第四回的中堅戰結束馬上進入到大將對決。太陽國隊的神崎直和月亮國隊的小坂妙子，他們的對抗是不用賭盤的。與通常的輪盤賭不同，把選手與選手的對抗做為賭注，游戲規則是攻方能夠在主控方的四個洞穴里找到寶石就能夠得到錢，而主控方掌握著寶石放置的地方，想辦法來迷惑對方從而決定勝負。福永對放小坂妙子出假消息說直在說謊的時候會眨眼睛，直也假裝配合輸掉幾局讓其深信不疑，在騙得小坂妙子的信任后，直加大籌碼一舉決定勝負。
神崎直與小坂妙子之間的大將戰結束，第四回合落下了帷幕。選手們將各種各樣的想法埋藏在心底，返回到自己的日常生活中去。某一天直走在大街上結果與對面的來人相撞。直立即道歉，那個人笑著說太好了，原來此人正是說謊者游戲事務局的谷村光男。面對無視所發生的一切準備走開的直，谷村他。同時愛莉也出現在葛城涼的面前，當問到來訪理由時愛莉回答說，就是想直接見一面然后便離去。這時迎來了說謊者游戲半決賽的日子，來到會場的共有十二名選手。顯示器里出現了經銷商foruri的身影，他宣布半決賽分為前半部分和后半部分。雖然每個人可以借到1億日元，但是這個錢是到后半部才能拿到，如果在前半部比賽失利的話就不可能拿到錢，而且將背負債務。游戲的名稱叫做“天使和惡魔的游戲“。選手們在不明實情的狀態下，戴上了為他們準備的特殊手表。
半決賽前半部“天使和惡魔的游戲“的熱身賽開始了。因為前三名在正式開始時最初可以享受回避惡魔的權利，所以選手們都在拼命爭取。神崎直感覺到選手老實的報出自己的名字，是取得勝利的前提于是他要求全員努力協作。除了秋山深一和福永由紀，葛成涼也表示贊同。而且熱身賽已經結束只要決定前三名，就可以進入正式比賽了。直，秋山，福永互相之間說明了自己是天使還是惡魔。直和福永準備立即接觸被秋山制止。因為接觸時會發出光和聲音，這樣會被其他的選手發覺，認為他們3人是一伙。這時會場上發出了接觸音。接觸的是…。葛城此時面向全體選手呼吁，有沒有愿意和我做朋友的，如果愿意做朋友天使和惡魔都無所謂，不了解葛城真正用意的選手們受到震動。于是葛城把自己考慮的必勝法進行了說明。