俄羅斯籍的MORIZ持假護照入境被拘捕，MORIZ被盤問間披露了護照是從一海關人員余景新所獲得。因事件涉及公職人員非法售賣假護照，廉署首席調查主任ANNA派出下屬黃智遠及從鄰隊調配過來的張立山調查事件。MORIZ愿當臥底與廉署合作搜集罪犯的證據。MORIZ向新要求多本護照，新的同謀萬家文對他身分起疑，稱要接見他的首領才答應交易。美國海關職員CARL充當MORIZ的首領，文亦派另一入境處職員關瑞堯與他接洽，當二人交易之際，CARL的身分被揭露，堯欲燒毀護照，幸遠及時制止及將他拘捕。助堯簽發護照的移民官將至，山充當堯接見他，當移民官簽發偽證后，山亦隨即表明身分將他拘捕。
嗜賭的保安公司解款車隊長何發欠下高利貸巨債。發不滿上司周先生偏重下屬阿進及編配他的隊伍頂替進解款至內地，認定周收了進的利益，發暗中寫信到廉署投訴周所為。當高利貸的李飛得知發負責大陸線，利誘他利用解款車偷運貨物至內地來代替頂債。發說服下屬陸大唐及王天與他合作，三人多次利用解款車偷運貨物均過程順利。廉署職員陳國強查不到保安公司編更徇私的跡象，卻發現發一負責內地線的車隊有走私的嫌疑。保安公司高層馬先生得知后大表震驚，馬決與廉署合作密謀對策。廉署與海關合作，當發的解款車駛至邊境站時，強亦準備采取行動。
廉署接獲投訴，指物業總監歐耀揚多次偏幫友人譚全的利森管理公司，令全多次投得物業管理合約。揚表面上沒有受賄跡象，但廉署追查下發現揚利用職權，剝奪了其它公司公平競爭的機會。廉署首席調查主任唐裕南負責徹查此案，南派下屬王啟聰及PAUL暗中調查揚的財務狀況及跟蹤他與全的交往。聰查得利森并非一間合資格的管理公司，更發現全與揚的女友何明美有親戚關系。身為培訓公司老板的美，多次提供雇員給全的公司，二人借著與揚的關系，多年來獲利不少。南查得揚多次更改全的投標書，令他以最低價錢投得管理合約。南已掌握揚的罪證，準備將他繩之以法。