上世紀二十年代的一個深秋時節，達爾罕王帶著自己的新婚福晉朱博儒和二公子包明遠，從奉天（沈陽）返回屬地達爾罕旗途中遭遇馬匪襲擊。萬急之中，是忠勇的專依達嘎達挽救了他的性命。在途經王陵祭祖時，福晉被吊在陵前的兩俱尸首驚嚇，王爺大怒，命老梅林格斯爾徹查嚴辦。此時，遠在達爾罕王府的大管家色旺正在焦慮中等待著王爺的歸來……
王爺夜宿王陵時再遭馬匪襲擊，少爺包明遠由于輕敵逞能被馬匪掠去。王爺命嘎達沖入黑暗救回少爺。嘎達只身闖進索倫山，在匪巢中謊稱自己是少爺，冒名頂替救出了包明遠。采購武器回山的二當家的呼德爾認出了嘎達，眾匪大呼上當，呼嘯著追下山去。
嘎達掙脫繩索逃出匪巢。包明遠由于迷路再次被俘。嘎達在解救包明遠時身受重傷，二人在回王府途中卻又落入呼德爾之手。呼德爾原本是達王府的杰出跤手，因草場被王公放墾故而被迫落草為匪。呼德爾卻沒殺他們，向達王提出“免除賦稅、停止放墾”等三個條件。如果達王答應，他不但放公子一條生路，而且還會率眾下山歸順。包明遠折箭立誓，答應了呼德爾全部條件。返途中，包明遠只顧逃生，卻拋棄身負重傷的嘎達。回到王府的包明遠只顧吹噓自已勇戰群匪，只字未提與呼德爾的誓言。