香、曉逃離，香弄暈曉，將蓉打退。?曉決退婚，與香成親，香受傷露出狐形，曉嚇暈。?香遇郎，被郎綁在石壁。?曉遇通，郎伺機上通身，竟欲將曉拆骨?肚，幸香趕至相救，蓉至，糾纏不清，曉煩極，與通二人上路。曉在古廟遇秀，秀見曉身上香囊，曉坦言一女子所送，秀妒忌。?曉、秀與通過橋，橋突斷開，幸香及時以巨石封口，三人得以通過。?曉向香道謝，香討回香囊，秀見狀氣憤。
香贈秀玉劍項鏈，蓉趁機將項鏈破法，上秀身，與曉成親，香趕至，蓉借刀殺人，曉見香殺蓉，香百辭莫辯。蓉陪曉上路，郎來襲，蓉將郎殺死。?鬼王來襲，蓉相護，曉信任蓉。?曉等人到天靈寺，天替曉取出腦頂金針，指曉、蓉乃宿世之緣，二人成親，曉身體現出經文，蓉拚命吸吮，曉枯萎，?天乃鬼王所扮，見蓉獨吞，大打出手，鬼王敗，香趕至，吐出靈珠，與蓉同歸于盡，香臨死救曉，曉后悔莫及，曉看破紅塵、剃度出家。
雨送陽到一屋舍療傷，雨窺見子露出狐形，大驚，但見子悉心照料，陽漸有起色，知子無惡意。?子從雨口中得知陽父母被狐妖殺害，故恨之入骨，子不敢表露身分。晶色誘雷神，合力對付陽。?陽好轉，與子互生情愫。?千爺偷見子，陽以為狐妖化身千爺，暗下殺手，雨前來解圍。?子欲離開陽，陽打破面子，叫子留下。雷神來襲，陽功力未全恢復，不敢迎擊，雷電打裂地面，子墮下裂縫，陽相救，一起跌下。