乾隆年間，乾隆在一次秋狩時發現自己年事已高，心有所屬傳位給十五阿哥一颙琰皇子。和紳心感不妙，即獻計給干隆建議車機大臣楊美波的女兒楊蘭兒許配給太子為妃。而太子得知這是和紳的詭計，反而向皇上表白，將來即要為人君王，必須親下民間，了解民意，歷練人生，再回宮完婚，這一來反而得到干隆的欣慰。和紳此時再現一計試探颙琰的武功，來借刀殺人。頤瑛臨危不亂，武功高強，化解危機。乾隆愛妃一蕭貴人與表哥傅俊青梅竹馬相愛以久，不幸被皇上選上為妃，心有不甘。傅俊決定帶蕭貴人逃出宮中。颙琰剛巧碰到兩人逃亡，一場生死決斗，颙琰拿下傅俊?；噬洗笈?，親自審問得知貴妃與傅俊兩人真心相愛，甘愿一死。
乾隆經過此事大為悲哀。颙琰夜訪皇上，交心一談，并求情皇上放蕭貴人、傅俊一條生路。乾隆還是將蕭貴人與傅俊賜死。颙琰第二天帶著小太監一小貴子私訪江南。和紳心有不甘，通知楊美波去收買江湖高手，阻擋颙琰。另一方面任性、刁鉆的楊蘭兒不滿父親的安排，也私自逃離京城，下江南去也！颙琰與小貴子來到山東境界巧遇江南美女石雙雙，一見鐘情，心有所屬展開追求。一場又一場的誤會、巧合，雙雙不辭而別。颙琰雖心有所屬，但感到山東民情對朝廷不滿，必有原因，因此多方面私下了解，得知是和紳手下貪官。官官相護，貪污種種罪行，決定參書給皇上。
和紳得知颙琰在山東一帶查其罪狀，連夜與楊美波商量對策。而颙琰在山東打抱不平,打擊惡霸，進了宮府，反而給貪官亂加罪名。小貴子事看不妙，將所有之"罪行"一人扛下來。小貴子給重罰四十大板，傷勢嚴重。颙琰身無分文，只有變賣隨身珠寶醫治小貴子。楊蘭兒女扮男裝來到山東,也希碰見颙琰皇子彼此了解。雙方雖然見了面互不相識，因誤會口角而吵架。楊蘭兒與小貴子大打出手。颙琰修理蘭兒，蘭兒憤怒而去。