人之愛，舒樂喜靜是為清氣；人之嗔，怒怨恨憎是為濁氣；愛切生恨，嗔解得舒，二氣不可共存。清氣匯聚，得食夢貘，濁氣郁結，生造夢獸。二獸皆以夢為食，然道不同，萬年相爭，積怨頗深。三百年前，二獸蓬萊一戰兩敗俱傷，三百年后，人世繁亂二氣將滿，大道相爭轉為二獸，即將現世。
這天畫心閣的畫心師岑歡師徒等人突然遭到一幫渾身彌漫和籠罩著濁氣的黑衣人襲擊。畫心閣匯聚的皆是道法深厚的畫心師，她們皆是世外高人，平素并不下山也很少與世人交往。此番遭到突襲，她們除了奮力反擊尚不知對方為何方勢力。
岑歡師徒拼死反擊無奈寡不敵眾，岑歡師父大長老急忙命岑歡趕緊逃離。岑歡眼見寡不敵眾，滿眼擔憂地最后看了一眼師父，然后化為一股清氣逃遁。黑衣人不愿窮追，因為他們的目標是清氣瓶。他們分析重傷的岑歡一定會去拿清氣瓶療傷，到時候他們再出手不遲。
岑歡重傷跌跌撞撞地逃到蒼城陸府附近，她將法器畫筆化為一只發簪藏匿于發內。這時陸府二太太正抱著一只黑貓回府，岑歡發現陸府屋檐彌漫著黑黑的濁氣，她好心地提醒二太太注意。但話未說完卻因為受傷體力不支暈倒過去。
岑歡醒來赫然發現自己身處陸府屋內，她焦急地摸摸頭上的法器發簪，待確定發簪沒有丟失她這才放下心。岑歡悄悄催動身上的清氣為自己療傷，不多時岑歡基本恢復青春活力的模樣。
這時陸府三太太目光空洞神色呆滯地穿著戲服在院子起舞，她完全沉浸在自我的世界里心無旁騖。寧為玉和司馬空空得到陸府管家通知急匆匆地趕來為二胎太太醫治。寧為玉面如冠玉儒雅文弱，他是集市上首屈一指的濟世堂藥鋪的坐堂郎中，司馬空空是他的伙計和跟班。他們多次為發瘋的二太太診治過，這一次他們見怪不怪。
陸老爺由二太太陪著憂心忡忡地看著發瘋的三太太，岑歡突然趕到稱寧為玉他們就是庸醫。她說三太太不過是失了元魄，只要把她的元魄找回她的病自然就會好了。眾人將信將疑，岑歡不由分說地施展法術匯聚清氣，清除了三太太體內濁氣，三太太頓時神智回歸神清目明。寧為玉和司馬空空瞠目結舌。
岑歡的表現讓寧為玉和司馬空空贊嘆不已，晚上寧為玉搬出已故父親的做法臺案，對照父親留下的道法書籍練習法術，召喚金木水火土五行妖怪。結果法術不精，只召喚出兩個小妖玉煙和四喜。寧為玉好奇岑歡的舉動，他派小妖怪小四喜去陸府探一探岑歡走了沒有。
誰知四喜偷窺岑歡時發現她正在沐浴，岑歡發現四喜，四喜情急之下變幻成寧為玉的模樣，岑歡看到寧為玉氣急敗壞怒罵他流氓。寧為玉得知被岑歡誤會有口難辯，這時陸府管家突然來請他過去，稱三太太再次發瘋岑歡請他過去幫忙。
這時陸府黑貓身上的濁氣突然侵入三太太身上，三太太的臉馬上幻變成貓臉，只聽到三太太丫鬟一聲慘叫。眾人急忙趕過去，結果看到觸目驚心的一幕，三太太癱坐在地，丫鬟的雙目被剜。
就在陸府上下亂成一團時，陸家大小姐陸小曼突然回來。她有一定道法，在門口便一眼看出陸府被陣法控制，她略施道法破了陣法并重新布陣護住了陸府。
岑歡在房間打坐修煉時，二長老突然出現，她告訴岑歡她的師父大長老已經仙逝，岑歡心如刀割頓時淚如雨下。二長老憤然稱畫心閣遭襲與食夢貘脫不了干系。她說她們畫心師一直以消除人世執念為己任，而養心師卻為了一己私欲引發人們心中貪欲以引出執念，他們一直水火不容。她說食夢貘就是罪魁禍首，她囑咐岑歡只要見到食夢貘一定要格殺勿論。岑歡若有所思。
這時二長老突然問道岑歡清氣瓶的下落，岑歡謹遵師命不愿說出口。二長老見問不出訕訕地囑咐岑歡好生保管然后離開。
岑歡和寧為玉、司馬空空在后院一起施法尋找三太太元魄，這時一旁的黑貓突然逃遁，他們施法的紙人也突然自燃。他們急忙追趕黑貓而去，結果他們莫明地突然被分開到不同場景，幾個人茫然不知所措。
岑歡意外看到師父大長老，她驚喜萬分，慶幸師父并沒有死。就在岑歡喜極而泣時，師父突然掐住了岑歡脖子，岑歡苦苦掙扎；?司馬空空則出現在一個集市，一個慈祥的婦人拉著他要做飯給他吃；?寧為玉無意間出現在一個房間，他看到岑歡正沐浴。岑歡誘惑寧為玉，寧為玉心緒大亂。然而下一秒岑歡突然變幻成怪物，它把毛茸茸的爪子搭在寧為玉肩頭，寧為玉大驚。
岑歡被師父掐住喉嚨喘不過氣，她的臉色漸漸發紫，岑歡突然意識到眼前的師父根本不是實體而是自己的執念，岑歡說破并施法，師父馬上消失不見。這時陸小曼無意間闖進院子，她看到呆若木雞的岑歡三人，三人似乎魂不附體。陸小姐無意間發現岑歡頭上的發簪認出她是畫心師，她觸動發簪，岑歡魂歸體內。
在岑歡和陸小曼幫助下，寧為玉和司馬空空兩人也魂歸本體。他們發現尚困在陣法之中，正疑惑如何沖出陣法時，只看到二太太四處尋找幼時溺水而死的孩子坤兒。岑歡頓時明白有人利用了二太太的執念，并用了三太太的元魄布置了陣法。
這時坤兒的魂魄出現，二太太摟著兒子十分欣喜。司馬空空無意間說破坤兒已死的真話，坤兒頓時化成黑煙消失。二太太惱羞成怒地與岑歡等人大打出手。在打斗中他們發現了三太太的元魄。
眾人急忙想帶著三太太元魄歸位，誰知襲擊畫心閣的黑衣人顧錚突然出現。岑歡和顧錚大打出手，在顧錚的重擊下，岑歡體內的清氣瓶突然被打出來懸在半空。兩人勢均力敵清氣瓶懸在半空中他們都無法拿到，觀戰的寧為玉走過去輕而易舉地把清氣瓶拿到了手中。
就在岑歡和顧錚不分勝負時，一個氣宇軒昂玉樹臨風的年輕男子突然出現相助，顧錚不敵急忙化為一團濁氣逃走，年輕男人也一言不發地離開。
岑歡最后有驚無險地幫三太太元魄歸位，但因為岑歡施法時用了司馬空空許多錢，他們堅持要拿清氣瓶做抵押。岑歡只好交給他們讓他們妥善保管。
陸老爺得知三太太恢復急忙和二太太趕來，二太太突然出手掐住三太太，眾人大驚。岑歡急忙出手用發簪吸走侵入二太太體內的濁氣。二太太突然清明，但神智似乎回到過去。陸老爺憂心忡忡地哀求岑歡施救，岑歡告訴他，養心師是利用人們心中的執念修煉妖法，他們有時不擇手段地制造人們的執念。她有些遺憾地告訴陸老爺，二太太心智受損形如孩童，且心肺受損不久于人世。陸老爺還要求情，但岑歡稱無力回天。
寧為玉壓抑不住內心的好奇問岑歡的身份，岑歡只是告訴他自己是畫心閣的畫心師，其他不愿多說。寧為玉回濟世堂繼續修煉道法。陸小曼突然帶著委任書來到濟世堂，她以新任房東的身份通知他們如果交不起房租就必須答應自己留在濟世堂修煉道法，寧為玉人窮志短只得答應下來。
晚上岑歡悄悄潛入寧為玉房間翻找東西，但突然聽到聲響急忙躲在他的衣柜里。這時寧為玉和司馬空空進來，兩人抱怨陸小曼道法學習太笨，這時陸小曼興奮地跑進來展示她學成功的法術。結果她只會施法卻不會收法，寧為玉被她的法術弄掉褲子，陸小曼嚇的大呼小叫，而岑歡卻看到了寧為玉臀部的胎記，她認出那是畫心筆痕。
次日寧為玉要去城西村義診，岑歡突然提出要跟著一起去。在城西村他們覺得村里的人似乎十分怪異，尤其新村長丹青更讓人懷疑，丹青稱老村長病故他剛剛繼任，他的妻子就是老村長的女兒小柔。義診中寧為玉驚奇地發現村民脈象平穩但均氣色不佳。義診結束寧為玉準備離開時，他看到村頭路邊的山丹丹花。
寧為玉回到濟世堂匆匆忙忙地收拾道法書等物件，他告訴眾人他覺得城西村有問題。因為據他所知，村頭山丹丹花一年只開一朵，去年去時就已經是十六朵花，但今年看到的仍然是十六朵。他覺得村中有問題。
司馬空空擔心有危險，但寧為玉卻稱自己早就把村里的人當成自己親人。他說自己帶了十幾本道法書，一定能幫到村民。岑歡突然提出自己愿意同往幫忙，陸小曼和司馬空空也仗義相助一同前去。
眾人趕到城西村發現村里空無一人，新村長丹青突然帶著所有村民出現在他們身后。村民們面無表情，色如死灰，沉默不語。丹青解釋他們剛剛去祭拜了故去的老村長，寧為玉提出也想去祭拜祭拜。丹青眼里閃過一絲慌亂，但他還是帶著眾人一起過去。
他們來到墳地，看到老村長的墳佇立。寧為玉和司馬空空虔誠地焚香祭拜，岑歡卻看出墳地有障眼法，她施展法術現出真實場景，眾人無不大驚，只見屈屈百人的村落墳場竟然墳墓林立。
寧為玉和司馬空空正祭拜村長，一抬頭突然看到解除障眼法的墳地墳塋林立，兩人大驚失色。丹青借口近日把村里舊墳全部遷了回來，但眾人心里卻并不相信。
當晚眾人偷偷留宿在村里一個廢棄的茅屋內，他們正思考和議論村中怪像時，黑衣人顧錚突然襲擊了眾人。岑歡急忙反擊，雙方勢均力敵打的難分難解，這時曾在陸府幫助過他們的白衣男子突然從天而降出手相助，顧錚不敵急忙化作一團黑煙逃走。顧錚逃遁至丹青處，他威逼丹青將岑歡等人攆走，丹青借用畫作施起法來。
岑歡感謝白衣男子相助，白衣男子自我介紹名叫九思。這時只聽到屋外有動響，眾人出門震驚地看到黑壓壓的村民朝他們圍了過來，他們形態怪異，步子蹣跚。司馬空空突然發現他們更像紙人，受了驚嚇的他驚慌之下手里燈籠脫手而出掉落一個村民身上，村民突然全身起火，凄厲的慘叫聲在黑夜里顯的十分詭異可怖。
眾人大驚，急忙逃離茅屋。然而他們氣喘吁吁后發現無論怎么逃似乎都逃不出村子，而且他們竟然轉到墳場處。眾人疑竇叢生，只見墳墓后鉆出許多村民，他們面色恐怖七竅流血，一個個表情呆滯地伸著胳膊妄圖抓住岑歡等人。眾人驚恐之下突然發現除了岑歡和寧為玉，其他人竟然憑空消失。岑歡只得拉著寧為玉逃遁。
岑歡和寧為玉逃到一間茅屋，屋子里供奉著村里亡人的靈位。追趕他們的村民在屋外伸著長長的毒指甲攻擊茅屋，很快便會攻陷。就在這時岑歡突然發現寧為玉在剛剛掙脫村民追擊時被他們的毒指甲劃傷中毒，岑歡施法救治，可治標不治本，寧為玉還是毒發。岑歡心急如焚。
這時司馬空空等人幾經兜轉找到岑歡所在茅屋，眾人匯聚一處后商量應對之策。岑歡想到村長在村中威望最高，如果召喚出村長亡靈定能擊退村民，可這需要媒介，而唯一的媒介就是村長的女兒小柔。然此時小柔被丹青控制在他的身邊，岑歡想到以假亂真。
司馬空空被男扮女裝打扮成小柔的樣子。他跪在靈位前放聲大哭，果然不多時被隱匿的村長靈位出現。岑歡施法召喚了村長亡靈嚇退了屋外如喪尸般的村民，眾人終于松了口氣。司馬空空眼見寧為玉開始發高燒，他堅持要出去采藥為他醫治。
司馬空空外出采藥時無意間看到丹青和小柔郎情妾意相依相偎。司馬空空想把消息告訴岑歡，誰知被丹青發現，幸虧四喜和另一小妖及時出現，他們不僅救了司馬空空還乘機擄走小柔。
岑歡等人把已迷失心智被結界控制的小柔綁了起來，岑歡施法并用專門驅鬼的柳條抽打小柔，小柔體內結界著的丹青的執念掙扎著不愿離開。
原來丹青過去與小柔情真意切，在他離開村子后村子突遭遭遇馬匪縱火屠村，小柔因為偶然外出幸免于難，但村子里其他人全都葬身火海。等丹青回到村子時發現小柔因受不了打擊瘋了。丹青執念于與小柔的深情而被養心師控制，現在村里所有的一切都被丹青施法操縱。
丹青很快找到茅屋，他揚言要救出小柔與岑歡抗爭。岑歡義正辭嚴地呵斥丹青用這種方法控制小柔，稱他的執念得到滿足但小柔卻會因此痛苦不堪。深愛小柔的丹青痛苦地糾結該不該放手。