肅恭和金香及時回來，看見高超后，也認定他是晉昇；高超不相信黃蓮是辮子黨人，卻只能釋放金昌帶走黃蓮受審。金香沒打算告知家人她患有腦瘤，免大家擔心，認為當務之急是救黃蓮。
肅恭向丹田與小鳳透露，是他教黃蓮自認辮子黨。肅恭告知在上海認識常勝，知道當日他的手下劫法場，將晉昇一同救走；晉昇自此奮發圖強，更成為胡麻子的副帥。晉昇看到黃蓮的物品，包括他送的香水，卻不見密函。
晉昇得悉黃蓮患病
黃蓮無懼晉昇要殺她，她將金昌和肅恭求驗尸的經過以及她為保存骨肉之事全部告知晉昇。晉昇看到肅恭為他舉行追思會的影片，令他感觸，但看到黃蓮說要嫁給金昌時，即時翻臉。金昌帶金甜來找他，求他讓黃蓮喂奶，甚至取他的性命也在所不惜。晉昇帶金昌、賢慧走到大街上，要金昌扮狗穿過他的褲襠，肅恭和村民大感憤怒群起反抗。在囚室里，黃蓮喂過金甜后終病倒，金甜又哭個不休，沒有一個士兵能安撫她，只有晉昇抱起時才安然入睡。黃蓮告知晉昇她患骨枯癥，金昌愿意撫養金甜成人，晉昇愕然。
振西可疑肅恭找到密函
晉昇到醫院找古醫生與金甜驗血，并看到黃蓮的驗身報告，才相信她所言非假。胡麻子到達后與晉昇相會。胡麻子對晉昇返金家村后未見有任何成績感到失望，晉昇向他保證一定取得密函。肅恭三子為找招財進寶揮春弄至筋疲力盡，金香重新審視金家各人，只有振西有可疑，丹田謂他見過振西在醫館外，金香也見過振西到電報局，而家中的電掣是振西帶師傅來更換，從種種跡象顯示，振西很有可能是辮子黨。這時牛女求丹田收留狗仔進寶，肅恭等人恍然大悟。
晉昇不忍殺害金昌
這時晉昇也來到狗窩，要他們交出密函，丹田將密函向上空一拋，有人影從天而降，拋下煙霧彈，取去密函。晉昇將一干人押返金家，晉昇大刺刺坐在椅上，金家各人跪在他面前，卻不見振西，帶子於是替丈夫辯護。晉昇命他們交出密函，否則每半小時殺一人。黃蓮氣憤指全憑金昌跟她假鳳虛凰，否則兩母女已死，此時古醫生交出金甜的驗血報告，證實是他的親生女。晉昇呆立當場。
黃蓮上前與晉昇相認，指金家對他有恩，她愿意代死。胡麻子來到，挑撥晉昇殺金昌；見晉昇無法開槍，胡麻子突然射向晉昇腳上，見晉昇將被殺，肅恭三子竟愿意捨身代死。胡麻子將三發子彈放入槍膛，只要他們三人各開一槍而沒死去，便放過晉昇……
