鄧斌被抓回去審問，但硬是說只有他一個人，沒有其他人參與這個活動。原來鄧斌是被許如清威脅，害怕自己的家人也受到牽連。于洪天由于操累過度，心臟疼痛而住進了醫院。
鄧斌什么都不說，于是搬出了楊明，楊明指出當時讓他去接頭交易的人就是鄧斌。鄧斌矢口否認。虧得楊明多了個心眼，用錄音筆錄下了當時的對話。鄧斌自知是一死，為了家里人，他把所有的罪都扛了下來。專案組經過討論認為鄧斌應該不是天堂鳥，他身后應該還有更大的敵人。
被姜一元用熱水燙傷的羅云逃到香港找高一鶴，并找了韓國著名的整形醫師，要將自己整成于洪天的樣子。
姜華為了討好于洪天，告訴了于洪天他哥們的前女友馬麗的情況。于是于洪天跟蹤馬莉，卻發現馬麗跟方局有暗中有牽連。
丹勇被委派去和秦川人接頭交易，發現貨是假的，當即雙方大打出手。在一旁守候已久的專案組戴上面罩混入其中，并在泰虎的車上安上了跟蹤器。于洪天把丹勇抓到車上，并對丹勇現在的所作所為痛心不已。章之中卻告訴于洪天丹勇是他們派去的臥底，于洪天這才舒了一口氣。
被戲弄的丹勇來找鄭翼算賬，鄭翼道出其實真正的幕后黑手并不是他，要丹勇幫助他，兩人一起合作干掉真正的老大。
掀開臉上的面紗，羅云看到自己竟被整成于洪天的模樣，大為惱火，立刻找高一鶴算賬。高一鶴告訴羅云，只有整成這樣才安全，后面的計劃才得以實施。
姜一元來到公司整理東西，并從劉教授的電腦里拷了一些東西回去。許如清發現后，立刻匯報給上級。周正飛根據追蹤器找到了秦川人的車子，并在車子上安了監聽器。專案組通過視頻發現，秦川人跟許如清暗地里有聯系。
丹勇利用鄭翼的手機給王敏發短信，誘使楊君伯出來綁架了他。并將鄭翼之前與他對話的錄音給楊君伯聽，讓楊君伯認為是鄭翼指使他干的。丹勇假裝是為了錢，拿了楊君伯更多的錢后放了楊君伯。
姜一元把從劉教授電腦上拷來的資料仔細分析，最后發現了毒品前半部分的配方。許如清找到姜一元談話，用很多優越條件誘使姜一元說出劉教授最后交代她的話。