東漢末年，天下大亂，逐漸展開了一場群雄爭霸的游戲。大元帥癡兒的首徒馬仁義攻下廣宗城，王旗、朱雀、龍刃、豹眼等人前去增援廣宗城。?大元帥癡兒將死，馬仁義及吳晴趕到，吳晴告訴癡兒天數已盡，馬仁義對吳晴的言行大為不滿，在吳晴面前，驍勇善戰的馬不是他的對手。癡雖戰退吳晴卻也知大限已至。當夜，癡兒吹奏悲曲，自小在森林中被黑豹帶大的一男孩(小天涯)尋塤聲而至。?次日，廣宗城失陷，癡兒在馬仁義面前撒手西去，仁義只得到大元帥的布袍。馬帶著即將分娩的夫人逃到郊外。在馬仁義為夫人找水時，吳晴嗅到癡兒的氣息，追蹤而至，但是吳晴看到馬夫人時，便轉身而去，他相信憑馬夫人的體質無法將小蝶舞生出。跟著過來的小男孩找到難產而死的馬夫人，親手將蝶舞帶來到世上。
離去后的吳晴再次感覺到生命的氣息存在，當吳晴看見小男孩手中的蝶舞時，要搶走小蝶舞，小男孩(天涯)舍命保護。吳晴被小男孩的執著所刺激，決定放過他們，等長大之后再與他們爭斗。?小男孩(天涯)帶著小蝶舞用塤哄她睡覺，小天涯為小蝶舞找食物時，馬仁義此刻也在尋找被搶走的女兒，借塤聲找到被小男孩(天涯)帶走的蝶舞。涯發現小蝶舞不見，四下尋找。?董敖增援來遲，為搶功蠻橫的抓走王旗。涯卻誤將董敖的女兒當作小蝶舞搶走，雖被敖抓獲，卻遭其賞識，敖將一虎牙項圈贈與小天涯。敖軍遭劫營，在救董媛的時候涯被打暈。袁吟軍與敖相遇，龍刃將少年輕狂的牛頂天戰敗。?侯老大和兒子豆子在戰場拾荒，發現受傷的小男孩。豆子可憐小天涯偷偷將其帶回療傷，侯老大用鐵鏈將涯鎖起。豆子給小天涯療傷，并教其說話，將涯當做自己的朋友。惡棍土狗上門找侯老大的麻煩，放狗咬小豆子，兩條藏獒被小天涯咬死，眾人以為小男孩是傳說中最兇猛的大狗――涯。侯老大利用其打獵，在村中名聲漸起。
豆子偷偷給涯饅頭吃，并為他取了一個名字叫“涯”，讓涯一定要做人。侯老大卻認為涯是畜生，不愿讓他逐漸變成人。侯老大上山打獵，土狗為報殺狗之仇尋釁，被涯殺死。土狗的大哥土狼為弟報仇，找到涯，結果也被涯擊斃，但涯的臉也被砍傷。涯救下侯家父子，侯老大從此改變了對涯的態度。侯老大答應豆子的請求，不再用鐵索鎖住涯。?時光飛逝，轉眼涯已是少年，但仍過著獵戶的生活。此時深山中，年少的蝶舞也在馬仁義的強迫下每天練習著本領，與快樂無緣。馬仁義將自己的女兒當成大元帥的傳人，隱瞞了她的身世，蝶舞從小稱呼馬仁義為叔叔。馬仁義要蝶舞肩負起解救天下百姓的大任。?一日，市集上，小蝶舞戲弄了豆子，豆子找來涯為他做主。涯、蝶二人相遇，涯看到塤認出蝶舞。二人一起玩耍，蝶舞找到跟涯在一起的快樂。在儀華亭前，蝶舞做了兩個泥人，一人一個。