崔志明想陸蕭承認了自盡的罪責，拿著騙保的錢償還了賭債，也分給了郝東郎一部分，之后便經常去看望一眼自盡的女兒，但是崔善卻毫不知情。崔志明隱姓埋名去外地務工，但是經常見到很多一家三口快樂的生活心理很難受，于是打算回家一趟看看崔善他們沒想到馬紅梅已經坐牢了，而崔善也在寄宿學校。崔志明決定留下來寶華好崔善，于是將自己賺到的錢叫郝東郎拿給馬紅梅。陸蕭叫崔志明說一下和余生的認識之路，于是崔志明便將他與余生的過往告訴了陸蕭，之后陸蕭回去便給大伙開會他已經找到了水鬼。
陸蕭對下屬進行了部署去抓捕水鬼，之后便帶著房一彤一起去了小白鷺舞團看崔善他們的演出，想要在劇院里面對水鬼進行布控。就在房一彤去衛生間的時候偶遇了一個人很像水鬼，于是給陸蕭發消息，但是因為信號不好消息沒能發出去。房一彤擔心嫌疑人跑掉便與他搏斗了起來，沒想到被嫌疑人直接背后刺殺放進了廁所里面。而那個人不是別人正式余生易容稱崔志明的樣子對房一彤痛下的殺手。
陸蕭覺得房一彤去廁所很久沒有回去便呼叫，結果沒有反應，于是想起了余生的話，對于去陶瓷那里竟然將刺猬的故事一字不落的都講清楚，而余生講故事的筆記本一個字都沒有，于是陸蕭覺得余生他就是水鬼，他作案就是借刀殺人。
余生安排崔志明以攝影師的身份去給依冰測量身材尺寸，之后還在密室里面發現了依冰被刑訊的證據，在威脅之下依冰之后便講出了她被程麗君指使陷害崔善的口供。
之后余生便囚禁了崔善，還去找了陶瓷對崔善進一步進行了解，想要用那些手段來操控崔善的心理。之后便對程麗君下手，結果被姜一然給攤上了，所以程麗君沒事姜一然不幸遇害了。一切都在余生的計劃當中，但是沒想到陸蕭他們在崔善的老宅遇到了林子粹，所以在酒吧去赴約的不是林子粹而是陸蕭他們，那也就破壞了余生的計劃。在酒吧假裝刺殺余生的事崔志明，但是之后跳入河里逃跑的不是崔志明而是阿水，那個水鬼就是余生阿水和崔志明共同演繹的。陸蕭他們還在一個防空洞里發現了一個遙控聲控裝置，那些都是余生用來掩飾還有水鬼存在，而他卻在水鬼說話的時候自己也在警察面前的偽裝。
陸蕭分析給大伙聽，之所以余生要叫崔志明死也就是因為在崔善小時候崔志明不是一個好父親，也正好叫崔志明來承擔水鬼的角色替他死，正好一舉兩得。當崔志明回去后被余生責怪將警察也給帶回去了，這叫崔志明很無辜，覺自己只是做了余生交代的事情而已，但是余生卻覺得那個游戲才剛剛開始，他們都是一條船的的人，這叫崔志明很崩潰跪下來求余生放過崔善，但是余生卻覺得依冰被崔志明殺死的時候也是一樣的哀求崔志明，但是崔志明卻沒有絲毫的憐憫之心直接將依冰給殺死了，而那也不是崔志明的本意，是余生推著崔志明的手將刀子刺進了依冰的胸膛，嚇得崔志明癱坐在地上不知所措。現在的崔志明還是苦苦哀求余生放過他們，但是余生卻十分冷血，雖然崔志明一直在給余生付出，但是卻一直被余生所控制這叫崔志明十分憤慨崩潰。
房一彤在余生的電腦里發現了一個單詞是關于一個小島的，沒想到陸蕭早就知道了，這叫房一彤很意外，沒想到陸蕭什么都知道。而陸蕭告訴大家余生就是他口中的刺猬，而那個刺猬十分可怕。崔志明交代了那些年來的經歷，因為崔志明發現了余生經常跟著崔善便偷偷的去跟著他，結果被余生反跟蹤?了，還質問崔志明為什么要跟著崔善，在被余生的逼問下崔志明承認了崔善就是他的女兒，于是二人便達成了合作協議。
余生將手里的一個神怒交給了崔志明，叫他要演好酒吧刺殺的戲份，只要崔志明愿意那一次余生就死定了，但是崔志明沒有敢對余生動手。就在崔志明對準余生的時候被陸蕭給救了，之后陸蕭便追擊崔志明，但是與陸蕭動手的確是蒙面的余生，而之后被陸蕭開槍擊中的確實崔志明了，余生就是想要用崔志明的死保妥他的嫌疑，從而讓真正的水鬼死無對證了。
陸蕭給房一彤打電話卻已經關機了，這叫陸蕭發現不對勁趕緊跑出去尋找房一彤的下落。而此時的崔善也已經登場了，余生就坐在臺下靜靜的觀看著崔善的演出。余生回憶起當初遇見崔善的時候，聽崔善講述自己一切都毀掉了心情十分沉重，沒想到當初自己心理的完美女孩卻被人陷害的如此消沉，于是余生答應崔善會帶她去最美的地方就是天上，因為小時候他們曾經都說過最美的地方只有天上，這句話叫崔善發現了余生就是刺猬，但是過后細想了一下覺得余生只是在哄她開心而已，根本就不可能是刺猬，但是余生還是叫崔善擁抱了一下自己，也算是圓了那些年遺憾的心愿了。但是擁抱過后崔善還是稱呼他為余生，因為崔善覺得刺猬已經不可能活著便離開了，這叫余生十分懊惱，他的一切都是崔善絕對不會叫崔善有事的。
崔善演出結束之后在后臺收到了一封信，上面寫著我回去了，叫崔善在老地方見面，崔善看到信后心理十分開心，她知道那一定是刺猬。
陸蕭跑去廁所發現房一彤已經奄奄一息了，于是叫老羅趕緊叫救護車。陸蕭抱著房一彤從廁所里沖了出去。
崔善拿著手里的紅傘便去赴約了，而余生也在觀眾臺上開心的前往了約會地點。此時的陸蕭也已經將房一彤送上了救護車，交給一聲吼便開車去追擊余生的下落。
崔善趕到小時候練習舞蹈的舊廠房見到的真是是余生，這叫崔善很高興，沒想到那個人真的是刺猬。。沒想到刺猬還留著以前的舊衣服，那對刺猬來說是最重要的絕對不會丟棄。崔善告訴余生那一場演出就是為了他而跳的，這叫余生十分高興，就在這時陸蕭趕到了，叫崔善先離開一些，他要抓捕殺人犯刺猬。但是余生還假裝毫不知情，于是陸蕭將刺猬殺害依冰，殺害姜一然，崔志明和房一彤等很多人的事情都講了出來，那些人是陸蕭的親人朋友和老婆，每一個人都不該死卻死在了刺猬的手里。余生卻覺得此時的陸蕭和當初的他一樣都是受害者，心理一樣的痛苦，但是陸蕭卻叫余生住口，因為陸蕭即使很像殺了他但是絕對不會用那種卑劣的手段，就算是刺猬想要保護好崔善也不該如此冷血的無傷害無辜的人，就連崔善的父親都不放過，還想利用陸蕭的手將他置于死地，而崔善也不會接受他的手段。陸蕭將刺猬的所有手段都講的明明白白，這叫崔善覺得當初認識的刺猬不是那樣的，但是現在的余生卻如此兇狠叫她很難接受。
余生擔心陸蕭的話會叫崔善不在接受自己便商量放他一馬，以后絕對會還給陸蕭一個安寧的未來，但是陸蕭絕對不會答應刺猬的要求，這叫刺猬狗急跳墻只有動手出掉陸蕭了。兩個人動手水平相對，最后相互鎖住對方，于是相互勸說對方放棄，余生卻告訴陸蕭他的一切都是崔善，沒想到崔善說話了，沒有人可以安排別人的人生，這話叫余生徹底失去了希望完全放棄了反抗，陸蕭趁機將余生的腳關節不斷叫他不能有力氣反抗。余生眼含熱淚看著崔善十分失望，他為了崔善將身上所有的刺都拔掉了，但是現在一無所有都無悔，就是不能被崔善傷害。但是此時卻告訴余生世界上沒有人比刺猬對她付出更多，但是那些也不能成為刺猬去上海別人的理由。刺猬徹底破防了，忍著傷痛將崔善推開直接沖向了陸蕭，他已經失去了所有也沒有活下去的理由了，沒想到陸蕭只是在他腿上補了一槍卻沒有殺掉他。余生一心求死便用姜一然的死來刺激陸蕭，將所有殺人細節講給陸蕭聽就是要陸蕭開槍殺死他，雖然陸蕭聽了刺猬的描述差點失去理智，但是最終還是忍住了將刺猬很喝的打了幾拳，叫他安心的接受法律制裁。
很快警察也感到了，將余生帶走了，不過此時的余生卻還在擔心陌陌的安全，當阿水告訴他孩子很好的時候余生也放心的跟著警察離開了，但是陸蕭心理卻十分難受，望著眼前空曠的夜景心理說不出的難受。
房一彤經過治療傷勢已經好的差不多了，得知門外有同事去看望他十分高興，以為是陸蕭去了，沒想到是老羅心情立刻就變得失望很多。但是老羅將所有人的情況都講給了她聽，唯獨沒有將陸蕭，這叫房一彤很著急，終于忍不住問出口陸蕭的情況，結果老羅告訴房一彤他挺好的，只是沒有提起過房一彤，這叫她心理更加難受了。
陌陌告訴陶瓷那一天余生帶著她去坐摩天輪的時候許了一個愿望，就是希望自己有一個家，一個永遠的家，沒想到終于實現了，因為陶瓷決定要永遠的收留陌陌不在叫她回去了，這叫陌陌十分高興。
陸蕭帶著自己曾經給姜一然準備好的婚戒去了他們經常約會的地方，眼前出現的竟然是姜一然，于是陸蕭拿出戒指直接給未婚妻戴上了，兩個人緊緊地相擁在了一起。但是那一切都是陸蕭的想象罷了，此刻的陸蕭整拿著婚戒靜靜的坐在亡妻姜一然墓碑前回憶著兩人曾經的往事。