宸妃娘娘小產，是大玉兒用海蘭花的花毒毒害宸妃的。宸妃拔劍要殺了大玉兒，大玉兒提起以前宸妃為卓林哥哥殉情的事情，說是我抓住了你的匕首，求皇上救你，可是你現在卻要要我的命，我百口莫辯，隨你的愿先斬后奏殺了我吧。宸妃最后沒有殺大玉兒，在門口護衛擋住了大玉兒的路，大玉兒說滾開，睿親王多爾袞馬上就來了，看你們誰敢對本宮無禮，眾侍衛嚇得散開了。
此時多爾袞已到達皇宮，在一個亭子里，他責問大玉兒宸妃的孩子是怎么死的，大玉兒無以言對。多爾袞說我不是來救你了嗎，我說過我就是拼了命，也會保你們母子周全，宸妃畢竟是你的親姐姐。大玉兒說親姐姐又如何，你和皇太極不也是親兄弟嗎？多爾袞說你變了，其實你根本就不需要我保護。說完多爾袞轉身就走。大玉兒叫住了他并從后面將多爾袞緊緊抱住。大玉兒說你忘了你的誓言了嗎？一生為我傾力而戰。
鏡頭一轉回到了以前的金國，大玉兒和海蘭珠坐著馬車去參加哲哲姑姑的婚宴，結果馬受到驚嚇，馬車翻了，嫁妝全部掉在河里，幸好大玉兒和海蘭珠人沒事。大玉兒去河里撿絲織品，河水太深，大喊救命，這時皇太極飛身趕到，將大玉兒從河里救起。皇太極放下大玉兒一句話沒說就是騎馬疾馳而去，大玉兒只是模模糊糊的記住了皇太極衣服上大飛鷹。
大玉兒和海蘭珠最終還是安全到達了金國，她們在游玩的時候碰見了同樣戴著大飛鷹標志的多爾袞，大玉兒以為救她的人就是多爾袞。多爾袞說你誰啊，我什么時候救過你。大玉兒說你沒救過我啊？多爾袞說沒有，不過說不定有一天我會救你。多爾袞說你叫什么名字？說不定我會娶你做福晉。大玉兒心里想大飛鷹是英雄，這十四貝勒怎么怎么輕浮，然后跑著離開了。海蘭珠差點摔倒在火堆上，又是皇太極及時出現救了她，海蘭珠也注意到了皇太極身上的金牌鷹。哲哲姑姑告訴大玉兒，明天就是她和皇太極的大婚之日，也是科爾沁和大金結盟的日子。
卓林對海蘭珠說，等我完成一個任務，當上蒙古第一勇士后，就會娶海蘭珠照顧她一家人，海蘭珠很開心，對卓林說我等你。大玉兒被明朝的人劫走了，并搞砸了科爾沁和大金的結盟儀式。皇太極一個人去將大玉兒救了回來。大玉兒知道了兩次救她的人就是自己的姑父皇太極。因為海蘭珠穿了格格服，大玉兒的母親賽琦雅令人鞭打海蘭珠。大玉兒百般求情讓母親放棄了繼續責罰海蘭珠。海蘭珠和大玉兒是同父異母的姐妹，但是海蘭珠的母親塔娜是個奴婢，所以海蘭珠被大玉兒的母親和姑姑哲哲看不起。但是大玉兒視海蘭珠為親姐姐，感情一直很好。
知道心目中的大英雄居然是自己的姑父后，大玉兒很是傷心，她給皇太極敬酒祝他和哲哲百年好合，并說自己很開心要喝個痛快。
晚上，大玉兒痛苦地喝了一壺又一壺，海蘭珠拉不住就說如果她難過就抱著自己哭一會。沒想到大玉兒馬上心情變好，說草原上的英雄就像星星一樣多，她會碰到自己的英雄的，海蘭珠開玩笑說道說不定她的英雄就是多爾袞呢。看見流星飄過，大玉兒拉海蘭珠許愿，并問她許了什么愿望，海蘭珠不想告訴她。看到海蘭珠的扭扭妮妮的神態，大玉兒一下就猜到了她許的愿望是嫁給卓林。
努爾哈赤兵敗于袁崇煥后，收到了明朝送來的議和書，他召開朝會詢問大家的意見。多爾袞首先指出大金連下數城，士氣正高應該繼續出兵，多鐸出聲支援自己的親哥哥。而皇太極則認為連年征戰消耗太大，應該借此機會休養生息。因為意見不合，皇太極和多爾袞爭吵起來，努爾哈赤猶豫不決時，部下來報大玉兒前來送禮，聽到此消息后多爾袞笑的合不攏嘴。
在大玉兒獻完禮后，努爾哈赤向她講述了目前的形勢以及自己的滅明的壯志，大玉兒趁機進行恭維，惹得他哈哈大笑。突然努爾哈赤感覺不舒服服色極其難看，大玉兒想要叫醫生，卻被他攔住，并讓她不許告訴任何人自己的健康狀況。努爾哈赤問大玉兒他的兒子中誰最像他，大玉兒脫口答出是皇太極，努爾哈赤再問她多爾袞呢，她回答說不清楚多爾袞的本事，然后又繞回去把皇太極好好夸獎了一頓。讓大玉兒離開后，努爾哈赤強忍著身體的病痛，拿出來了遺詔。。。
在給哲哲送禮的途中，大玉兒看見皇太極，便跑上去將自己親手縫的香包送給他。可皇太極對她卻極其冷淡，這讓她很失望。這時多爾袞跑來，對她冷嘲熱諷并向她要禮物，索要不成便說大玉兒喜歡皇太極。在大玉兒離開時還沖他喊到讓她嫁給自己。
氣極敗壞的大玉兒拍打樹上的積雪撒氣，海蘭珠安慰她，要她盡快忘了皇太極，并說多爾袞也很喜歡她。可大玉兒對多爾袞影響不好，認為他比較輕浮并要向努爾哈赤告他的狀。她看見努爾哈赤吐的血很是緊張，趕緊搖醒了他并按他的意思扶他起來，他艱難地將遺詔和玉璽交給大玉兒后便死去。
大玉兒喊來了眾位貝勒，多爾袞怒氣沖天要去報仇被眾人攔住。隨后眾人問大玉兒努爾哈赤臨終遺言，究竟誰是汗位繼承人，又氣又怕的大玉兒暈倒在皇太極懷中。
蘇瑪進來照看大玉兒，才發現她是裝暈。原來遺詔上并未寫清誰是繼承人。大玉兒怕說出實情后，多爾袞會為難皇太極，進而兩人大打出手，所以只好裝暈等自己想好怎么辦。聽見腳步聲后她又趕緊裝暈過去，原來是哲哲來看她，細心地哲哲發現大玉兒是在裝暈，但她沒有說破。
多爾袞沖到明軍營想要殺袁崇煥，卻寡不敵眾很快被擒，幸好多鐸和鰲拜及時趕到才脫離危險。哲哲找來大夫在大玉兒腳下扎了一針，大玉兒再也裝不下去只好起來向哲哲問安。這時哲哲的奴婢來報告說因為多爾袞魯莽，使努爾哈赤死去的消息傳開影響到了軍心，而這邊又是群龍無首更是一片混亂。哲哲先向大玉兒分析了其它幾個貝勒的短處，總結只有皇太極和多爾袞是最佳繼承人選，隨后又說多爾袞未立軍功難服人心，進而影響大玉兒的判斷。
幾個貝勒議事，商討大汗的人選，可沒說幾句就先吵起來，誰都不服誰。大玉兒質問逃走的士兵，他們告訴她多爾袞戰死寧遠，大金群龍無首，他們不想等著挨袁崇煥的大炮。這時蘇瑪跑來告訴她貝勒們都快動起手來了，此刻大玉兒知道自己應該怎么做了。
大玉兒帶著玉璽來到眾貝勒面前，宣布努爾哈赤的遺言是讓皇太極繼承汗位，眾人不信又吵了起來，并要她發毒誓才肯信她，她發誓后眾人又要她舉著玉璽發一次。這時多爾袞趕來制止了大家，并說只要大玉兒說的他都相信。大玉兒又說了一次“遺言”后，眾貝勒拔刀相向，多爾袞接過玉璽跪到皇太極面前，承認皇太極為新大汗，隨后多鐸、阿敏等人都極不情愿的承認了大玉兒的話。
大玉兒在祖宗位前祈禱，多爾袞趕來訴說未能送父親最后一程的遺憾，并表示如果皇太極是個明君他就輔助他統一天下，否則他就要將他拉下汗位。皇太極在眾人的跪拜中完成了登基大典，在隨后的家宴中他為了獎勵大玉兒陪努爾哈赤到最后時刻，獎勵她一把自己的隨身寶劍并承諾只要她拔出寶劍，他就會滿足她的一個愿望。當大玉兒贊嘆寶劍漂亮時，多爾袞忽悠她說拔出來看看，幸好她反應及時才沒有上當。哲哲告訴皇太極自己懷孕了，皇太極讓她生個兒子出來好繼承自己的汗位，聽到這話皇太極的長子豪格臉上有一絲不快，這一切都被多爾袞看在眼里。
在回家的途中，大玉兒和海蘭珠正開著玩笑，卻不想有劫匪前來打劫，幸好卓林、阿古拉和小玉兒前來相救才沒有造成傷害。看到卓林和海蘭珠親親我我，小玉兒心中很是郁悶。
卓林在摔跤比賽中連下幾城，小玉兒看的心花怒放毫不掩飾自己的愛慕之情，可卓林卻把勝利的哈達送給海蘭珠并和她一起跳起舞來。傷心的小玉兒只好借身體不舒服離開。
卓林參加了一場摔跤比賽，小玉兒坐在大福晉身旁興高采烈地看著心上人將一個一個對手制服，而海蘭珠亦在一旁低調地觀看卓林勇猛的表現。
臺上的卓林憑借高超的身手，一次又一次戰勝了上臺挑戰的敵人，在小玉兒的吶喊助威中，卓林終于取得了最后的勝利，獲勝之后的卓林拿著像征勝利的藍色布條，徑直來到海蘭珠身邊，將布條掛在了海蘭珠的脖子上面，同時表示整個布落只有海蘭珠才配配帶布條。
卓林視小玉兒如不見的行為若得小玉兒心中傷心不已，小玉兒遠遠地看著卓林與海蘭珠有說有笑的情景，隨后默默離開了現場。大福晉將這一切看在眼里，心中立即明白了是怎么回事。
卓林成為了部落的大勇士，不久之后，卓林與布落的戰士們聚在一起，與騷擾布落的外族敵人展開了一場血戰，在這場血戰中，卓林所以的部隊損失過半，只有少數的戰士回到布落里面。
海蘭珠聽說布落戰士們回來了，心中歡喜無比，當她跑出營帳沒有找到卓林之后，才從別人嘴中得知心上人遇難的消息。事后海蘭珠無法承受失去心上人的打擾，于某夜抽出短刀想要自殺，恰好玉兒闖進海蘭珠的住處，當場哭著勸說海蘭珠不要自殺。海蘭珠正在猶豫的時候，大福晉忽然派人來到海蘭珠的住處，并且宣布了一項事情：由于卓林光榮就義，他的心上人也必須要陪著一起死。
這一切都是大福晉有意安排的，為的就是除掉海蘭珠，海蘭珠的媽媽獲悉女兒即將要陪著卓林一起死的消息之后，悲痛中來到大福晉的營賬中請求大福晉網開一面，大福晉本來就對海蘭珠的媽媽懷恨在心，當年就是海蘭珠的媽媽勾引大福晉的丈夫生下了海蘭珠，因此大福晉多年以來一直痛恨海蘭珠母女二人，此番終于有機會對母女二人下手，大福晉心中歡喜不已，因此無論海蘭珠的媽媽如何哀求都是無動于衷。
海蘭珠的弟弟獲知姐姐即將被大福晉處死，連夜就想闖入大福晉的營賬指責大福晉，不料卻被守衛攔擔在外面。海蘭珠心知事情已成定局，遂勸說弟弟不要再生事。
玉兒雖然不愿意看到海蘭珠跟卓林在一起，但畢竟跟海蘭珠有姐妹之情，于是便連夜騎馬緊急向大汗求助。