梅若錦照顧下長大。?梅若錦矢口否認。孫渡是個堅定的共產黨人，梅若錦不敢將馮伯元的身份告訴孫渡，怕他們兄弟手足相殘。但是，孫渡憑著血液中的直覺，認定馮伯元就是梁志誠……?寧小蘇要求羅江他們迅速安排何應農離開平西，脫離危險。就在這時候，他們得到了消息：何應農的家屬在來解放區的途中，被暗殺了。經過了這件事，羅江他們開始對他產生了敬意。戰爭年代，尊敬往往是用犧牲換來的。?同時，羅江的注意力始終沒有離開過馮伯元。?馮伯元來到社會部接受調查。馮伯元在社會部辦公室發現，有一個工作人員拿著一支口琴走了進來。而馮伯元的弟弟，梁志遠最喜歡的就是吹口琴……?羅江的緊追不舍，使得馮伯元決定趕快帶梅若錦離開……
可是當他提出要帶走梅若錦的時候，遇到了麻煩。由于朗德意外死亡，保密局緊急決定由馮伯元接管刺殺何應農的任務。馮伯元的助手，就是他當年的學生惠紅櫻。馮伯元拒絕了保密局的任命，因為他已經厭倦了政治，他已經退休了。?可是，他的手下們以梅若錦的性命作威脅，馮伯元不得不答應了任命。?梅若錦趕到火車站準備和馮伯元一起遠走高飛時，卻發現馮伯元再一次爽約了，使得她再次受傷……?馮伯元在平西市留了下來，表面上是一個皮貨行的商人。他住到了抗戰時的朋友，前日本情報官渡邊開的客棧里。渡邊已經有了一個女兒，早已洗手不干，只想在中國度過余生。?羅江在安排何應農離開的時候，忽然奇想，提出一個大膽的計劃：用飛機將何應農送走。但是前提條件是，要有飛機。?于是，他去和聯共布駐平西代表處聯絡官徐德商量，借用蘇軍的飛機。但是，他在徐德那里碰了一鼻子灰。羅江心生一計，讓同是蘇聯伏龍芝軍事學院畢業的寧小蘇去打動徐德。于是，行動迅速展開了。?羅江在表面上放風，何應農將從蘇軍的秘密交通線走，企圖用這個迷霧彈吸引保密局特務的注意力。?一次又一次地對馮伯元失望，使得梅若錦終于死了心，她答應了一直追求她的工商聯秘書王培森的求婚。馮伯元心如刀絞。