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公元十一世紀的中國西部，北方游牧民族西夏王國和契丹遼國，漢人宋國征戰角逐，策馬疆場。西夏國為了補充兵源實行“血賦”政策，野利狐率領一支騎兵小分隊去征擄男孩。為了湊足數額，野利狐脅迫一個叫孤姐的待產女人隨行。途中，女人果然生下一個男孩。孤姐難舍骨肉分離，窮追不舍。在險惡的歸途上，粗獷的西夏兵和女人及孩子們的關系發生了出人意料的轉折，在與契丹兵的血戰中，數名西夏兵為保護孩子慘烈喪生……本片通過母愛的展開，表現了古代漢族和北方民族間的爭斗與融合，人與人之間的溝通與和解。