為師父霍元甲報仇的陳真并未死在上海精武館門前，上海市長出于大義瞞天過海騙過日本人放走陳真。此后陳真撫養霍元甲遺腹子霍東覺長大到8歲，并且化名程雨佳（程代表程天嘯，雨佳代表霍元甲）委身于北平方家武館幫閑。某天，日本人淺見澤、山本弘、田中龜來到方家前院賭館滋事，表示如果賭贏就要將侮辱中國的對聯掛起。此時程雨佳（陳真）出手力敵淺見澤、山本弘，并在三種賭法的賭局中勝出兩局，雖然獲勝，但將辱華對聯重新排成尊華貶日之內容，大漲中華志氣。
田中龜等人借燒毀火龍之事來方家尋釁，要求方家修好龍頭并賠償三百塊大洋，館主方志雄為息事寧人答應了下來，但方志心和程雨佳（陳真）在路上堵截并制服了田中龜，將他的頭發削去，剃成中國阿福頭。方志雄得知后埋怨志心和程雨佳（陳真）佳得罪了日本人，程雨佳（陳真）表示自己帶來了麻煩，帶霍東覺離開方家。程雨佳（陳真）與霍東覺在夜里遇上了程天嘯的孫子程小嬌，過招之后兩人相認，相互訴說經歷。田中龜帶人對中國紗廠工人進行報復，把工頭牛一也剃成了光頭，牛一向老板徐硯農匯報，徐硯農打電話給佐藤霸川投訴但佐藤推說與他無關。程雨佳（陳真）和程小嬌來紗廠勸說工友們齊心對抗日本人，工友們在街上毆打了虹口道場的日本人。淺見澤和山本弘來找徐硯農投訴，徐硯農也像佐藤一樣推了個干凈。徐硯農的女兒徐燕如去觀音廟上香，路上被幾個日本浪人伏擊，單被日本武士柳生靜云救下，原來徐燕如在日本留學時與柳生靜云結識，柳生愛慕燕如并追隨她到了中國。得知柳生仍在追求燕如，徐硯農表示不滿。佐藤霸川邀請柳生靜云加入虹口道場，柳生予以回絕。紗廠工人有了程雨佳（陳真）和程小嬌做后盾，再次與虹口道場的日本人沖突，北平警備廳金廳長請來佐藤和徐硯農調停，陷入僵局后決定邀請皇甫一驃解決。方家與佐藤面對面交涉無果，雙方大打出手，不歡而散。